М.Видео-Эльдорадо акции

За год рост GMC +24%
67% объема продаж GMV — онлайн.

Удивлен:
из 174 ярдов онлайн продаж, 109 ярдов пришлись на приложения
всего онлайн вырос на 49% за год

Тимофей Мартынов, угу, просто МВидео считает онлайном заказы, которые ты сделал в магазине через консультанта, который вбил его в свой планшет)
Думаю, что оно и как «приложение» считается.

Я, честно говоря, тарюсь в Технопарке — просто потому, что он ближе. Офлайн. Так быстрее и приятнее.
Трачу много.

Банда Анонимов, ага, если они так считают, значит статистика по онлайну у них искаженная.
Потому что консультанты постоянно все крупные заказы вбивают через планшет.
Но я не уверен что ты прав)) это надо перепроверять

Тимофей Мартынов, проверяй.
Это достаточно известный факт по рынку, никакой тайны я не открыл.

Просто если у них органический траффик на якобы 100 ярдов, то они легко должны были «крутануть» гудс.ру на какие-то сопоставимые цифры (10-20 ярдов).

А у него продажи по факту были меньше ярда. Поэтому даже «на пальцах» не сходится )

Почему вырос долг?
Очень просто, продажи растут у компании, нужна оборотка.
Обороточка выросла за полгода +26 ярдов, денежки пришлось занять (22.5 ярда).

Поступления от продажи goods,ru составили 4,1 ярда.
Это позволило выплатить дивы 6,8.

Должок подрастает, а это что значит?:)
что все щедрые дивы платятся в долг

За год рост GMC +24%
67% объема продаж GMV — онлайн.

Удивлен:
из 174 ярдов онлайн продаж, 109 ярдов пришлись на приложения
всего онлайн вырос на 49% за год

Тимофей Мартынов, угу, просто МВидео считает онлайном заказы, которые ты сделал в магазине через консультанта, который вбил его в свой планшет)
Думаю, что оно и как «приложение» считается.

Я, честно говоря, тарюсь в Технопарке — просто потому, что он ближе. Офлайн. Так быстрее и приятнее.
Трачу много.

Банда Анонимов, ага, если они так считают, значит статистика по онлайну у них искаженная.
Потому что консультанты постоянно все крупные заказы вбивают через планшет.
Но я не уверен что ты прав)) это надо перепроверять

За год рост GMC +24%
67% объема продаж GMV — онлайн.

Удивлен:
из 174 ярдов онлайн продаж, 109 ярдов пришлись на приложения
всего онлайн вырос на 49% за год

Тимофей Мартынов, угу, просто МВидео считает онлайном заказы, которые ты сделал в магазине через консультанта, который вбил его в свой планшет)
Думаю, что оно и как «приложение» считается.

Я, честно говоря, тарюсь в Технопарке — просто потому, что он ближе. Офлайн. Так быстрее и приятнее.
Трачу много.

Прибыль-то завышена на 3,6 ярда из-за продажи good.ru
Без нее была бы 3,6 млрд руб
Плюс еще они прибавили себе 2,4 ярда корректировку на ковид (не знаю че это такое)

Выручка выросла, маржа ебитда упала с 7,7% до 5,8%.
smart-lab.ru/q/MVID/f/q/MSFO/ebitda_margin/
Причины:
1. расходы на рекламу
2. большая доля низкомаржинальных товаров продана
3. закупочные цены лихорадило

За год рост GMC +24%
67% объема продаж GMV — онлайн.

Удивлен:
из 174 ярдов онлайн продаж, 109 ярдов пришлись на приложения
всего онлайн вырос на 49% за год

ВЗГЛЯД: Закрепление цены акций М.Видео выше 661 руб. приведет, вероятно, к росту до 680-690 руб. — «Велес Капитал»

Кто-нить тарит чето в М.Видео кстати?
Я год назад холодильник покупал.
Переплатил конечно немного, но зато выбрал глазами своими тот что нравится

ассортимент за полгода вырос в 2 раза до 150 тыс единиц SKU
свой 50%, третьих сторон с 45 до 105 тыс единиц
получается партнерских товаров в 2 раза больше чем своих
+30 тыс дала интеграция со сбер-маркетом
партнеров всего 650 шт

Пишет
t.me/AROMATH/2636

#MVID М.видео

Какие классные заголовки сегодня вышли после отчета М.видео.

Всю прибыль — на дивиденды.
Какая красота 🤡
Целых 35 рублей, радости вагон сразу, при том, что операционно на такой дивиденд не заработали ❗️

1. Разовые доходы.
EBITDA за первое полугодие 2021 включает в себя доходы единовременного характера:
прибыль от продажи маркетплейса goods.ru в размере 3 571 млн руб., а также а также доход в размере 2 520 млн руб. от списания задолженности по субсидируемому кредиту, полученному в 2020 году в рамках программы государственной поддержки отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.

2. Растет долг безумно.
Чистый долг Группы на 30 июня 2021 года составил 64 070 млн руб.(увеличение на 58% по сравнению с 31 декабря 2020 года).

Итого еще полгода рынок будет рад таким дивидендам.
А дальше что ?

Мое отношение было полгода назад вот тут от 03 апреля,
советую перечитать еще раз, прежде чем радоваться дивидендам.
t.me/AROMATH/1916

Если кому нравится покупать тлеющий бизнес с почти нулевыми реальными активами по безумной цене — дорога всегда открыта.
Склад телевизоров, вывеска арендованного магазина и витрина с чайниками активами не являются на мой скромный взгляд.

В секторе есть игрок намного лучше с иными перспективами, с нормальными акционерами и менеджментом.🎪

по диагонали глянул отчет… ничего не понял…
6,4 млрд прибыли это без учета единоразовых плюшек?
А долг увеличился почему так резко?

Выход сильной отчётности является хорошим поводом подрасти. Выручка увеличилась на 22,3% до 212,7млрд.руб. против 173,9 млрд.руб. годом ранее.

Чистая прибыль «М.видео» по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 7 млрд.руб., увеличившись в 2,1 раза по сравнению с 3,369 млрд. в предыдущем году.

Для М.Видео-Эльдорадо второе полугодие может оказаться успешнее первого - Промсвязьбанк
М.Видео-Эльдорадо в 1 полугодии увеличила скорректированную чистую прибыль на 18%

Группа «М.Видео-Эльдорадо» в 1 полугодии 2021 года увеличила скорректированную чистую прибыль по МСФО (IAS 17) на 18% по сравнению аналогичным показателем за 2020 год, до 6,39 млрд рублей. EBITDA выросла на 37,1%, до 18,311 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,6% против 7,7% годом ранее, сообщил ритейлер. Скорректированная EBITDA снизилась на 8,1%, до 12,368 млрд рублей, рентабельность скорректированной EBITDA составила 5,8% против 7,7% годом ранее. Выручка выросла на 22,3%, до 212,776 млрд рублей.

Мы оцениваем результаты М.Видео-Эльдорадо как достаточно сильные, хотя и скорректированные показатели показали динамику слабее выручки. А на увеличение EBITDA и чистой прибыли (не скорректированные) оказали влияние в основном разовые факторы. Маржинальность бизнеса немного просела на фоне повышенной маркетинговой активности. Компания рекомендовала дивиденды в размере 100% от скорректированной прибыли по МСФО, что предполагает 35,5 руб./акцию за 1 полугодие и соответствует доходности в 5,5%. Мы ждем, что 2 полугодие для М.Видео-Эльдорадо будет более успешным при поддержке сезонного фактора.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИНТЕРФАКС — Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций «М.Видео» (MOEX: MVID), говорится в комментарии инвесткомпании.
«М.Видео» представила умеренно позитивные финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 года, констатирует эксперт Дмитрий Пучкарев.
«Драйвером роста прибыли стало увеличение выручки. На показатель EBITDA и чистую прибыль оказали существенное влияние разовые статьи, такие как прибыль от продажи goods.ru, прощение задолженности по кредиту от ВТБ (MOEX: VTBR). При этом скорректированные метрики росли медленнее выручки. Рентабельность оказалась под давлением из-за роста маркетинговой активности в I полугодии. Заметное увеличение чистого долга обусловлено отрицательным FCF по итогам полугодия из-за роста оборотного капитала. Компания объясняет рост восстановлением уровня оборотного капитала в соответствии с нормальной сезонностью», — отмечает он.
Рекомендованные дивиденды соответствуют 100% от скорректированной прибыли по МСФО и предполагают выплату 35,5 руб. на акцию по итогам полугодия, обращает внимание аналитик. Дивидендная доходность по цене закрытия вторника — 5,5%.
«II полугодие для „М.Видео“ сезонно более сильное, поэтому при сохранении благоприятной конъюнктуры финансовые результаты во второй половине текущего года могут улучшиться. Отчет способен оказать умеренно позитивное влияние на динамику котировок на торгах среды. Долгосрочный взгляд на акции „М.Видео“ позитивный», — пишет эксперт инвесткомпании.

Роман Ранний,

прибыль от продажи goods.ru, прощение задолженности по кредиту от ВТБ

Ну с goods.ru ясно — тупость (все развивают он-лайн, -они сливают),
а вот Прощение от ВТБ — странно.
Могли акциями взять,
даже если не верят в них (12.03.2021 «Сафмар» продала 13,5% (Долю ВТБ) акций «М.Видео").

Дивиденды М.Видео-Эльдорадо могут составить ₽35,54, дивдоходность — 5,4%
«М.Видео-Эльдорадо» может выплатить акционерам дивиденды  за первое полугодие в размере ₽6,4 млрд. Компания намерена предложить совету директоров рассмотреть сумму ₽6,39 млрд для распределения в виде дивидендов.

Выплаты на одну акцию могут составить ₽35,54.

Текущая дивидендная доходность такой выплаты составляет около 5,4% при цене акций ₽652 по состоянию на 11:14 мск.

Рекомендованные выплаты соответствуют 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Дивиденды «М.Видео-Эльдорадо» могут составить ₽35,54. Доходность — 5,4% :: Новости :: РБК Инвестиции (rbc.ru)



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня вышли финансовые результаты М.Видео за 1 полугодие 2021.

По сравнению с 1 полугодием 2020 года:

1. Выручка выросла на 22.3%.
2. Валовая прибыль выросла на 13.1%.
3. EBITDA выросла на 37.1%.
4. Чистая прибыль выросла на 18%.

Хороший отчет вышел у М.Видео. Не случайно акции компании сегодня среди лидеров роста, несмотря на общее падение рынка.
Тем не менее, меня насторожила следующая фраза генерального директора компании: «EBITDA и чистая прибыль компании оказались
выше целевых значений в силу ряда единовременных факторов». Вот это «в силу единовременных факторов» и настораживает.

AlexChi,

Продажа goods

Генадий Гимаев, goods это сейчас сберовский Сбер Мега Маркет

Сегодня вышли финансовые результаты М.Видео за 1 полугодие 2021.

По сравнению с 1 полугодием 2020 года:

1. Выручка выросла на 22.3%.
2. Валовая прибыль выросла на 13.1%.
3. EBITDA выросла на 37.1%.
4. Чистая прибыль выросла на 18%.

Хороший отчет вышел у М.Видео. Не случайно акции компании сегодня среди лидеров роста, несмотря на общее падение рынка.
Тем не менее, меня насторожила следующая фраза генерального директора компании: «EBITDA и чистая прибыль компании оказались
выше целевых значений в силу ряда единовременных факторов». Вот это «в силу единовременных факторов» и настораживает.

AlexChi,

Продажа goods

ИНТЕРФАКС — Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций «М.Видео» (MOEX: MVID), говорится в комментарии инвесткомпании.
«М.Видео» представила умеренно позитивные финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 года, констатирует эксперт Дмитрий Пучкарев.
«Драйвером роста прибыли стало увеличение выручки. На показатель EBITDA и чистую прибыль оказали существенное влияние разовые статьи, такие как прибыль от продажи goods.ru, прощение задолженности по кредиту от ВТБ (MOEX: VTBR). При этом скорректированные метрики росли медленнее выручки. Рентабельность оказалась под давлением из-за роста маркетинговой активности в I полугодии. Заметное увеличение чистого долга обусловлено отрицательным FCF по итогам полугодия из-за роста оборотного капитала. Компания объясняет рост восстановлением уровня оборотного капитала в соответствии с нормальной сезонностью», — отмечает он.
Рекомендованные дивиденды соответствуют 100% от скорректированной прибыли по МСФО и предполагают выплату 35,5 руб. на акцию по итогам полугодия, обращает внимание аналитик. Дивидендная доходность по цене закрытия вторника — 5,5%.
«II полугодие для „М.Видео“ сезонно более сильное, поэтому при сохранении благоприятной конъюнктуры финансовые результаты во второй половине текущего года могут улучшиться. Отчет способен оказать умеренно позитивное влияние на динамику котировок на торгах среды. Долгосрочный взгляд на акции „М.Видео“ позитивный», — пишет эксперт инвесткомпании.

Сегодня вышли финансовые результаты М.Видео за 1 полугодие 2021.

По сравнению с 1 полугодием 2020 года:

1. Выручка выросла на 22.3%.
2. Валовая прибыль выросла на 13.1%.
3. EBITDA выросла на 37.1%.
4. Чистая прибыль выросла на 18%.

Хороший отчет вышел у М.Видео. Не случайно акции компании сегодня среди лидеров роста, несмотря на общее падение рынка.
Тем не менее, меня насторожила следующая фраза генерального директора компании: «EBITDA и чистая прибыль компании оказались
выше целевых значений в силу ряда единовременных факторов». Вот это «в силу единовременных факторов» и настораживает.

Вот такой екомерц мне нравится! 28,7 млрд вместо -9,1 у Озона. Чистый долг 1,9 к ебитде.
212 млрд выручка вместо 70 у Озона.
Строить онлайн сегмент на работающем оффлайне это вот дело. И дивы радуют и долги на комфортном уровне. И пофиг, на темпы роста 22% у М.Видео и 60% у Озона. Не в процентах и там и там +26 млрд к выручке. Только один зарабатывает на этих 26 млрд, а другой нет.

📈М.Видео растёт на 2.3% на отчёте и дивидендах

• Выручка Группы выросла на 22,3% год-к-году до 212 776 млн руб.благодаря росту активных идентифицированных клиентов Группы, которые имели более высокий средний чек и частоту покупок, а также сильному росту общих онлайн-продаж на 48,8% год-к-году.
• Валовая прибыль увеличилась на 13,1% год-к-году и достигла 50 505 млн руб.(50 536 млн руб. по МСФО (

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПСБ:

Мы оцениваем результаты М.Видео-Эльдорадо как достаточно
сильные, хотя и скорректированные показатели показали динамику слабее
выручки. А на увеличение EBITDA и чистой прибыли (не скорректированные)
оказали влияние в основном разовые факторы. Маржинальность бизнеса немного
просела на фоне повышенной маркетинговой активности. Компания
рекомендовала дивиденды в размере 100% от скорректированной прибыли по
МСФО, что предполагает 35,5 руб./акцию за 1 полугодие и соответствует
доходности в 5,5%. Мы ждем, что 2 полугодие для М.Видео-Эльдорадо будет более
успешным при поддержке сезонного фактора.