МТС акции

Андрей Ш., ага, из-за дорогой нефти начнтся мировой кризис, упадет потребление не только нефти но и всего остального, в том числе и услуг

Из за дорогой нефти меньше звонить будут? В чем прикол продавать бумагу?

ПАО «МТС» может представить новую дивидендную политику в 2027 году, при этом АФК «Система», владеющая 42,09% телеком-оператора, рассчитывает, что при формировании документа компания «будет традиционно придерживаться принципа обеспечения устойчивого, предсказуемого возврата средств акционерам в балансе со стратегическим развитием и своей финансовой устойчивостью». Такое мнение в интервью «Интерфаксу» высказал президент корпорации Тагир Ситдеков.

«Этот год действительно последний с точки зрения существующей дивидендной политики (МТС- ИФ), и дальше она будет пересматриваться. Но дивиденды для нас являются краеугольным камнем, и, полагаю, компания продолжит их платить», — сообщил Ситдеков.

Вообще акции МТС начали торговаться в 2004 году по 30 рублей за акцию, а сейчас торгуются по 224 рубля за акцию. Поэтому на самом деле они на длинном горизонте все же растут, и если смотреть на таймлайн в два десятилетия, мы увидим внушительный мультипликатор роста, который опережает многие инфляционные и отраслевые показатели. Другой вопрос, что в последние годы там действительно можно увидеть широкий боковик, и связано это с тем, что бизнес компании растет с очень слабыми темпами роста, и с этой стороны котировки акций компании поддержку не получают.

Дивидендная доходность там по несколько лет тоже топчется на одном месте представляя собой стабильный, но не прогрессирующий поток выплат, и за счет нее они как раз и могут дорастать только до определенного уровня, выше которого их дивиденды уже не выглядят интересными для рынка, потому что со стороны роста бизнеса поддержки котировкам акций компании можно сказать что нет, и весь апсайд оказывается ограничен исключительно доходностью, сравнимой с долговым рынком. Вот и получается эдакая квази-облигация с рисками акции, но с поведением по сути как у облигации в виде широкого боковика, выйти из которого они смогут либо на наращивании размера дивидендов, либо на масштабировании бизнеса, что сейчас выглядит сомнительно.

Всем привет! МТС начинает сотрудничество с China Mobile (CM) – крупнейшим оператором связи в мире и международным лидером в развитии автономных сетей.

Сотрудничество предполагает работу в следующих направлениях:
1️⃣ МТС и СМ будут совместно развивать в России проекты в области автономной сетевой инфраструктуры, основанные на ИИ-технологии:
🔹 Один из сценариев работы сетей предполагает, что ИИ-решения постепенно снизят к минимуму участие человека в процессе управления и обслуживания сетей, а также увеличат скорость решения проблем.
🔹 Внедрение автономных сетей приводит к снижению операционных затрат на обслуживание инфраструктуры до 55%, а также ведет к улучшению клиентского опыта вплоть до 71%.
🔹 Развитие стека технологий автономного управления – необходимый этап при подготовке широкого запуска 5G на сети МТС

2️⃣ Компании планируют запуск новых комплексных решений для В2В-партнеров МТС:
В частности, запуск на инфраструктуре заказчиков комплексных продуктов, объединяющих частные сети и цифровые сервисы. МТС уже ведет проработку первых проектов.

МТС договорилась о сотрудничестве с China Mobile — крупнейшим телеком-оператором в мире с абонентской базой свыше 1 млрд пользователей. Партнерство направлено на развитие в России автономных сетей на базе технологий искусственного интеллекта.

Ключевое направление — внедрение ИИ-решений для управления телеком-инфраструктурой. Предиктивная аналитика позволит заранее выявлять и предотвращать аварии, автоматически локализовать неисправности и снижать участие человека в управлении сетью. Это ускоряет устранение сбоев и повышает стабильность работы.

По оценкам МТС, внедрение автономных сетей может снизить операционные расходы на обслуживание инфраструктуры до 55%, а качество клиентского опыта — улучшить до 71% за счет более надежной работы сервисов.

Второе направление сотрудничества — развитие комплексных решений для B2B-клиентов. Речь идет о создании новых цифровых сервисов на базе интеллектуальной сетевой инфраструктуры.

China Mobile проведет аудит текущего состояния сети МТС и оценит уровень зрелости ее элементов. По итогам анализа будет сформирована дорожная карта развития автономных решений на горизонте 3–5 лет.

Математика банкротства. Коэффициент покрытия процентов 0,98x — не просто «красный флаг», это сигнал SOS. Операционная прибыль даже не покрывает стоимость обслуживания долга. Вы живете «в долг», чтобы просто существовать.

Дивидендный блеф. Обещать выплату (в 2026 году) 35 руб. на акцию (доходность 15,5%) при отрицательном FCF в минус 6,5 млрд руб.

Пока одни компании страдают от санкций, у МТС проблема иного рода. Бизнес растет, экосистема расширяется, но все успехи пожирает долговая нагрузка. Вышел отчет по МСФО за полный 2025 год, который мы сегодня и разберем. Нужно же как-то снимать розовые очки с любителей щедрых дивидендов.

📱 Итак, выручка компании за отчетный период выросла на 14,7% до исторических 807,2 млрд рублей. Показатель OIBDA прибавил 13,7%, достигнув 279,7 млрд, при рентабельности в 34,7%. Казалось бы, адаптация к высоким ставкам и регуляторным ограничениям прошла успешно, но дьявол кроется в деталях.

Чистая прибыль за год рухнула на 28% до 35,3 млрд рублей. Главный виновник — финансовые расходы. Только за 9 месяцев 2025 года процентные платежи подскочили на 54,7%, а коэффициент их покрытия упал до критических 0,98x. Операционная прибыль едва перекрывает платежи по долгам. В четвертом квартале случилось «чудо» — чистая прибыль взлетела в 15,5 раз до 21,5 млрд, но это скорее разовый эффект, не отменяющий слабый в целом год.

Таттел 40 дней до отсечки, а у Мтс 75… т.е. можно ещё туды сюды подвигать народ и начать гон уже ближе к лету с низкого старта

игорь баженов,
имеет смысл уже сейчас понимать то, под какую дивдоходность поведет акцию главный поводырь
после еще 2 предстоящих ставок Ц...

Какая сладкая цена к покупке.

Хорошая бумага если б, не мошенники...

Акции ОпСоСов и остальные.Сначала всем казалось...

Хорошая бумага если б, не мошенники...

Лидеры рынка в 2025 году (объём млрд руб.):
🔸 Облачные сервисы (IaaS/ PaaS) 226,9
🔸 ПО для управления предприятиями и бухгалтерией 173,6 
🔸 Рынок управления данными 156,9
🔸 ПО для взаимодействия с клиентами 155,7 
🔸 ПО для информационной безопасности 146,3 и др.


Прогноз от аналитиков MWS Cloud:
🔹 По итогам 2026 года рынок облаков достигнет 280 млрд рублей, сохранив лидерство.
🔹 Доля облаков в общем рынке софта продолжит рост: с 15,2% в 2025 до 15,8% в 2026.
🔹 Доля топ-5 облачных провайдеров к 2026 году достигнет 74% (против 63% в 2022).