МТС акции

МТС ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ВЫРУЧКИ И OIBDA ПО МСФО В 2021 ГОДУ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 4% — КОМПАНИЯ

kaoz, а что это за тариф с увеличением?
Они у них фиксированные

Как бы мы тут не хоронили сектор и МТС в частности, но Баффет особенно плотно покупает именно телекомы в новой ротации активов.
finance.yahoo.com/news/warren-buffett-is-right-to-bet-big-on-5-g-former-tech-ceo-180603644.html

aps, мне вообще кажется, что у деда такой грандиозный портфель, даже чисто по объёму, что он просто вынужден покупать практически всё. Тут тебе и телекомы и банки и Кока-Кола с кетчупом

Как бы мы тут не хоронили сектор и МТС в частности, но Баффет особенно плотно покупает именно телекомы в новой ротации активов.
finance.yahoo.com/news/warren-buffett-is-right-to-bet-big-on-5-g-former-tech-ceo-180603644.html

aps, я начинал свой поход «на Америку» именно с крупной позиции в AT&T, как квазиоблигации. Стратегия была очень интересной, особенно когда дивы позволяли откупаться на низах во время падения рынка под давлением коронавируса, а баксовые резервы уже были исчерпаны (или требовали перевода откуда-то). В отличии от облигаций — тут контролируешь цену «погашения». ;)

Как бы мы тут не хоронили сектор и МТС в частности, но Баффет особенно плотно покупает именно телекомы в новой ротации активов.
finance.yahoo.com/news/warren-buffett-is-right-to-bet-big-on-5-g-former-tech-ceo-180603644.html

вот вам и ковидный год, прибыль + 13%!

Роман Ранний, а дивы официально еще не объявили?

Тимофей Мартынов, нет

Чем больше изучаю отчет МТС, тем больше убеждаюсь, что первое впечатление может быть обманчиво.
Из 5,2 п.п. роста выручки 3,2 п.п. относится непосредственно к телеком-сегменту. Количество абонентов в 4 кв в РФ снизилось на 600 тысяч г/г. Выручка и OIBDA растет за счет повышения тарифов путем включения туда дополнительных сервисов из экосистемы МТС.
Рост чистой прибыли на 13,2% частично обусловлен ростом выручки и OIBDA, а также снижением процентных расходов. Компания сэкономила на процентных платежах 5,4 млрд. МТС привлек за 2020 год 240 млрд заемного капитала, выплатив всего 162 млрд. В результате стоимость фондирования упала с 7,7% до 6,3%.
Тем не менее чистый долг уже превысил 317 млрд, рост за год на 13%. Общая сумма долга составляет 430 млрд, хотя еще 3 года назад она была 290 млрд. Затраты на обслуживание за это время выросли на 60%.
Net Debt/OIBDA хоть и растет, но находится на низком уровне 1,5х. Проблема долга встанет, когда ставки начнут повышаться, а проценты будут «съедать» все больше и больше прибыли (сейчас на эти цели идет 37% от операционной прибыли).
А пока можно радоваться дивидендной доходности в 9%.

Дилетант, да, когда ставки пойдут наверх, МТС и ее акционерам просто кабзда))

Тимофей Мартынов, боюсь, если ставки пойдут вверх настолько, что акционерам МТС кабзда, то и всем остальным она тоже (и совсем не только лишь на фонде).

any_to_real, сильно не скажется. Инфляция к тому моменту уже сделает свое. Кроме этого — обратный выкуп. Я докупал на 314, средняя повысилась до 270 рублей — вряд ли в минус уйду.

InvisibleInvestor, ну у меня даже несколько иные мысли — мне непонятно, почему, как обычно, все понимают, что при увеличении ставок продолжать агрессивно наращивать долг — копать себе могилу, но думают, что управленцы МТС этого не понимают? Много лет комфортно работают с долгом 1.5, но этот момент почему-то не понимают. Почему люди даже не рассматривают вариант, что компания эффективно использует леверидж (как и учат учебники по бизнесу, в т.ч. для обратного выкупа) в период снижения ставок, и притормозит, когда ставки поползут вверх?

Чем больше изучаю отчет МТС, тем больше убеждаюсь, что первое впечатление может быть обманчиво.
Из 5,2 п.п. роста выручки 3,2 п.п. относится непосредственно к телеком-сегменту. Количество абонентов в 4 кв в РФ снизилось на 600 тысяч г/г. Выручка и OIBDA растет за счет повышения тарифов путем включения туда дополнительных сервисов из экосистемы МТС.
Рост чистой прибыли на 13,2% частично обусловлен ростом выручки и OIBDA, а также снижением процентных расходов. Компания сэкономила на процентных платежах 5,4 млрд. МТС привлек за 2020 год 240 млрд заемного капитала, выплатив всего 162 млрд. В результате стоимость фондирования упала с 7,7% до 6,3%.
Тем не менее чистый долг уже превысил 317 млрд, рост за год на 13%. Общая сумма долга составляет 430 млрд, хотя еще 3 года назад она была 290 млрд. Затраты на обслуживание за это время выросли на 60%.
Net Debt/OIBDA хоть и растет, но находится на низком уровне 1,5х. Проблема долга встанет, когда ставки начнут повышаться, а проценты будут «съедать» все больше и больше прибыли (сейчас на эти цели идет 37% от операционной прибыли).
А пока можно радоваться дивидендной доходности в 9%.

Дилетант, да, когда ставки пойдут наверх, МТС и ее акционерам просто кабзда))

Тимофей Мартынов, боюсь, если ставки пойдут вверх настолько, что акционерам МТС кабзда, то и всем остальным она тоже (и совсем не только лишь на фонде).

any_to_real, сильно не скажется. Инфляция к тому моменту уже сделает свое. Кроме этого — обратный выкуп. Я докупал на 314, средняя повысилась до 270 рублей — вряд ли в минус уйду.

МТС ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ВЫРУЧКИ И OIBDA ПО МСФО В 2021 ГОДУ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 4% — КОМПАНИЯ

kaoz, а у меня остался прежним. Но я только для умного устройства МТС использую. Молодцы!

МТС ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ВЫРУЧКИ И OIBDA ПО МСФО В 2021 ГОДУ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 4% — КОМПАНИЯ

Чем больше изучаю отчет МТС, тем больше убеждаюсь, что первое впечатление может быть обманчиво.
Из 5,2 п.п. роста выручки 3,2 п.п. относится непосредственно к телеком-сегменту. Количество абонентов в 4 кв в РФ снизилось на 600 тысяч г/г. Выручка и OIBDA растет за счет повышения тарифов путем включения туда дополнительных сервисов из экосистемы МТС.
Рост чистой прибыли на 13,2% частично обусловлен ростом выручки и OIBDA, а также снижением процентных расходов. Компания сэкономила на процентных платежах 5,4 млрд. МТС привлек за 2020 год 240 млрд заемного капитала, выплатив всего 162 млрд. В результате стоимость фондирования упала с 7,7% до 6,3%.
Тем не менее чистый долг уже превысил 317 млрд, рост за год на 13%. Общая сумма долга составляет 430 млрд, хотя еще 3 года назад она была 290 млрд. Затраты на обслуживание за это время выросли на 60%.
Net Debt/OIBDA хоть и растет, но находится на низком уровне 1,5х. Проблема долга встанет, когда ставки начнут повышаться, а проценты будут «съедать» все больше и больше прибыли (сейчас на эти цели идет 37% от операционной прибыли).
А пока можно радоваться дивидендной доходности в 9%.

Дилетант, да, когда ставки пойдут наверх, МТС и ее акционерам просто кабзда))

Тимофей Мартынов, боюсь, если ставки пойдут вверх настолько, что акционерам МТС кабзда, то и всем остальным она тоже (и совсем не только лишь на фонде).

вот вам и ковидный год, прибыль + 13%!

Роман Ранний, а дивы официально еще не объявили?

МТС представила финансовые результаты по МСФО за 2020г.
Чистая прибыль составила 62,073 млрд.руб., увеличившись на 12,7% г/г.
Выручка увеличилась на 5,2% до 494,926 млрд.руб. против 470,605 млрд.руб. годом ранее.
Скорректированная OIBDA выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 215,2 млрд рублей.
Долгосрочные обязательства выросли на 21% до 557 млрд.руб.

Средний ROA за 5 лет = 8%, а закредитованность компании составляет 95,58%, что выше предельно допустимого уровня.
Р/E=10,41 немного переоценена рынком
МТС продолжает платить не по средствам, за последние 2 года, с учетом штрафа по Узбекскому делу в 2018 году, чистый долг вырос почти на 100 млрд рублей, капитал за тот же период сократился со 124 до 32 млрд. руб.

Плюсы:
1.МТС занимает 1 место по количеству абонентов (30% рынка РФ)
2. Компания не дополучила часть прибыли из-за пандемии в высокомаржинальном сегменте международного роуминга. Однако она смогла компенсировать это. Наибольший рост в структуре выручки по итогам 2020 продемонстрировал МТС-банк, выросли и продажи смартфонов.
3.Имеет долгую дивидендную историю и высокую див.доходность
4. Менеджмент МТС будет рекомендовать совету директоров компании выплатить в 2021 г. дивиденды больше, чем в 2020 г., то есть выше 29,5 руб. на акцию.

5. Снизили среднюю ставку кредитов больше 1%.
6.Стабильность денежного потока. Данный фактор, в том числе, является источником денежных средств для АФК Система (через дивиденды и выкуп акций)
7.Развиваются побочные сервисы: умный дом, умный город; приставка в машину; медиа ТВ, онлайн ТВ; банки, инвест-брокер.
8. Фин.показатели продолжают расти, как результат стабильного менеджмента.
9. У компании есть потенциал стать лидером в России в сфере промышленного IoT и внедрения 5G, что должно придать импульс роста выручке.

Кирилл Сиплатов, второй приз твой! спасиб

Чем больше изучаю отчет МТС, тем больше убеждаюсь, что первое впечатление может быть обманчиво.
Из 5,2 п.п. роста выручки 3,2 п.п. относится непосредственно к телеком-сегменту. Количество абонентов в 4 кв в РФ снизилось на 600 тысяч г/г. Выручка и OIBDA растет за счет повышения тарифов путем включения туда дополнительных сервисов из экосистемы МТС.
Рост чистой прибыли на 13,2% частично обусловлен ростом выручки и OIBDA, а также снижением процентных расходов. Компания сэкономила на процентных платежах 5,4 млрд. МТС привлек за 2020 год 240 млрд заемного капитала, выплатив всего 162 млрд. В результате стоимость фондирования упала с 7,7% до 6,3%.
Тем не менее чистый долг уже превысил 317 млрд, рост за год на 13%. Общая сумма долга составляет 430 млрд, хотя еще 3 года назад она была 290 млрд. Затраты на обслуживание за это время выросли на 60%.
Net Debt/OIBDA хоть и растет, но находится на низком уровне 1,5х. Проблема долга встанет, когда ставки начнут повышаться, а проценты будут «съедать» все больше и больше прибыли (сейчас на эти цели идет 37% от операционной прибыли).
А пока можно радоваться дивидендной доходности в 9%.

Дилетант, да, когда ставки пойдут наверх, МТС и ее акционерам просто кабзда))

Чем больше изучаю отчет МТС, тем больше убеждаюсь, что первое впечатление может быть обманчиво.
Из 5,2 п.п. роста выручки 3,2 п.п. относится непосредственно к телеком-сегменту. Количество абонентов в 4 кв в РФ снизилось на 600 тысяч г/г. Выручка и OIBDA растет за счет повышения тарифов путем включения туда дополнительных сервисов из экосистемы МТС.
Рост чистой прибыли на 13,2% частично обусловлен ростом выручки и OIBDA, а также снижением процентных расходов. Компания сэкономила на процентных платежах 5,4 млрд. МТС привлек за 2020 год 240 млрд заемного капитала, выплатив всего 162 млрд. В результате стоимость фондирования упала с 7,7% до 6,3%.
Тем не менее чистый долг уже превысил 317 млрд, рост за год на 13%. Общая сумма долга составляет 430 млрд, хотя еще 3 года назад она была 290 млрд. Затраты на обслуживание за это время выросли на 60%.
Net Debt/OIBDA хоть и растет, но находится на низком уровне 1,5х. Проблема долга встанет, когда ставки начнут повышаться, а проценты будут «съедать» все больше и больше прибыли (сейчас на эти цели идет 37% от операционной прибыли).
А пока можно радоваться дивидендной доходности в 9%.

Дилетант, красава! Спасибо как всегда за лучший комментарий! Первый приз ваш!

на фоне роста нефтянки выходят из всего остального, охотятся за мимолетным выигрышем, куча «инвесторов», какие добавились в последние пару лет… Вчера получил статус квалифицированного инвестора, походу таких мало в сегодняшних реалиях и нужно будет плясать от новой психологии толпы…

elite, поддерживаю. Пока не утихнет хайп в нефтянке, а это не ранее недели, здесь делать нечего. Вменяемого роста не будет, т.к. деньги гуляют там. Да и зачем, собственно торопиться, если хомяки не закупились в нефтедобыче на хаях???

Новости о дивидендах МТС и возможном обратном выкупе акций создали позитивный фон для бумаг - Велес Капитал
МТС вчера представила свои финансовые результаты за 4К и 2020 г. Компания показала несколько противоречивую динамику относительно консенсуса: выручка оказалась на 2% выше прогнозов, а скор. OIBDA на 4% ниже. При этом менеджмент группы сообщил об увеличении дивидендов на акцию в текущем году и возможности скорого начала нового обратного выкупа, что создало позитивный фон.

Прогноз на 2021 г. предполагает рост выручки и OIBDA не менее 4% г/г и капитальные затраты на уровне 100-110 млрд руб. Прогноз по выручке и OIBDA выглядит заметно более позитивным, чем тот, что был дан на 2020 г. При достаточно быстром восстановлении туризма и открытии границ, итоговые результаты, потенциально, могут оказаться еще лучше. Ожидаемый CAPEX превышает показатели прошлого года на 3-13 млрд руб., что является следствием изменения валютного курса, необходимости выполнения регуляторных требований, а также инвестиций в развитие экосистемных продуктов и цифровых сервисов. МТС продолжает демонстрировать одни из лучших результатов в секторе и обеспечивать высокий возврат инвестиций акционерам. Мы рекомендуем «Покупать» акции оператора с целевой ценой 388 руб. за бумагу.

Выручка группы в 4К увеличилась на 7,4% г/г до 133,7 млрд руб. с учетом деконсолидации NVision. Наибольший вклад в рост выручки группы обеспечила динамика основного сегмента мобильной связи в России. Выручка подразделения увеличились на 6,4% г/г, а ARPU продемонстрировала рекордный рост за последние годы в 7,2% г/г благодаря смягчению эффекта от потери роуминговых доходов, повышению тарифов в начале года и росту пользования услугами компании. Абонентская база в России увеличилась еще на 300 тыс. относительно предыдущего квартала, что свидетельствует о постепенном восстановлении рынка. Вероятно, МТС вновь продемонстрирует лучшую динамику мобильной сервисной выручки по итогам квартала среди операторов «большой тройки». Экосистемные продукты постепенно проникают в абонентскую базу и уже более 7 млн абонентов (около 9% абонентов в России) по итогам года использовали два и более сервиса МТС. Приложение Мой МТС достигло MAU в 24 млн пользователей (31% абонентов в России). Число подписчиков платного ТВ выросло на 44% г/г до 6,6 млн. Более высокое проникновение экосистемы позволяет снижать отток абонентов и наращивать ARPU. По данным компании для абонентов которые пользуются услугами мобильной связи и дополнительным продуктом отток может быть в 1,5 раза ниже, а для тех, кто использует три и более сервисов отток снижается в 3 раза.

В сегменте фиксированной связи рост составил 5,3% г/г, что немного опережает наш прогноз. Выручка МТС Банка выросла всего на 2,5% г/г против увеличения на 15,5% г/г в предыдущем квартале. Частично это связано с замедлением роста кредитного портфеля из-за эффекта высокой базы, хотя совокупные активы банка все равно увеличились на 20,9% г/г, а портфель розничных кредитов на 29,7% г/г. В среднесрочной перспективе МТС может вновь докапитализировать банк для обеспечения дальнейшего роста. Предполагаемый размер вливания может оказаться меньше предыдущего, который составил 5 млрд руб.

Облачный бизнес оператора увеличился на 25% г/г в 4К и в 2020 г. МТС стал игроком номер два на рынке IaaS после Ростелекома.

Продажи оборудования увеличились в 4К на 15,6% г/г даже несмотря на выбытие более 600 салонов в этом году. Во многом это стало следствием впечатляющего роста интернет-продаж на 136% г/г. Доля онлайн-продаж в структуре доходов от реализации оборудования составила 31% против 22% в предыдущем периоде и 15% годом ранее. Пока планов по дополнительной оптимизации розничной сети не оглашалось и, возможно, группа ожидает дополнительных шагов от конкурентов.

Скор. OIBDA МТС увеличилась на 1,3% г/г до 52,5 млрд руб. и показатель заметно не дотянул до нашего прогноза и консенсуса. В частности, почти нулевую динамику относительно сопоставимого периода прошлого года показала OIBDA в России. При этом результаты компании полностью соответствовали данному ранее прогнозу по году с ожидаемым ростом OIBDA от 0 до 2% г/г. На динамику показателя негативно влияли как эффект от выбытия высококмаржинальных роуминговых доходов, так и дополнительные резервы МТС Банка.

Свободный денежный поток за год без учета единоразовых факторов сократился на 12 млрд руб. по сравнению с 2019 г., что в основном связано с увеличением капитальных затрат и выбытием денежных потоков от проданного украинского подразделения. Капитальные затраты по итогам года без учета покупки лицензий выросли на 6 млрд до 96,9 млрд руб. в силу ослабления курса национальной валюты и дополнительных инвестиций в сеть при резком росте трафика.

Согласно заявлениям менеджмента, группа может выплатить более 29,5 руб. на акцию дивидендов в текущем году, даже несмотря на ожидаемое увеличение капитальных затрат. Во многом это возможно благодаря выкупам собственных акций и уменьшению количества бумаг в обращении. По нашим расчетам, МТС способна заплатить 30,5 руб. на акцию (около 9,5% доходность) без значительного увеличения общей суммы относительно предыдущих периодов. Также компания может уже в скором времени объявить о запуске новой программы buyback. Мы пока закладываем консервативные предпосылки и полагаем, что выкуп составит около 10 млрд руб. против 15 млрд руб. в прошлом году. Реализация такого выкупа, потенциально, также позволит увеличить дивидендные выплаты в будущем еще на 0,5-1 руб./акц. Текущий год последний для действующей дивидендной политики и новая должна будет рассматриваться весной 2022 г.

Михайлин Артем
ИК «Велес Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

на фоне роста нефтянки выходят из всего остального, охотятся за мимолетным выигрышем, куча «инвесторов», какие добавились в последние пару лет… Вчера получил статус квалифицированного инвестора, походу таких мало в сегодняшних реалиях и нужно будет плясать от новой психологии толпы…

ВЗГЛЯД: Бумаги МТС интересны консервативным инвесторам — BCS Express

#MTSS
⚡️⚡️НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ МТС НАЗНАЧЕН ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВ

АЛЕКСЕЙ КОРНЯ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ 12 МАРТА НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА АФК СИСТЕМА

МТС запустила первую в России пилотную сеть 5G
МТС в Москве запустила первую в России пилотную сеть нового стандарта связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц для частных пользователей.

МТС будет сама выбирать участников пилота на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным локациям и профиле потребления услуг.

Использование трафика в пилотной сети не будет тарифицироваться и ограничиваться по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новость в ТОПе Яндекса

Только при всех дифирамбах аналитиков бумага растет со скоростью червяка ползущего по стенке.

Финансовые результаты МТС оцениваются положительно - Промсвязьбанк
Мы положительно оцениваем результаты компании. Рост выручки был обусловлен повышением доходов от мобильной и фиксированной связи и в розничных магазинах МТС.

Сдерживающее влияние на OIBDA оказали снижение международного роуминга и формирование в IV квартале 2020 г. разовых резервов, связанных с операционной деятельностью оператора. Чистая прибыль в IV квартале увеличилась в 2,4 раза и составила 13,1 млрд рублей. При этом МТС будет рекомендовать увеличить размер дивидендов в 2021 г. Дивидендная политика МТС на 2019-2021 годы предполагает выплаты акционерам не менее 28 руб. на одну обыкновенную акцию (56 руб. на ADR) ежегодно.

Последний дивиденд составил 29,5 руб. на акцию (доходность 8%).Мы положительно оцениваем перспективы компании, а также стремление выплачивать более щедрые дивиденды и видим перспективу роста акций до 382 руб.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

❗️МТС запустила в Москве первую в России пилотную пользовательскую сеть 5G

Она заработает (https://www.rbc.ru/technology_and_media/05/03/2021/604200da9a7947035e686165) в 14 популярных местах Москвы, в том числе на Лубянке, Москворецкой набережной, ВДНХ, в парке «Музеон», на Пресненской и Краснопресненской набережных, площадке у МГУ.

Участники пилотного проекта, которым будет доступна связь 5G, будут отбираться автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении и о том, подходят ли для этого технические характеристики их мобильных устройств. Скорость подключения для них составит до 1,5 Гбит/cек.