Число акций ао | 2 276 млн |
Номинал ао | 1 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 535,1 млрд |
Выручка | 104,7 млрд |
EBITDA | 82,2 млрд |
Прибыль | 60,8 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | 8,8 |
P/S | 5,1 |
P/BV | 2,8 |
EV/EBITDA | 4,8 |
Див.доход ао | 0,0% |
Московская биржа Календарь Акционеров | |
10/05 MOEX: последний день с дивидендом 17,35 руб | |
13/05 MOEX: закрытие реестра по дивидендам 17,35 руб | |
04/06 Московская биржа отчитается об оборотах за май | |
02/07 Московская биржа отчитается об оборотах за июнь | |
02/08 Московская биржа отчитается об оборотах за июль | |
03/09 Московская биржа отчитается об оборотах за август | |
02/10 Московская биржа отчитается об оборотах за сентябрь | |
02/11 Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь | |
03/12 Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь | |
Прошедшие события Добавить событие |
Аля Смит, внутренние причины это первое. Общее ухудшение по рынку в целом — второе.
Плюс риски на горизонте:
— стоит ЦБ понизить ставку (а ему рано или поздно придется это сделать) --
сразу просядут доходы от кубышки.
Они могли БЫ компенсировать это развитием срочного рынка
(мы некогда делил 5-6 место с Бразильской фьючерсной биржей по оборотам).
Срочка — это не только ценный мех. Это ещё и арбитражеры фьючерс-спот.Это хеджирование портфеля акций фьючерсами и даже опционами.
(Если я не могу быстро захеджировать акции, то мне страшнее набирать портфель в долгосрок)
Через развитие фьючерсов на ОФЗ и процентные ставки можно улучшать обороты в
облигациях.
Расторговка фьючерса на RVI могла бы привлечь фонды. Потому что это отдельный
особый инструмент со своим поведением и возможностью диверсифицировать портфель.
Это отдельный класс торговых стратегий в конце концов (типа баскет-трейдинга).
Но нет. Менеджмент предпочитает резать курочку.
"Жирно покушать сейчас им важнее, чем иметь стабильный кусок хлеба в долгосрок."
Думаю, что с учетом всех негативных тенденций, промежуточная цель снижения 117 и потом тестирование поддержки на уровне 109.
От 109 можно будет говорить о развороте (допустим, это будет дивидендное ралли в мае) или о дальнейшем снижении котировок в связи с продолжающимся ухудшением общей ситуации.
Мосбиржа с 3 февраля внедряет автоматизированный «конструктор» программы биржевых бондов
Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС — «Московская биржа» (MOEX: MOEX) с 3 февраля внедряет автоматизированный «конструктор» текста программы биржевых облигаций, говорится в сообщении биржи.
Данный «конструктор» позволяет автоматически генерировать текст типовой программы биржевых облигаций. Он учитывает определенные эмитентом общие параметры возможных выпусков биржевых облигаций в рамках такой программы.
Эмитенту предоставляется возможность выбрать типовую форму размещения биржевых облигаций и часто используемые в процессе обращения способы досрочного погашения и приобретения биржевых облигаций.
«Конструктор» постоянно обновляется, что позволяет формировать текст программы биржевых облигаций, соответствующий действующему законодательству, отмечается в сообщении биржи.
Использование «конструктора» сократит срок подготовки эмиссионных документов, снизит трудозатраты на создание программы биржевых бондов и исключит риск появления случайных ошибок в документе, рассчитывают представители биржи.
При этом эмитенты вправе как осуществлять самостоятельную подготовку текста программы биржевых облигаций, так и с использованием «конструктора».
«Мы планируем перевести большую часть программ биржевых облигаций из нетиповой формы в типовую. В дальнейшем, если проект окажется востребованным, мы планируем расширить возможные варианты программы, а также автоматизировать создание текста условий выпуска биржевых облигаций, учитывающих положения программы, в рамках которой они размещаются и которая была подготовлена с использованием „конструктора“, где мы надеемся предусмотреть гораздо больше конечных вариантов», — прокомментировала подготовку проекта «Интерфаксу» директор департамента листинга «Московской биржи» Оксана Деришева в декабре прошлого года.
Также она тогда отметила, что автоматизировать процесс создания текста программы классических облигаций не планируется.
Остатки в евро за январь заметно увеличились. В январе остатки средств участников значительно выросли, прибавив 50% месяц к месяцу, в первую очередь за счет двукратного увеличения остатков в евро, что могло быть разовым событием. При этом рублевые остатки потеряли 6% месяц к месяцу. Пока рано делать выводы о динамике комиссионного и процентного доходов за 1 кв. нынешнего года; финансовая отчетность за 4 кв. 2016 г. по МСФО выйдет через месяц, 2 марта.Уралсиб
Рублевые балансы, которые обеспечивают основную часть процентного дохода компании, немного снизились, но все еще сохраняются на хорошем уровне.Тут прям тенденция наметилась
Константин Манулов, экосистемы ФОРТС — акции+облигации на самом деле связаны. Поэтому ухудшение ситуации на срочке позже аукнется ухудшением ситуации на фонде.
Например, сдувание фортс приведет к уходу арбитражеров фьючерс-акция.
Из-за этого упадут обороты на акциях и расширятся спреды (в акциях).Вы будете ставить лимитник — и Вам его не нальют в моменте.
Уменьшение плотности стакана будет приводить к резким проливам котировок (в акциях).
Будут необоснованно срабатывать стопы...
Как-то так, имхо.
Умирание ФОРТС началось не вчера.
Умирание ФОРТС началось в 2011, когда произошло принудительное поглощение биржи РТС.
Монополист потерял всякую мотивацию развивать срочный рынок.
С тех пор только скучно ползет на оставшихся наработках...
Только хуже делает: удвоили шаг цены РТС, удвоили комиссию, ввели проклятый обязательный ВПН для плазы...
stanislava, "за счет новых размещений корпоративных облигаций «овернайт» (676 млрд руб.), проводимых ВТБ."
Получается, что рост оборотов на рынке облигаций по большому счету дутый? Забавно.
А, кстати, кто-то уже пробовал покупать эти "ночные бабочки" имени втб? Как они хоть в терминале называются?..