Московская биржа акции

Рынок акций

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в январе составил 3,3 трлн рублей (1,8 трлн рублей в январе 2024 года). Среднедневной объем торгов – 166,9 млрд рублей.

Московская биржа возобновила 27 января проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. Торги на рынке акций осуществляются 17 часов в сутки – с 6:50 до 23:50 мск, на срочном рынке и рынке облигаций – 15 часов в сутки – с 8:50 до 23:50 мск.

Начал расчет показателя торговой активности инсайдеров – сотрудников компаний, имеющих доступ к непубличной и чувствительной корпоративной информации. Два новых эмитента акций объявили о выходе на pre-IPO-платформу MOEX Start.

Рынок облигаций

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 1,4 трлн рублей без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов – 72,1 млрд рублей.

В январе на фондовом рынке Московской биржи размещено 55 облигационных займов 52 эмитентов, в том числе четыре новых эмитента. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 838,1 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 255,0 млрд рублей.

Цена немного не дошла до зоны 218 и образовала боковик. Как видно сил идти выше не хватило, но если бы случился импульсный выход наверх, то можно было бы спокойно покупать.

Однако, сейчас мы видим обратную картину: цена поджимается к нижней границе обозначенного боковика т.е. есть желание сходить пониже.

Поэтому, если увидим импульсный выход из обозначенного боковика вниз, то на плавном откате к промежуточному уровню 207,5 буду искать где зайти в шорт.

Ориентировочные цели снижения уровень 192,5 ,178,5 и 170.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

🟢 Смотрите идеи по рынку в нашем telegram-канале: https://t.me/+_4h0c-20JcY4N2Fi

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)

АО «НКО «НКЦ» (МосБиржа)
(ранее Банк «Национальный Клиринговый Центр»)
Общий долг на 31.12.2022г: 4,809.81 трлн руб/ мсфо 4,924.15 трлн руб
Общий долг на 31.12.2023г: 7,534.32 трлн руб/ мсфо 7,565.63 трлн руб
Общий долг на 30.06.2024г: 7,719.46 трлн руб/ мсфо 7,496.15 трлн руб
Общий долг на 30.09.2024г: 7,411.07 трлн руб

Прибыль 1 кв 2023г: 7,565 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 14,470 млрд руб/ Прибыль мсфо 13,045 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 24,449 млрд руб
Прибыль 10 мес 2023г: 26,795 млрд руб
Прибыль 11 мес 2023г: 31,007 млрд руб
Прибыль 2023г: 35,247 млрд руб/ Прибыль мсфо 35,003 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 13,926 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: 25,035 млрд руб/ Прибыль мсфо 25,534 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 37,821 млрд руб
Прибыль 10 мес 2024г: 42,311 млрд руб
Прибыль 11 мес 2024г: 46,689 млрд руб
Прибыль 2024г: 47,957 млрд руб
cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=3466&dt=2025-01-01
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191161&date1=2025-01-01&date2=2024-01-01

НКО АО «НРД» (МосБиржа) – рсбу/ мсфо
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»
Общий долг на 31.12.2022г: 1,551.60 трлн руб/ мсфо 1,551.65 трлн руб
Общий долг на 31.12.2023г: 1,689.47 трлн руб/ мсфо 1,688.84 трлн руб
Общий долг на 30.06.2024г: 1,871.56 трлн руб/ мсфо 1,872.24 трлн руб
Общий долг на 30.09.2024г: 2,020.85 трлн руб

Прибыль 1 кв 2023г: 8,547 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 9,908 млрд руб/ Прибыль 10,757 мсфо руб
Прибыль 9 мес 2023г: 14,676 млрд руб
Прибыль 10 мес 2023г: 16,289 млрд руб
Прибыль 11 мес 2023г: 18,782 млрд руб
Прибыль 2023г: 21,200 млрд руб/ Прибыль мсфо 20,508 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 6,331 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: 13,557 млрд руб/ Прибыль мсфо 13,019 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 23,947 млрд руб
Прибыль 10 мес 2024г: 26,063 млрд руб
Прибыль 11 мес 2024г: 26,068 млрд руб
Прибыль 2024г: 29,643 млрд руб
cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=3294&dt=2025-01-01
cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=3294&dt=2024-01-01

Московская биржа стала победителем конкурса «Проект года – 2024», организованного сообществом ИТ-директоров Global CIO. Цель конкурса – развитие компетенций профессионального сообщества и транслирование лучших практик в области цифровизации.

ИТ-сообщество признало проект Московской биржи по трансформации и переводу единой клиентской базы данных на современное технологическое решение лучшим в номинации «Бизнес-приложения (BPM, PLM, ToИР)».

Единая клиентская база данных содержит информацию обо всех торгуемых ценных бумагах и их эмитентах, клиентах и условиях их участия в торгах, о технических услугах, оказываемых участникам, и др.

Московская биржа провела редизайн архитектуры единой клиентской базы данных, осуществила бесшовный переход с устаревшей монолитной архитектуры на микросервисную, а также провела полную миграцию данных в новую систему. Для внедрения новой архитектуры использовался итерационный подход, при котором обе системы на протяжении всего процесса перехода работали одновременно.

Российскому фондовому рынку для роста капитализации нужен индекс быстрорастущих компаний среднего и небольшого объема, сказал РИА Новости член генсовета, руководитель подкомитета по публичным рынкам капитала «Деловой России» Алексей Лазутин.

Ранее в четверг Банк России и Московская биржа запустили программу создания акционерной стоимости публичных компаний — она направлена на повышение инвестиционной привлекательности компаний, а ценные бумаги ее участников войдут в базу расчета нового индекса биржи​​​. Участвовать в программе могут эмитенты, акции которых входят в первый и второй уровни листинга Московской биржи.

«На наш взгляд, российскому фондовому рынку сейчас необходим индекс быстрорастущих компаний – тех, кто своим ростом будет способствовать повышению капитализации рынка. Розничный инвестор далеко не всегда может разобраться в инвестиционной привлекательности таких компаний. А у „институционалов“ свои требования к эмитентам, часто внутренние, которые не позволяют инвестировать в компании средней и малой капитализации напрямую», — отмечает Лазутин.

ЦБ и Мосбиржа создадут фондовый индекс из компаний с высоким уровнем корпоративного управления и финансовой устойчивости. Отбор участников пройдет с 31 марта по 15 июня 2025 года, а расчет индекса начнется в июле.

Критерии отбора включают рост выручки и активов выше инфляции за три года, прозрачность отчетности, соблюдение дивидендной политики и оценку кредитоспособности. Участие в программе бесплатное.

В новый индекс могут войти Сбербанк, «Роснефть», «Лукойл», «Полюс», «Яндекс» и X5. Однако некоторые компании, например, «Газпром» и «Сургутнефтегаз», могут отказаться из-за нежелания раскрывать информацию.

ЦБ считает, что индекс повысит инвестиционную привлекательность рынка, однако эксперты сомневаются в его значительном влиянии.

🏦 Группа Московская Биржа продолжает показывать отличные результаты, хорошо отреагировав на повышение ключевой ставки Центробанком, что сразу отразилось на процентных доходах.

📈 Операционные доходы МосБиржи увеличились на 59% до 110,8 млрд рублей, а процентные доходы выросли в два раза, достигнув 65,6 млрд рублей. Это наглядно показывает, как повышение ключевой ставки помогает бирже зарабатывать на процентных операциях. Особенно заметен рост доходов от чистых процентных операций, которые составили 25,1 млрд рублей в третьем квартале, что на 18,4% больше, чем в предыдущем квартале.

🔍 Кроме того, комиссионные доходы биржи тоже выросли на 23,9% и составили 44,9 млрд рублей. В целом комиссионные доходы фондового рынка значительно увеличились (на 33%), что свидетельствует о высоком интересе к рынку акций и облигаций.

📉 Но не все показатели были так радужны. В третьем квартале 2024 года комиссионные доходы с валютного рынка упали на 8,4%, что вряд ли стало неожиданностью после того, как МосБиржа попала в санкционный список США. Это привело к падению объемов торгов в валютной секции, что и отразилось на доходах.

Точка входа ( СЛП )

Риск | Прибыль ( 1к 3 )

Красная линия на графике показывает где поставил стоп !

Все сделки разбираем в нашем ТГ канале

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

#сделки_из_ТГ

Индекс МосБиржи сейчас зажат в узком боковике. При этом всегда есть вероятность появления неожиданных геополитических новостей, способных привести к резким ценовым колебаниям и вывести рынок вверх или вниз из текущей боковой формации. То же касается и денежно-кредитной политики, поэтому стоит набраться терпения.

Главное

• Краткосрочные идеи: в аутсайдеры включили Мосбиржу, а Novabev убрали, в фавориты добавили X5.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты прибавили 16%, опередив Индекс МосБиржи, который показал рост на 11%. Аутсайдеры выросли всего лишь на 3%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

Новые бумаги

КЦ ИКС 5 (X5)
X5 добавляем в список краткосрочных фаворитов. В ближайшие месяцы компания должна объявить дивидендную политику и размер дивидендов за 2024 г., которые должны включать и специальную выплату за прошлые годы.

Ждем дивдоходность как минимум 18% по этой первой выплате с возможностью превышения нашего прогноза, в зависимости от цели по долгу в дивполитике. Хороший рост выручки в IV квартале 2024 г., о котором Х5 отчиталась вчера, подкрепляет наш «Позитивный» взгляд на фундаментальные перспективы компании.

Всем добрый день, ребят ✨

МОСБИРЖА МОЖЕТ ЗАПУСТИТЬ ТОРГИ ПО ВЫХОДНЫМ В КОНЦЕ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2025Г — УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР

Как видим, тенденция набирает обороты — после анонса старта торгов СПБ Биржи, Мосбиржа готова подключаться (наверняка взяли время, чтобы посмотреть, как это все пройдет у «конкурента») 👀 

Мое мнение не поменялось — считаю это излишним при текущей ликвидности на российском рынке 🕯

Как у вас дела и настроение? Сделаем актуальный разбор Индекса Мосбиржи и мои ожидания на ближайшие дни? 

Напомню, ранее вышла новость касательно 🏦#SPBE а именно:

«СПБ биржа» с 1 февраля запустит торги по выходным

Торги в субботу и воскресенье будут проводиться с 10:00 до 19:00 по Москве. В дальнейшем время планируется расширить до 23:50.

🗣Для тех, у кого нет возможности/свободного времени в будние дни поработать с рынком, это будет хорошая возможность без спешки посмотреть на рынок и собрать позиций. Для остальных сильных изменений я не жду.

Один фактор, который будет более позитивен-новостной фон, который проходит за выходные дни, он в какой-то мере будет отыгран рынком ранее. Но тоже свои нюансы, ведь институционалов в торгах не будет точно.

Отношение к нововведениям у меня нейтральное и считаю, на работе рынка это сильно не скажется📊

В 2025 году Московская биржа может запустить торги ценными бумагами в выходные. Объемы таких торгов прогнозируются на уровне 30–40% от стандартной сессии, которая приносит 50–190 млрд рублей ежедневно.

Планируется, что торги будут идти с 10:00 до 19:00, а расчеты по сделкам — в первый рабочий день после выходных. Основными инструментами станут ликвидные акции, облигации торговаться не будут.

Крупные брокеры, такие как «Сбербанк» и «Финам», поддерживают проект, считая его полезным для инвесторов, желающих оперативно реагировать на события, произошедшие в выходные. Однако небольшие компании, например QUIK, критикуют инициативу из-за значительных затрат на персонал и IT-поддержку.

При низкой ликвидности инвесторам придется внимательно отслеживать цены, чтобы избежать убыточных сделок. По мнению экспертов, без сильного новостного фона объемы торгов могут быть ограниченными.

Эксперты отмечают, что расходы брокеров на организацию торгов в выходные могут оказаться сопоставимыми с их комиссионными доходами, что ставит под сомнение рентабельность проекта.

27 января 2025 года Московская биржа возобновила утренние торги на фондовом и срочном рынках: торги на рынке акций теперь проводятся 17 часов в сутки – с 6:50 до 23:50 мск, на срочном рынке и рынке облигаций – 15 часов в сутки – с 8:50 до 23:50 мск.

В первый день утренних торгов более 160 тыс. сделок с акциями и облигациями заключили 47 тыс. клиентов, в том числе 44 тыс. частных инвесторов. Общий объем торгов акциями и облигациями превысил 7,3 млрд рублей или 4,5% от среднедневного объема торгов в январе 2025 года. На долю частных инвесторов пришлось 85% объема операций с акциями и 88% с облигациями федерального займа. Наиболее популярными инструментами в период утренних торгов стали акции Полюс (PLZL), ГК Самолет (SMLT) и ГК ПИК (PIKK), а также выпуски ОФЗ 26248, 26240 и 26238.

Объем торгов на срочном рынке в утренние часы составил 18,6 млрд рублей – 4,7% от среднедневного объема торгов в январе 2025 года. Свыше 15 тыс. клиентов, преимущественно частные инвесторы, заключили 75,7 тыс. сделок. Наибольший объем торгов зафиксирован во фьючерсных контрактах на природный газ (Ng), золото (GOLD) и фьючерс на Индекс МосБиржи (MIX).

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС.
27.01.2025 07:25:02

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,16%, лидируют Полюс и Норнике...

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС.
27.01.2025 07:25:02

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,16%, лидируют Полюс и Норникель. ( ЛИДИРУЮТ, МЛЯ! )
«Московская биржа» с 27 января возобновила утреннюю сессию на фондовом и срочном рынках. При этом биржа сузила диапазон ценовых границ в ходе утренней торговой сессии на фондовом рынке: для акций максимально допустимое изменение цены бумаги составляет 10% от закрытия предыдущего дня. (Надеюсь в одно «прекрасное» утро диапозон не потеряет вдруг своё сужение )

В 2024 году на рынке pre-IPO было проведено сделок на сумму более 4,3 млрд руб. Наиболее крупными стали «Самолет+» — 800 млн руб., Ultimate Education — 560 млн руб. и «РобоПро» — 500 млн руб. Платформа Rounds привлекла 901 млн руб., а средний размер инвестиций составил 2,93 млн руб.

По ожиданиям экспертов, в 2025 году объем сделок может вырасти до 10,5–14 млрд руб. и достигнуть 15–20 сделок с средним объемом размещения около 700 млн руб. Этот рост будет обусловлен развитием краудинвестинговых платформ и улучшением макроэкономической ситуации.

Однако существуют сдерживающие факторы. Основные проблемы — недостаточная инфраструктура, которая все еще требует доработок, и слабый вторичный рынок, затрудняющий продажу акций. Высокие процентные ставки также снижают интерес инвесторов.

Эксперты отмечают, что для ускорения роста рынка необходимо улучшение инфраструктуры, снижение ставок и развитие партнерств между платформами и брокерами.

27 января 2025 года Московская биржа возобновляет проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. Торги на рынке акций будут осуществляться 17 часов в сутки – с 6:50 до 23:50 мск, на срочном рынке и рынке облигаций – 15 часов в сутки – с 8:50 до 23:50 мск.

Жители восточных регионов России получат возможность участвовать в торгах на Московской бирже в более удобное для себя время. Участники рынка смогут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы.

На фондовом рынке в утренние часы инвесторы смогут совершать сделки с наиболее ликвидными акциями, в том числе из Индекса МосБиржи, и облигациями федерального займа (ОФЗ). В перспективе на утренних торгах станут доступны операции с паями биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). Перечень бумаг, доступных на утренних торгах, размещен на сайте биржи.

На срочном рынке в утренние часы будут доступны все инструменты, которые торгуются на основной сессии.