Магнит акции

Магнит поменял полюс...!?! )))

Из-за падения прибыли «Магниту» стало не до развития аптек

Сергей Гончаров, отвечавший за развитие аптек и «Магнит косметик», ушел из «Магнита». Об этом рассказал его знакомый и подтвердили Гончаров и представитель «Магнита». «Ушел, потому что перестал видеть для себя будущее в компании. У меня более амбициозные планы и задачи, которые я сам перед собой поставил», – пояснил Гончаров, добавив, что сейчас ведет переговоры с несколькими компаниями. План не меняется. Со временем аптеки будут интегрированы в «Магнит косметик», говорит финансовый директор «Магнита» Хачатур Помбухчан. (Ведомости)

Тимофей Мартынов,

Да уш..., в Магните новости одна «позитивнее » другой. Мне вот интересно что Галицкий нерезам пообещал, когда в ноябре продал им такой объём акций? Наверняка есть что-то что мы не знаем, а видим то что дают увидеть.
Видно что на важных уровнях есть хорошие биды и айсберг -заявки, а продажи идут совершено по иному. Надеюсь отчёт внесёт ясность, хоть на время..))
п.с. перелоя жду уже два месяца...))

Приток капитала на рынок акций России

Не смотря на весь утренний оптимизм)
По оперативным данным ООО «ЗеФинанс» на 15 часов 00 минут по Мск (23.01.2018г.) зарегистрирован отток капитала на рынке акций России, в размере около 140 млн.руб.
При этом в Магнит из других акций пришло около 500 млн.руб.

Вместо спасибо, ставим лайк!

Магнит, Лента и Х5 (Отчеты)

Интересно, Лента и Х5 публикуют отчеты сегодня, а вот Магнит решил опубликовать только через 3 дня после всех ритейлов, да еще и неаудированный

Возможно для того что бы посмотреть на результат других и выдать что то схожее с Лентой и Х5, дабы котировки не упали еще ниже, а потом уже через месяцок вывести у себя на сайте отчет аудированный в котором у них дела обстоят еще хуже, но там уже мало кто будет смотреть на это, всем хватит и отчета от 26 числа

slonofen, а мания преследования тебя не мучает? )))))))

AVK, научитесь нормльно относиться к той информации которая расходиться с вашим мнением

slonofen, ваши фантазии нездоровые на тему заговоров затмевают всю информацию — зайдите в магнит-аптеку что ли)))

AVK, мне очень жаль вас, что при разговоре вы переходите на личности не найдя других аргументов для беседы

slonofen, пожалей свою больную голову а главное пожалей нормальных людей от твоего бреда когда вставляешь в инфу фантазии твоего воспаленного мозга из серии теории заговоров — детский сад — мозг как у навальнят)))))

AVK, Вы не знаете границ и рамок приличия при общение и впредь я больше не вступаю с вами в беседы, в виду того что ваша агрессивность зашкаливает. Научитесь нормально разговаривать, может быть тогда и поговорим

Магнит, Лента и Х5 (Отчеты)

Интересно, Лента и Х5 публикуют отчеты сегодня, а вот Магнит решил опубликовать только через 3 дня после всех ритейлов, да еще и неаудированный

Возможно для того что бы посмотреть на результат других и выдать что то схожее с Лентой и Х5, дабы котировки не упали еще ниже, а потом уже через месяцок вывести у себя на сайте отчет аудированный в котором у них дела обстоят еще хуже, но там уже мало кто будет смотреть на это, всем хватит и отчета от 26 числа

slonofen, а мания преследования тебя не мучает? )))))))

AVK, научитесь нормльно относиться к той информации которая расходиться с вашим мнением

slonofen, ваши фантазии нездоровые на тему заговоров затмевают всю информацию — зайдите в магнит-аптеку что ли)))

AVK, мне очень жаль вас, что при разговоре вы переходите на личности не найдя других аргументов для беседы

slonofen, пожалей свою больную голову а главное пожалей нормальных людей от твоего бреда когда вставляешь в инфу фантазии твоего воспаленного мозга из серии теории заговоров — детский сад — мозг как у навальнят)))))

Магнит, Лента и Х5 (Отчеты)

Интересно, Лента и Х5 публикуют отчеты сегодня, а вот Магнит решил опубликовать только через 3 дня после всех ритейлов, да еще и неаудированный

Возможно для того что бы посмотреть на результат других и выдать что то схожее с Лентой и Х5, дабы котировки не упали еще ниже, а потом уже через месяцок вывести у себя на сайте отчет аудированный в котором у них дела обстоят еще хуже, но там уже мало кто будет смотреть на это, всем хватит и отчета от 26 числа

slonofen, а мания преследования тебя не мучает? )))))))

AVK, научитесь нормльно относиться к той информации которая расходиться с вашим мнением

slonofen, ваши фантазии нездоровые на тему заговоров затмевают всю информацию — зайдите в магнит-аптеку что ли)))

AVK, мне очень жаль вас, что при разговоре вы переходите на личности не найдя других аргументов для беседы

Магнит, Лента и Х5 (Отчеты)

Интересно, Лента и Х5 публикуют отчеты сегодня, а вот Магнит решил опубликовать только через 3 дня после всех ритейлов, да еще и неаудированный

Возможно для того что бы посмотреть на результат других и выдать что то схожее с Лентой и Х5, дабы котировки не упали еще ниже, а потом уже через месяцок вывести у себя на сайте отчет аудированный в котором у них дела обстоят еще хуже, но там уже мало кто будет смотреть на это, всем хватит и отчета от 26 числа

slonofen, а мания преследования тебя не мучает? )))))))

AVK, научитесь нормльно относиться к той информации которая расходиться с вашим мнением

slonofen, ваши фантазии нездоровые на тему заговоров затмевают всю информацию — зайдите в магнит-аптеку что ли)))

Магнит, Лента и Х5 (Отчеты)

Интересно, Лента и Х5 публикуют отчеты сегодня, а вот Магнит решил опубликовать только через 3 дня после всех ритейлов, да еще и неаудированный

Возможно для того что бы посмотреть на результат других и выдать что то схожее с Лентой и Х5, дабы котировки не упали еще ниже, а потом уже через месяцок вывести у себя на сайте отчет аудированный в котором у них дела обстоят еще хуже, но там уже мало кто будет смотреть на это, всем хватит и отчета от 26 числа

slonofen, а мания преследования тебя не мучает? )))))))

AVK, научитесь нормльно относиться к той информации которая расходиться с вашим мнением

Магнит, Лента и Х5 (Отчеты)

Интересно, Лента и Х5 публикуют отчеты сегодня, а вот Магнит решил опубликовать только через 3 дня после всех ритейлов, да еще и неаудированный

Возможно для того что бы посмотреть на результат других и выдать что то схожее с Лентой и Х5, дабы котировки не упали еще ниже, а потом уже через месяцок вывести у себя на сайте отчет аудированный в котором у них дела обстоят еще хуже, но там уже мало кто будет смотреть на это, всем хватит и отчета от 26 числа

slonofen, а мания преследования тебя не мучает? )))))))

Из-за падения прибыли «Магниту» стало не до развития аптек

Сергей Гончаров, отвечавший за развитие аптек и «Магнит косметик», ушел из «Магнита». Об этом рассказал его знакомый и подтвердили Гончаров и представитель «Магнита». «Ушел, потому что перестал видеть для себя будущее в компании. У меня более амбициозные планы и задачи, которые я сам перед собой поставил», – пояснил Гончаров, добавив, что сейчас ведет переговоры с несколькими компаниями. План не меняется. Со временем аптеки будут интегрированы в «Магнит косметик», говорит финансовый директор «Магнита» Хачатур Помбухчан. (Ведомости)

Магнит, Лента и Х5 (Отчеты)

Интересно, Лента и Х5 публикуют отчеты сегодня, а вот Магнит решил опубликовать только через 3 дня после всех ритейлов, да еще и неаудированный

Возможно для того что бы посмотреть на результат других и выдать что то схожее с Лентой и Х5, дабы котировки не упали еще ниже, а потом уже через месяцок вывести у себя на сайте отчет аудированный в котором у них дела обстоят еще хуже, но там уже мало кто будет смотреть на это, всем хватит и отчета от 26 числа

23.01.2018	X5 Retail Group: продажи за 4 кв 2017		X
23.01.2018	Лента: продажи за 4 кв 2017		X

26.01.2018

Магнит: отчет МСФО 2017 неаудированный

X

Магнит также работает как оптовый торговец и рассматривает возможность запуска нового направления − аптек.

Магнит-аптеки со второй половины 2017 года запущены в Краснодаре при большинстве гипермаркетов. Цены пока что весьма демократические, в отличие от цен в самих гипермаркетах. Также у Магнит есть сеть магазинов Магнит-косметик, продающих косметику и бытовую химию. Ничего не могу сказать об этих магазинах, никогда не заходил. По личным впечатлениям, Магнит ждёт рост выручки за счёт мелких магазинов «У дома». Их массово переоборудуют в небольшие аккуратные и совремнные супермаркеты без лишних запахов и с грамотно расставленным товаром. Если раньше я сторонился маленькие магазины Магнит, то сейчас туда приятно заходить.

Магнит: Самый темный час - перед рассветом

Магнит — второй по обороту ритейлер в России.
По состоянию на 30 сентября 2017 года на него приходилось более 15 000 магазинов различных форматов, а в 2018 году он планирует добавить еще 2500 магазинов в свой портфель. Магнит занимает второе место по рыночной капитализации (19 млрд долларов США) в Европе. Его продажи росли среднегодовыми темпами 23% с 2013 по 2016 год и достигли 841 млрд руб. за 9М17. Двумя основными сегментами компании являются продуктовый ритейл и продажа косметики. Магнит также работает как оптовый торговец и рассматривает возможность запуска нового направления − аптек. В 2016 году рыночная доля Магнита в продуктовом ритейле достигла 8%.

Мы начинаем аналитическое освещение Магнита с рекомендации ПОКУПАТЬ и 12-месячной целевой цены 8 230 руб. за акцию и $34 за GDR, что предполагает общую доходность 22% и 16% с, включая дивидендную доходность 3%.

Ключевые аспекты инвестиционной истории остаются неизменными, несмотря на слабую динамику в 2017 году. Магнит остается основным элементом российской продуктовой розницы с сильными конкурентными преимуществами. На наш взгляд, проблемы, которые стоят перед Магнитом, разрешимы, но это потребует времени. Темпы текущего прогресса магазинов X5 дают хорошее представление о том, как долго весь процесс может занять у Магнита и какое влияние может оказать на деятельность компании. Мы отмечаем, что с начала программы модернизации трафик у X5 вышел в плюс в течение 12 месяцев и вырос примерно на 400 бп в год с последующими улучшениями. По нашим оценкам, LFL Магнита начнут демонстрировать восстановление уже в 2018 году.

Операционная маржа, вероятно, достигла нижней границы, но потенциал роста также ограничен в новой рыночной реальности. Учитывая ускорение роста выручки за счет реновации и открытия около 1 500 магазинов во 2П17, и небольшой рост инфляции, мы ожидаем, что рентабельность Магнита получит определенную поддержку в 2018 году. В то же время дополнительные затраты на вертикальную интеграцию и открытия магазинов будут нейтрализовывать возможные выгоды от положительного операционного рычага. Мы ожидаем, что EBITDA в 2018 году будет оставаться близкой к уровням, наблюдаемым в 2017 году, и продемонстрирует рост всего на 20 бп. Мы не ожидаем восстановления рентабельности EBITDA Магнита до уровней, наблюдавшихся до 2017 года, из-за роста конкуренции и уровня промо-активности, а также более низких уровней продовольственной инфляции, которые мы прогнозируем в диапазоне 2-4%. Это значительно ниже диапазона 7-9%, наблюдаемого за последние 10 лет.

В случае успешной реализации, вертикальная интеграция предлагает дополнительный потенциал роста и укрепит стратегическое преимущество Магнита...

Мы прогнозируем рост EBITDA от 3% до 13%, при условии, если Магнит достигнет объявленных параметров проекта вертикальной интеграции (капзатраты 80 млрд руб., окупаемость − 4- 5 лет). Вертикальная интеграция должна принести материальные (рост рентабельности) и нематериальные выгоды для Магнита (уникальный ассортимент и более высокая доля СТМ). Хотя проект предполагает новые риски для Магнита, так как компания имеет ограниченный опыт в данной сфере, реализация поможет Магниту выделиться в конкурентной среде, обеспечив уникальный ассортимент и низкие цены.

Магнит будет все больше превращаться в историю роста дивидендов – прогнозная дивидендная доходность 4% в 2018 и 6% в 2020.

Благодаря дивидендной доходности 4% Магнит выгодно выделяется на фоне розничных сетей GEM. Редкое сочетание роста прибыли и доходности дивидендов должно стимулировать интерес инвесторов.На наш взгляд, отстающая динамика Магнита (-40% с начала года) дает хорошую возможность для покупки, так как пессимистичный сценарий, по-видимому учтен на этих уровнях. Оценка подтверждает наше мнение: рост чистой прибыли среднегодовыми темпами 17% в 2017-2020 (оценки АТОНа), и еще более оптимистичный консенсус Bloomberg − CAGR 23% − должны поддержать акции и позволить им обогнать рынок. В настоящее время Магнит торгуется с коэффициентом P/E 2018П 15x и EV/EBITDA 6,2x, что соответствует дисконтам 29% и 41% к аналогам GEM. Компании нужны катализаторы, чтобы показать рост котировок, и мы считаем, что улучшение роста выручки на фоне ускорения сопоставимых продаж во 2П18 обеспечит этот стимул.

АТОН
             

Магнит - MSCI скорректирует вес ГДР компании в своих индексах с учетом второй фазы SPO - ВТБ Капитал

MSCI увеличит количество акций Магнита с 472.8 млн до 509.6 млн, и одновременно снизит коэффициент FIF (Foreign Inclusion Factor – оценка количества бумаг в свободном обращении, округленная вверх до ближайшего значения, кратного 5%) до 0.70 с 0.75. Об этом сообщает ВТБ Капитал

Изменение вступит в силу после закрытия рынка 23 января.

Изменение согласуется с результатами второго этапа SPO, поскольку объем акций Магнита в свободном обращении опустился ниже 70%, а вновь размещенные акции теперь тоже берутся в расчет общего количества бумаг. Чистый эффект от действий MSCI является незначительным -  количество акций, скорректированное с учетом FIF (и, соответственно, вес компании в индексе), вырастет всего на 0.6%.

Прайм

На дневке Магнита последняя свеча — харами, но т.к. находится в самом низу предыдущей чёрной свечи то о разворотном паттерне говорить нет смысла, скорее консолидация. Ещё интересный момент — это закрытие пятницы: на постторгах цену закрытия сделали 6240 и тем самым был нарисован(расчётный) пивотный уровень в 6152 на понедельник. Может это совпадение, но что есть -то есть. Может с утра постоим в консолидации с тенденцией к росту, а потом на перелой и опять в рост, после 16.00, либо сразу перелой и в рост. Не очень вериться что к 26 января (отчёт) акции будут валиться.
К стати, кто наблюдает за фьючом, в пятницу на вечёрке ливанули его, по аналогии с 26 декабря, перед ростом, и что интересно уровень лоя по фьючу соответствует пивотному уровню (лой) на понедельник 6150 +-. Прямо мистика какая-то...))) Скрин фьюча /час/ прилагаю.

Подскажите как формируется капитализация в таблице МСФО по Магниту. Почему на 2016 год стоит цена за акцию 6240, это же цена закрытия вчерашних торгов, а не на конец 2016 года. Исходя из логики предыдущих годов, должна стоять цена — 11000 рублей.

Собственно и акций уже не 95 миллионов, а плюс 7,35 млн.
@Тимофей Мартынов, может исправить? Голубая фишка как никак :)

По вычислениям так, но почему такая уверенность что 6300 это справедливая цена?

Андрей, по моим расчетам, справедливая цена у Магнита должна быть как раз 7005-8406 (с учетом доп.эмиссии), но я не уверен, что считаю правильно, так как нет доступа ко всем актуальным цифрам. А падение было не на инсайде, насколько я знаю, а потому что один из владельцев продал крупный пакет акций для покрытия каких-то долгов или расходов — не знаю…

Подскажите, прибыль от доп.эмиссии входит в чистую прибыль компании по МСФО, а так же платится ли с нее дивиденд?

Валерий, как это? допка идет либо в резервный фонд, либо на инвестиции, прибылью она станет потом

Подскажите, прибыль от доп.эмиссии входит в чистую прибыль компании по МСФО, а так же платится ли с нее дивиденд?

Подскажите как формируется капитализация в таблице МСФО по Магниту. Почему на 2016 год стоит цена за акцию 6240, это же цена закрытия вчерашних торгов, а не на конец 2016 года. Исходя из логики предыдущих годов, должна стоять цена — 11000 рублей.

На 6250 в Магните айсберг заявочка, покупатель есть, аккуратно работает.

Магнит манит!
Приманит и обманет!

На основании этой доп.эмиссии, означает, что цена, с учетом сегодняшнего падения, опустится на 8% до 5800?

Об изменении параметров ценных бумаг ПАО «Магнит» с 19 января 2018 года

На основании полученного уведомления от Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», с 19.01.2018 в Системе торгов ПАО Московская Биржа изменяются параметры следующих ценных бумаг организации Публичное акционерное общество «Магнит»:

Акции обыкновенные, 1-01-60525-P от 04.03.2004, Торговый код: MGNT. 
Количество ценных бумаг в выпуске (шт.)  
Текущее значение: 94 561 355 
Новое значение: 101 911 355 
www.moex.com/n18350/?nt=0

Марэк,

Дмитрий Азаров,
По вычислениям так, но почему такая уверенность что 6300 это справедливая цена?

Андрей, Нет, не значит. После объявления новости о доп.размещении в ноябре цена УЖЕ снизилась на 8% до справедливого уровня — цены вторичного размещения 6185. В ближайшее время ждём предварительного отчета за 2017 год, по результатам в конце января начале февраля справедливая цена скорректируется.

naumvp, при негативе за ценой 6185 стопить покупку?

Владимир Гончаров, не могу сказать, зависит от вашей стратегии

naumvp, расчет на то чтобы скинуть акцию перед выплатой дивов максимум, вот гадаю подрастет ли или еще упадет. макс прибыль минимум сделок, хотя бы.

Владимир Гончаров, стопить

Посмотрел данные биржи в производных инструментах Магнита (фьюч): юрлица держат и набирают дальше короткую позицию в пртивовес физикам, те лонгуют… Объём позиции пока не большой. Интересен будет расклад/динамика по юр/физ лицам после обновления ноябрьских минимумов (если оно будет), вероятно на следующей неделе, ближе к отчётам или по факту отчёта 26 января. То что акция не растёт 2-3 месяца после сильного падения — это нормально, но так же мы видим что весь этот флэт продолжается на объёмах выше среднегодовых, т.е. есть накопление позиции.
Крупного покупателя в акциях пока не видно, да наверное они уже купили, кто хотел, на SPO. Значит если будет рост/отскок акции то на перетоке из других акций, которые уже достаточно сильно отрасли, а пока нет очевидной пробуксовки в основных растущих фишках, стало быть пока оттуда нет выхода (сегодняшний день пока не в счёт).
Индекс мамбы быстро не развернётся, а значит и магнит может впасть в некий узкий флэт до отчёта.

Вероятно что набор короткой позиции юриками так же связан с работой маркетмейкера во фьюче (юр. лицо) и мы видим только количество юрлиц в короткой позиции, но не имеем возможности посмотреть распределение позиции по юр. лицам.

Не вырастет, в лонгах уж много народа засело, а ММ не повезет всех к небу. На хороший отчет даже не надеюсь, он не может быть хорошим ввиду отсутствия нормальных доходов у населения, даже не смотря на то, что были НГ праздники. Магазинов много, толку мало.