Финаме
БКС Мир ИнвестицийДля понимания порядка сверхприбылей агросвино- и птицеолигархов и их жуликоватых хозяев. Сегодняшняя себестоимость 1 кг мяса свинины составляет в среднем около 65 рублей за килограмм. Это то самое мясо, которое вы покупаете по супермегаскидкам по 260–270 рублей за килограмм. Есть себестоимость и 40, есть и 80 рублей за килограмм, и это зависит не от технологического процесса, а от того, сколько, например, в штате секретарш или по какой цене оформлено зерно, купленное по 9–12 тысяч за тонну.
В случае стандартного срока откорма свиньи за 9 месяцев исключительно на отечественном, без импортных добавок, зерне себестоимость мяса свинины выросла бы примерно до 150 рублей, и это было бы настоящее, вкусное, экологически чистое мясо, которое спокойно крестьяне могли бы продавать населению по 250 рублей за килограмм без всяких магазинных скидок и акций. Но, как мы видим, это совершенно не выгодно ни крупным агропроизводителям, ни их покровителям во власти, ни торговым сетям и перекупщикам.
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 825,6 млрд |
| Выручка | 2 545,0 млрд |
| EBITDA | 166,0 млрд |
| Прибыль | 58,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 14,1 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 11,7 |
| EV/EBITDA | 6,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| 02/09 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
8101₽ -1.57%
-
Самое важное за неделю? - НЛМК, РусАгро, Магнит, Яндекс, Самолёт и дрВ конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами наших инвестиционных портфелей, какими бы они не были. А также публикуем еженедельную подборку важных новостей с комментариями, которые оказывают влияние на динамику акций.
На этой неделе по новой стратегии портфель «Finrange NEW» снизился на 0,26% — до 866 465,9 тыс. руб. по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 5,58%. Такая динамика обусловлена высокой волатильностью российского рынка и резким ростом акций на этой неделе из-за чего нас выбило несколько раз по стоп-лоссу.
Операционные результаты НЛМК за II кв. 2022 г. Производство стали снизилось всего на 4% по сравнению со II кв. 2021 г. – до 4,4 млн тонн, а продажи сократились на 7% – до 4 млн тонн. Тем не менее НЛМК пострадала от санкций меньше других металлургов благодаря продолжающимся поставкам слябов на европейский рынок, а также из-за активов в США и Европе.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Операционные результаты Магнита - 🔥, но давайте посмотрим подробнее
Общая информацияНа прошедшей неделе российские компании продолжили отчитываться о своих операционных результатах. Наибольший интерес для многих инвесторов представлял отчет компании Магнит, после того как конкурент компании X5 Retail успешно отчитался о своей деятельности на прошлой неделе.
Отчет об операционных результатах не разочаровал инвесторов Магнита. Компания показала впечатляющие результаты по выручке, даже лучше конкурента. Общая выручка выросла на 38,7% год к году до 588,6 млрд руб. Общая выручка, скорректированная на приобретение «Дикси», выросла на 19,7%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Магнит притягивает деньгиОдин из крупнейших российских ретейлеров отчитался за 1 полугодие и 2 квартал текущего года
Магнит:
МСар = ₽435 мл...
Market Power, самая лучшая инфа это спросить у продавца в ближ. магазе — насколько вырос объем просрочки, сколько выбрасывают, я спрашивал, вздохнули и отвели глаза, я не смог разведать.
но видел дорогой сыр вместе с подпорч. фруктами в мусорн. тележке.- Магнит опубликовал сильные операционные результаты за 2 квартал - Синара
Выручка Магнита выросла на 38,7% г/г до 589 млрд руб.
С учетом корректировки на приобретение Дикси рост выручки составил 19,7% г/г. Сопоставимые продажи прибавили 13,1% г/г при увеличении среднего чека на 15% и падении трафика на 1,6% г/г. Торговая сеть на конец квартала составляла 26 731 магазин. GMV онлайнпродаж вырос более чем в пять раз до 7,4 млрд руб.
Операционные результаты Магнита за 2К22 отражают хорошую динамику основных форматов и успешную консолидацию Дикси. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги ведущих продовольственных ретейлеров, таких как Магнит и X5 Group. 19 августа Магнит опубликует финансовые результаты за 1П22.
Белов Константин
Синара ИБ
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Слабый туристический сезон на юге страны стал одной из причин снижения трафика Магнита - Велес Капитал
Магнит сегодня представил свои операционные результаты за 2К 2022 г.
Компании удалось добиться высоких темпов роста и несколько опередить наш прогноз по выручке. LFL-продажи выросли сильнее оценки благодаря лучшей динамике среднего чека. Весьма обнадеживающе выглядят и результаты июля. Компания сообщила, что рост сопоставимых продаж за текущий месяц был даже выше среднего значения за 2К при улучшении динамики трафика и сохранении сильного результата по среднему чеку. Группа существенно замедлила темпы расширения в мае, но уже во второй половине июня начала вновь их наращивать при снижении ключевой ставки. В следующие кварталы мы ожидаем более интенсивного, чем по итогам текущего отчетного периода и нашим предыдущим оценкам, расширения сети. Обычно ритейлер раскрывал финансовые и операционные результаты вместе, однако сейчас решил изменить подход. Финансовые результаты будут раскрыты вместе с аудированными результатами в августе. Наша рекомендация для акций Магнита сейчас — «Покупать» с целевой ценой 7 163 руб. за бумагу.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Магнит притягивает деньги
Один из крупнейших российских ретейлеров отчитался за 1 полугодие и 2 квартал текущего года
Магнит:
МСар = ₽435 млрд
Р/Е = 9
💰Общая выручка за 3 месяца выросла до ₽579 млрд (+40%). За полгода – до ₽1,1 трлн (+39%).
💵Сопоставимые продажи (LfL) повысились за квартал на 13% из-за роста среднего чека на 15%.
💸Выручка основного формата сети – «Магнит у дома» – выросла до ₽397 млрд (+22%) за квартал. Выручка магазинов группы «Дикси» (куплен год назад) в апреле-июне составила ₽79,5 млрд.
📊Торговая площадь выросла до 9 млн квадратных метров на конец июня (+19%). Открыто более 120 магазинов против 444 годом ранее.
🔄Оборот онлайн-торговли ретейлера за 2 квартал вырос до ₽7 млрд (рост в 5 раз). За полугодие – до ₽16,5 млрд (рост в 7 раз).
📈Акции Магнита (MGNT) растут на 3%.
🔸Также ранее хорошо отчитались и другие ретейлеры: Х5 и Fix Price. Вероятно, в этом кроется относительно небольшой рост акций Магнита сегодня: бумаги уже неплохо подросли на ожиданиях инвесторов после успехов конкурентов ретейлера.
.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ритейлы пошли в отрыв
Вопреки падению индекса Мосбиржи, инвесторы начали вкладываться в ритейл-компании. Один ОКЕЙ сегодня вздрогнул на 17%, чем догнал и перегнал по росту некоторых своих конкурентов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
пишет
t.me/SberInvestments/3463
🍏 Выручка «Магнита» выросла на 38,7%, сопоставимые продажи — на 13,1%
Магнит опубликовал операционные результаты за 2К22.
Выручка: +38,7% — до 588,6 млрд ₽
Рост сопоставимых продаж: +13,1%
Рост чека: +15,0%
Трафик: –1,6%
💬 Мнение аналитиков SberCIB Investment Research
Компания отмечает стабилизацию потребительского спроса и устойчивый рост сопоставимых продаж, который был равномерно распределён в 2К22 и продолжился в июле. Помимо продуктов питания, наиболее популярными категориями товаров были предметы личной гигиены и товары для дома. Формат Магнит «дрогери» показал наибольший рост выручки среди всех форматов — 25,4%.
В 2К22 оборот онлайн-торговли увеличился в 5 раз — до 7,4 млрд ₽, тем не менее относительно 1К21 он уменьшился на 20%. Снижение оборотов онлайн-торговли — общеотраслевой тренд.
✅ Аналитики позитивно оценивают результаты Магнита и отмечают, что компании удалось переложить инфляцию на потребителей без существенной потери трафика. Редизайн магазинов и развитие программы лояльности положительно повлияли на плотность продаж.
#акции $MGNT
Ритейл отчеты за 2 квартал. Трафик уходит, цены растутПрактически все публичные ритейлеры выпустили операционные отчеты за 2-ой квартал. Результаты вышли неплохие на фоне высокой инфляции.
Выручка всех компаний росла двузначными темпами.
Отдельно стоит выделить Магнит, у которого рост составил 38,7%, такой результат — это влияние покупки Дикси. Сделка была закрыта 22 июля, после этой даты динамика выручки начнет снижаться. Тем не менее, даже без учета Дикси у Магнита лучшая динамика +19,7%.Единственный кто сумел сохранить трафик — X5, остальные его теряли.
Стоит выделить компании, где доля больших форматов в общем результате выше. Их динамика хуже:
Авто-репост. Читать в блоге >>>- пишет
t.me/xtxixty/2194
🛒Магнит вырос на 40% г/г во 2к22. Насколько сильны остальные показатели?
📌Рост выручки составил +40% г/г до 579 млрд руб; без учета Дикси +21% г/г.
• LFL продажи выросли на 13% г/г. Чек увеличился на 15% г/г, ниже инфляции (19,5% г/г), а трафик снизился на 2% г/г, подчеркивая возросшее давление на бюджеты домохозяйств.
• В момент высоких ставок и турбулентности, $MGNT сократил органическую экспансию во 2к22, открыв 126 магазинов против 528 в 1к22. Тем не менее, благодаря агрессивным открытиям в предыдущие кварталы, торговая площадь выросла на 9% г/г (без учета Дикси). По мере стабилизации экономики, считаем что компания продолжит открывать магазины.
📌И у $MGNT и у $FIVE, нормализированный рост на уровне 19-21% в 2к22, а LFL +11-13%.
📌Сильный рост и улучшение операционного рычага дают хорошие ожидания на финансовые результаты обеих сетей, 2 августа ($FIVE) и 19 августа ($MGNT). В прошлом году ЕБИТДА маржа составила 8% и 7%, соответственно. Мы ждем показатель не ниже во 2к22.
#ритейл
@xtxixty 
Странно, что на таком сильном отчёте отсутствует от слова совсем рост. Понимаю, что инсайдеры и прочие набирали всю прошлую и эту неделю и разгрузились по 4700+ о хомячков, но все же отчет идеален. Темпы роста очень хороши, что говорит о отличной прибыли за 2022 и будущих дивидендах так как причин не платить за 2022 нет
Мария, глянул. средний чек растет ниже или около инфляции (официальной), также как и Fix.
fafner, и он местами ниже, чем у X5
Подробный разбор отчёта Магнит в моей статье на Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/media/investingbymapyceuka/magnit-prodoljaet-rasshiriatsia-operacionnye-rezultaty-kompanii-za-2-kvartal-2022-goda-62e22f87882fcd60744f43c2
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
[email protected]
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
