t.me/razb0rka/1559
HeadHunter
![](/uploads/2023/images/18/72/24/2023/06/16/78fb7d.webp)
Число акций ао | 51 млн |
Номинал ао | 1 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 214,0 млрд |
Выручка | 32,5 млрд |
EBITDA | 19,4 млрд |
Прибыль | 15,3 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | 14,0 |
P/S | 6,6 |
P/BV | 17,5 |
EV/EBITDA | 9,8 |
Див.доход ао | 0,0% |
HeadHunter Календарь Акционеров | |
25/09 Старт торгов акциями МКПАО Хэдхантер на Мосбирже | |
27/09 Делистинг АДР HeadHunter Group Plc на Мосбирже | |
Прошедшие события Добавить событие |
В рамках январского разбора бизнеса HeadHunter (HH), мы сошлись на том, что компания пострадала от прошлогоднего шока, связанного с мобилизацией, а также от общего снижения деловой активности в стране. Однако, уже в первом квартале текущего года результаты вернулись на траекторию роста, отражая восстановительные тенденции в деловой активности и экономике страны, а также возросшую конкуренцию за рабочую силу.
📈 По итогам квартала выручка выросла на 24,7% г/г. По текущим меркам это очень сильный результат, учитывая, что в 4 квартале 2022 года выручка росла всего на 9% г/г, а в 3 квартале и вовсе практически стояла на месте.
🚀 Основным драйвером роста выручки в первом квартале стал рост активности клиентов, что отразилось в динамике среднего дохода на клиента (+ 13-15% г/г в зависимости от типа клиентов). Оставшаяся часть прироста выручки является следствием ежегодного увеличения тарифов платформы.
👨💻 Отметим также, что общее число крупных клиентов изменилось очень слабо: выросло всего на 1,3% г/г, число малых и средних клиентов снизилось на 8,8% г/г, что может говорить о трудностях в малом и среднем бизнесе на фоне относительной стабильности в государственном и крупном корпоративном сегментах. Органически расти бизнесу HH становится сложно с учетом его доминирующего положения на рынке.
Падем, но понятно почему, длинные выходные и геополитика, если ничего не случится, то откроемся в районе 2400-2500р)
Новые хаи за год сегодня
Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале, посвященном инвестициям. 16.05.23 вышел отчёт за первый квартал 2023 г. компании HeadHunter (HHRU). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.
Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.
HeadHunter — крупнейший в РФ и один из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников в мире (по данным рейтинга Similarweb).
▫️Капитализация:84,7 млрд ₽ (1684₽ / акция)
▫️Выручка ТТМ: 19,1 млрд ₽
▫️скор. EBITDA ТТМ: 9,8 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 5,3 млрд ₽
▫️скор. Чистая прибыль ТТМ: 6,7 млрд ₽
▫️P/E (скор.) ТТМ: 12,6
▫️fwd P/E 2023: 10
▫️fwd дивиденд 2023: 0%
Все обзоры https://t.me/taurenin/1275
👉Разделы выручки по продуктам за 1кв и динамика г/г:
▫️ Комплексные подписки: ₽1,5 млрд (+21,5%)
▫️ Доступ к базе резюме: ₽1 млрд (+18,4%)
▫️ Размещение вакансий: ₽2,5 млрд (+31%)
▫️ Дополнительные услуги: ₽0,5 млрд (+18,6%)
Итого выручка:₽5,5 млрд (+24,7%)
✅ Судя по результатам 1кв 2023г, активность на рынке труда РФ восстановилась до докризисных уровней. По скор. чистой прибыли и EBITDA компания прибавила +51,3% и 32,7% соответственно — рекордные темпы роста с 2021г.
✅ По сравнению с 4кв 2022г, компания прибавила 37,2 тыс. новых клиентов(+16% кв/кв) и теперь клиентская база компании составляет 271,2 тыс. клиентов. Количество ключевых крупных клиентов также выросло на 10,8% кв/кв до 11,7 тыс.
✅ Чистая денежная позиция уже выросла до 4,7 млрд рублей (+165,3% г/г), что соответствует 5,5% от текущей капитализации. Помимо роста финансовых показателей, на это само собой повлияла и невыплата дивидендов.
Возможный выкуп акций у иностранных инвесторов может стать дополнительным позитивным катализатором в течение следующих нескольких месяцев. Мы сохраняем наш позитивный взгляд на бумаги HeadHunter и сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ, повысив нашу целевую цену до 2 250 руб. (против 1 880 руб.).Панарин Кирилл
Результаты HeadHunter за 1К23 по МСФО указывают на улучшение условий деятельности и способность компании адаптироваться к изменениям на рынке. Мы рассматриваем результаты как позитивные. На данный момент у нас нет рейтинга по акциям компании.Белов Константин