Башнефть акции

И что? Когда я писал про то, что не видел ни разу, чтобы кто-то заливал 98-й, это было всего лишь предположение, что его льют единицы. 100-й будут заливать в бак десятые единиц. Мой пост был написан к тому, что новость про Аи-100 вообще ни о чём, учитывая, что этот 100-й уже давно гонит другая компания, а я его у себя в Волгограде даже не видел нигде. Т.е. вбухали кучу денег в производство бензина, который мало кому нужен в России. Отобьются ли эти вложения хотя бы в ближайшие 10 лет? Мы здесь компанию Башнефть обсуждаем и её деятельность.

Ни разу не видел, чтобы кто-нибудь заливал в бак 98-й.

Ни разу не видел, чтобы кто-нибудь заливал в бак 98-й.

Ни разу не видел, чтобы кто-нибудь заливал в бак 98-й.

Вадим Джог, Как думаете эта новость отразится на котировках башни обычки/префа?

Дмитрий, позитивно в долгосрок.

Ведь одна из проблем с ростом котировок вызвана тем, что инвесторы считают Башнефть не развивающейся.

«Башнефть» приобретает 51% акций завода катализаторов в Стерлитамаке
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. «Башнефть» (входит в группу компаний «Роснефти») приобретает 51% акций в уставном капитале завода по производству катализаторов для процессов гидроочистки мощностью до 4 тысячи тонн в год в Стерлитамаке (Башкирия), говорится в пресс-релизе «Роснефти».

Первая партия катализаторов для уфимской группы НПЗ будет произведена и поставлена для испытаний до сентября 2019 года.

«Новое предприятие ООО „РН-Кат“ способно не только обеспечивать потребности предприятий НК „Роснефть“ в катализаторах процессов гидроочистки, но и поставлять их для коммерческой реализации», — также сообщает «Роснефть».

Видимо шортуны не читали отчет за 1кв. чистая прибыль выросла более чем на 60%, при такой же динамике в году увидим не менее +50% а значит дивиденды минимум составят 200р на акцию

bayad, возможно. У меня торговый план на среднесрок: покупка по 1600-1700 в ноябре декабре и продажа по 1950 перед дивами

кирилл, 1950 возможно не один год ждать придётся.

bayad, возможно. У меня торговый план на среднесрок: покупка по 1600-1700 в ноябре декабре и продажа по 1950 перед дивами

bayad, МТС и Башнефть это совершенно разный бизнес. Не совсем корректно их сравнивать.

Вот именно, сравнивать их и не надо. Речь шла строго про див. доходность в ближайшие год-два и про возможные риски. У каждой из этих компаний свои собственные риски, и они абсолютно разные. А уж кому доверять свои деньги, МТС, которого доит через дивы Евтушенков, или БН-П, где г-н С терпеть не может делиться деньгами с минорами, каждый решает сам. К тому же есть еще и другие «бумаги», где и ликвидность больше и дивы на таком же или выше уровне, что и у БН-П. В общем, по текущей ситуации на ФР РФ БН-П выглядят дороговато, как мне кажется.

Начал про Саратовский НПЗ, не могу не сказать про Башнефть. Вижу, что оптимистов, ждущих мегадивидендов по 200-300 рублей от Башнефти, не убывает, несмотря на массовый облом оптимистов и двойной дивгэп в этом году. Наблюдая за ситуацией пару лет, думаю, есть что сказать по этому поводу.

Гипотеза. Башнефть для Роснефти – дойная корова, деньги из неё можно забирать не дивидендами, а дебиторской задолженностью, и единственный в принципе повод платить дивы – это наличие минора в виде республики Башкирии. Сумма дивидендов при этом определяется бюджетом Башкирии, больше Сечин не даст. 

Доказательство 1. Смотрим отчётность компании. До контроля Сечина над Башнефтью (конец 15 года) дебиторка 12 млрд, конец 16 – уже 60 млрд, конец 2018 – 163 млрд. Сто шестьдесят три миллиарда, Карл! Это половина от капитализации компании, это те деньги, которые Роснефть вывела из Башнефти (кроме дивидендов!) и использовала в своих интересах.

Доказательство 2.

bayad, МТС и Башнефть это совершенно разный бизнес. Не совсем корректно их сравнивать.

Вот именно, сравнивать их и не надо. Речь шла строго про див. доходность в ближайшие год-два и про возможные риски. У каждой из этих компаний свои собственные риски, и они абсолютно разные. А уж кому доверять свои деньги, МТС, которого доит через дивы Евтушенков, или БН-П, где г-н С терпеть не может делиться деньгами с минорами, каждый решает сам. К тому же есть еще и другие «бумаги», где и ликвидность больше и дивы на таком же или выше уровне, что и у БН-П. В общем, по текущей ситуации на ФР РФ БН-П выглядят дороговато, как мне кажется.

Dur, Да пофиг, пока есть такие персонажи. Пусть сравнивают.

bayad, МТС и Башнефть это совершенно разный бизнес. Не совсем корректно их сравнивать.

Не знаю, что читали шортуны, но я вот не вижу смысла покупать «префы» башнефть, когда есть МТС с предполагаемой див.доходностью более 10%, при этом экономические риски у этих двух бумаг одинаковые (в плане будущих доходов, глобальных экономической и политической составляющих), а вот уровень риска для торгов у МТС на уровне всех ликвидных бумаг.
Даже если предположить, что по БН-П следующие дивы будут 160 руб., сама акция СЕЙЧАС интересна не дороже 1400 руб.

С.В., БашнПреф платит пока только 25% МСФО на дивы. Возможное изменение в бюджетной политике Башкирии (с учетом отсутствия в будущем разовых поступлений от налога на прибыль за выплаты от Системы) является серьезным драйвером. С долгом у Башни тоже все в порядке. Башня более «валютная» бумага. У МТС драйверов не видно, мощные голодные конкуренты типа Теле2+Ростелеком, готовые демпинговать, МТС имеет большой долг, МТС играет с отчетами, сливая продажи оборудования с поступлениями от абонентов, демпингует на розничном рынке оборудования, имеет большой бизнес на Украине, неурегулированные иски в Америке. Хорошо, что Система вынуждена выкачивать последние соки из МТС, но сам бизнес слабый. Вспомните, как схлопнулись Мегафон и Билайн.

bayad, МТС и Башнефть это совершенно разный бизнес. Не совсем корректно их сравнивать.

Не знаю, что читали шортуны, но я вот не вижу смысла покупать «префы» башнефть, когда есть МТС с предполагаемой див.доходностью более 10%, при этом экономические риски у этих двух бумаг одинаковые (в плане будущих доходов, глобальных экономической и политической составляющих), а вот уровень риска для торгов у МТС на уровне всех ликвидных бумаг.
Даже если предположить, что по БН-П следующие дивы будут 160 руб., сама акция СЕЙЧАС интересна не дороже 1400 руб.

С.В., БашнПреф платит пока только 25% МСФО на дивы. Возможное изменение в бюджетной политике Башкирии (с учетом отсутствия в будущем разовых поступлений от налога на прибыль за выплаты от Системы) является серьезным драйвером. С долгом у Башни тоже все в порядке. Башня более «валютная» бумага. У МТС драйверов не видно, мощные голодные конкуренты типа Теле2+Ростелеком, готовые демпинговать, МТС имеет большой долг, МТС играет с отчетами, сливая продажи оборудования с поступлениями от абонентов, демпингует на розничном рынке оборудования, имеет большой бизнес на Украине, неурегулированные иски в Америке. Хорошо, что Система вынуждена выкачивать последние соки из МТС, но сам бизнес слабый. Вспомните, как схлопнулись Мегафон и Билайн.

Не знаю, что читали шортуны, но я вот не вижу смысла покупать «префы» башнефть, когда есть МТС с предполагаемой див.доходностью более 10%, при этом экономические риски у этих двух бумаг одинаковые (в плане будущих доходов, глобальных экономической и политической составляющих), а вот уровень риска для торгов у МТС на уровне всех ликвидных бумаг.
Даже если предположить, что по БН-П следующие дивы будут 160 руб., сама акция СЕЙЧАС интересна не дороже 1400 руб.

РоманП., особенно с учетом того, что они выплатли в прошлом и этом году дивов больше чем сумма чистой прибыли. МГТС есть смысл брать по цене около 1600 за акцию.