Ашинский МЗ акции

вчера полугодовой отчет вышел… в подробности не вдавался… ЧП Упала (438 (в 1 полугодие 2016) до 353 (за 1 полугодие 2017)), долгосрочные Долги те же практически… выросли Запасы и немного дебиторка, но и краткосрочная дебиторская задолженность выросла… пока наверное рано покупать, подождем…

Сегодня в акциях оживление. Оказывается, сегодня заседание СД: http://www.moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?id=3191

Майский инвестор, и вообще, что это мы делаем в ветке AMEZ, когда есть ветка PRTK?)))

Майский инвестор, оферта Отисифарма, как и Иркутскэнерго, — большая проблема. Цена выше среднерыночной за полгода, но ниже среднемесячной. Протек действительно по 40 рублей был бы чрезвычайно выгодным, но и по 100 р не худший вариант. В 2015 прибыль была разовая, от выигранного суда. Сейчас прибыль упала из-за покупки убыточной Рафармы.

Александр Мальцев, про фри-флоат и отсутствие дивидендов понял. А вот как они смогут выкупить акции у миноров по цене ниже рынка с учетом п. 6 ст. 84.7 ЗоАО — не ясно.
Протек по дивидендам хорошо смотрится, но показатели не так хороши, как в 2015 г., нет?

Майский инвестор, у Отисифарма низкий фри-флоат, нет дивидендов и вроде как выставлена оферта миноритариям ниже рынка (!). По крайней мере, слухи о невыгодной оферте ходят давно, так что Отисифарм всё...(((

Александр Мальцев, ПРОТЕК. Растущий бизнес, способный платить дивиденды выше среднего по индексу ММВБ(!). Проблема — скупают убыточные и закредитованные компании. К сожалению, в фармсекторе ММВБ это единственная приличная компания. На отчете будет либо ракета вверх, либо обвал.

А что с Отисифармом не так? По мультипликаторам поинтереснее Протека смотрится.

Акции ММВБ, к которым я планирую присмотреться в ближайшие 3-6 месяцев

Привожу свои размышления насчет акций, за которыми я собираюсь следить в ближайшие 3-6 месяцев. Конкретно — жду финансового и операционного отчета и корпоративных решений.

1. АФК Система. Даже если с них сдерут 170 млрд, их выручка (но не прибыль) составляет 700млрд. Т.е. компания нерентабельна лишь потому, что алчный Евтушенков скупает всё, что дёшево, но не продает убыточные активы (МедСи, Сегежа). Если иск удовлетворят в полном объеме, жду дна и покупаю там. Если не в полном (менее 100 ярдов) — беру по текущим. Параллельно держу префы Башнефти, ибо если отжатое у Системы не пойдет хотя бы наполовину дивами в Башнефть, то ради чего всё затевалось?

2. ПРОТЕК. Растущий бизнес, способный платить дивиденды выше среднего по индексу ММВБ(!). Проблема — скупают убыточные и закредитованные компании. К сожалению, в фармсекторе ММВБ это единственная приличная компания. На отчете будет либо ракета вверх, либо обвал.

3. ПИК — делистинг с Лондонской биржи, покупка Мортона. Не знаю, что было в Мортоне (кроме долгов, иначе бы его не продавали), жду отчета по новой объединенной компании. Может оказаться, что эта закредитованная компания станет новым ОПИНом. Проблема — оценивать девелоперов нужно по другим методикам, не как обычные компании. Плюс повышенный риск отрасли. Пока только держу их облигации.

4. Черкизово. Жду отчета и оферты. После завершения оферты минорам надеюсь на отпуск котировок в свободное плавание. После чего жду выброса акций на рынок и ловлю там. P/B у компании хорошие, нужно только выйти на приличную рентабельность (как минимум, удвоить прибыль).

5. Ашинский метзавод. Мутная компания, но годовой отчет за 2016 показал, что они еще на что-то годны. Ждем 2-3 следующих отчета: если компания покажет способность генерировать прибыль, то можно брать как венчур. Ибо менеджмент отвратительный. Может оказаться стоимостной ловушкой.

Тимофей Мартынов, да это собственные средства и они наверное в залоге

что то весь рынок замер, ни вверх ни вниз… скукота

Тимофей Мартынов, свободные средства или чистые активы наверное))) цифра на чистые активы похожа 9,9 млрд р активов.

СС под 10млрд

Newmanms, а СС это что?

Тимофей Мартынов, если цивилизованно — да! Тут политики может быть много и отжим окончательны кипрской компании, которая владеет ММК.  По слухам начался он еще 2008 г. Хотя всего мы все равно не узнаем))) 

Артем Крюков, ну я думаю по идее слияние наоборот должна быть позитивная новость для ММК

Тимофей Мартынов, при том во властных кругах региона больше склоняются к Мордашову 

Тимофей Мартынов, новость старая https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/12/640710-rashnikov-mmk

Тимофей Мартынов, я заместо Аши взял ММК после див отсечки, кстати сегодня часть металлургов подрастает. По ММК единственный момент, пока не подтвержденный, который будет давить — это возможная смена собственника.   

Артем Крюков, я кстати в первую очередь про ММК тоже подумал.
Согласен, что бумага вроде как и дешева и привлекательна
Только с чего ты взял что там смена собственника возможна?

Тимофей Мартынов, я заместо Аши взял ММК после див отсечки, кстати сегодня часть металлургов подрастает. По ММК единственный момент, пока не подтвержденный, который будет давить — это возможная смена собственника.   

Артем Крюков, оп, только ты сказал, как амез +4%
а какие идеи по-твоему поинтереснее?

Markuss77, а я думал что он пошутил)

Markuss77, Вы бот что ли? Или самый умный? Чего же не растет то, тогда компания? Сам вкладывался забрал прибыль и слава богу вышел. Потому что нечего там делать, на миноритариев навалить, дивы не платят и не собираются и на сколько я помню структура собственников достаточно непрозрачная. От их линий проката и роста выручки и прибыли Вам то что? Реальные пацаны не заходят туда, ибо есть идеи поинтересней. А на счет моей не состоятельности — рынок всех рассудит.        

Артем Крюков, ваше утверждение и отсылка только к термосам и кастрюлям на столько несостоятельны — это все равно что про лукойл сказать: Лукойл это контора продающая моторное масло в 5 литровых баклашках на заправках.
вот привожу вам скрины из отчета, в котором для вас отмечены размеры сумм продаваемой АМЗ продукции(кастрюли там включены в группу прочие товары.)

Тимофей Мартынов, в новостях с форума прошедшего недавно написано: ашинский представил 12 метровый непрерывный прокат, который можно использовать в строительстве для сварки балок. или что то типа того.