Число акций ао | 135 млн |
Номинал ао | — |
Тикер ао |
|
Капит-я | 207,7 млрд |
Выручка | 277,3 млрд |
EBITDA | 56,6 млрд |
Прибыль | 46,5 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | 4,5 |
P/S | 0,7 |
P/BV | 1,1 |
EV/EBITDA | 4,7 |
Див.доход ао | 0,0% |
Русагро Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
Выручка. Русагро уже сообщила о выручке до элиминации за 3К18 в своих операционных результатах – она составила 21,1 млрд руб., что на 10% выше г/г. Мы ожидаем, что выручка за 3К18 после элиминации вырастет на 10% г/г до 18,8 млрд руб. на фоне восстановления цен на зерно и мясо.Альфа-Банк
Рентабельность. Согласно нашему прогнозу, скорректированная EBITDA за 3К18 вырастет на 46% г/г до 4,5 млрд руб. при скорректированной рентабельности EBITDA на уровне 24,1% (+5,9 п. п. г/г). Мы ожидаем улучшения рентабельности на фоне роста цен на мясо и зерновые. По нашему прогнозу, чистая прибыль за 3К18 вырастет на 5% г/г до 3,0 млрд руб. на фоне тех же факторов, что и EBITDA.
Информация о телефонной конференции. В тот же день компания проведет телефонную конференцию в 16:00 мск. Мы ожидаем, что инвесторов будет интересовать конъюнктура цен на главных рынках и информация о недавней покупке масложирового холдинга Солнечные продукты. Мы считаем, что комментарии руководства по ценам на сахар могут стать дополнительным фактором поддержки акций.
Эффект на акции. Надежного консенсус-прогноза нет. Мы ожидаем, что позитивная динамика цен в мясном и сельскохозяйственном сегментах станут драйверами роста рентабельности.
Мы считаем новость позитивной для группы «Черкизово» (нет рекомендации), крупнейшего российского производителя мяса птицы.Альфа-Банк
Новость позитивна и для «Русагро», учитывая планы компании по развитию молочного бизнеса. Кроме того, мы считаем, что открытие китайского рынка для мяса птицы и молочной продукции – это первый шаг на пути к дальнейшему открытию доступа на этот рынок других товаров, в том числе мяса свинины. Это станет важным драйвером роста акций «Русагро», так как компания реализует проект по строительству вертикально-интегрированного свиноводческого кластера на Дальнем Востоке с 2016 г.
archie, Понятно что маржа изменится. Но я хотя-бы пытаюсь посчитать, на сколько увеличились расходы на тонну. А по вашим первым постам выходит что они практически не изменились.
Владимир М., хорошо, пусть будет 57, не буду спорить. Это мало?
archie, удельный вес в выращивании сахарной свеклы ГСМ + мин. удобрения 20%. Эта часть подорожала на треть, этого мало?
Владимир М., хорошо, пусть будет 57, не буду спорить. Это мало?
Не 100, но 70-80% точно.
archie, а вы можете привести выкладки где получается 80%?
В 2018 году общая площадь обрабатываемой земли выросла на 3% до 563,7 тыс. га, из которых сахарная свекла заняла 89 тыс. га, что на 4% меньше прошлого года. Точных данных за этот год по урожаю нет.
В 2017г получили 3,784 млн тонн валового сбора c 92,7 тыс. га площадей. www.rusagrogroup.ru/index.php?id=16&L=1
В 2017 г. группа «Русагро» произвела 984 тыс. тонн свекловичного сахара.
Выход сахара из 1 тонны корнеплодов после обработки составляет 100-150 кг.
Т.е максимум 15%.
Если мы считаем что вся свекла пошла в дело, напрямую на заводы «Русагро» то имеем 3784 * 0,15 = 567,5 тыс. тонн сахара.
Обеспеченность собственной свеклой менее 57,7%.
Не 100, но 70-80% точно.
На сколько изменилась цена топлива за квартал? Какой удельный вес топлива в цене?
Ребят, ну вот с одной стороны цены на сахар подросли, а неурожай свеклы повысил цены на сырье, что по сути же маржа не изменится у русагро? Разве что старые запасы какие со складов смогут распродать?
Сергей Мелихов, Маржа как раз изменится, т.к. свекла своя.
Ребят, ну вот с одной стороны цены на сахар подросли, а неурожай свеклы повысил цены на сырье, что по сути же маржа не изменится у русагро? Разве что старые запасы какие со складов смогут распродать?
Сергей Мелихов, Маржа как раз изменится, т.к. свекла своя.
archie, свекла сама себя с поля не уберет.) а топливо дорожает.
Ребят, ну вот с одной стороны цены на сахар подросли, а неурожай свеклы повысил цены на сырье, что по сути же маржа не изменится у русагро? Разве что старые запасы какие со складов смогут распродать?
Сергей Мелихов, Маржа как раз изменится, т.к. свекла своя.
Тростниковый сахар и обычный
Обычный сахар в местности в некоторых магазинах выгребли, но заметил тростниковый сахар. Дороговато.
читать дальше на смартлабе
Секрет Бобра, сахар это галимое зло как и белый хлеб и соль. Лучше это вообще не употреблять, здоровее организм будет.
Тростниковый сахар и обычный
Обычный сахар в местности в некоторых магазинах выгребли, но заметил тростниковый сахар. Дороговато.
читать дальше на смартлабе
Группа компаний «Русагро» /холдинговая компания — Ros Agro Plc./ объединяет 6 сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две аграрные компании с общей площадью земель 450 тыс. га. Также группа развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. В 2014 г. компания объявила о выходе в Дальневосточный регион с проектами по производству свинины и аквакультуры. Кроме того в планах «Русагро» приобретение пакета акций группы «Разгуляй». В ноябре 2015 г. ФАС разрешила «Русагро» приобрести 32% акций «Разгуляя».
Основной пакет акций /75%/ «Русагро» принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича,1,8% находится в собственности группы /казначейские акции/, еще 7% принадлежит генеральному директору группы Максиму Басову. В свободном обращении на Лондонской бирже находится 16,2% акций компании.