Русагро акции

Хм, а вот получше изучив отчет теперь меняю свое мнение: можно очень мощные финансовые результаты ожидать:

1) три кита Русагро: масложир, сахар, мясо занимают 47/27/19 % выручки (почти 90%).

2) посмотрим маржу по скор. ебитде (в %)(https://www.rusagrogroup.ru/fileadmin/files/reports/en/pdf/19Q2_v2_FinRes_PressRelease.pdf за 2кв19: 1/11/29

3) динамика цен 2кв20 к 2кв19: +10 / -11 / -5. Т.е. работавший почти в 0 масложировой сегмент станет существенную прибыль приносить! а ведь на него пол выручки приходится. Вот например за 1й квартал ебитда в 5.5раз сегмента увеличилась.

4) ну и напоследок: давайте сравним 2й с 1м кварталом этого года. Масложир: объемы по секторам разнонаправлены, но вот цена реализации везде растет -> сильный рост ебитды сектора. Сахар цена чуток выросла, объемы +75%. Мясо: объем и цена увеличились но незначительно.

По прикидкам, скор. ебитда за 2кв20 6.5-7 ярдов.

Они походу свое поголовье коров на мясо и жир сдали :)
Молоко -15%, при Мясо +22, Жир +18%;

jaropolk, у них коров и не было. Молочный сегмент был на покупном сырье

Они походу свое поголовье коров на мясо и жир сдали :)
Молоко -15%, при Мясо +22, Жир +18%;

и с криком «народ будет кушать всегда!»
спекули стали тарить акции кАлхоза

Русагро - в 1 п/г увеличила выручку мясного бизнеса



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Неплохие результаты конечно. Но и не сказать что прорывные. +2% выручки, хотя возможно эффекты пандемии как-то сказались

❗️ РУСАГРО В I ПОЛУГОДИИ СОКРАТИЛА ВЫРУЧКУ САХАРНОГО ДИВИЗИОНА НА 9% — ДО 14,3 МЛРД РУБ, ПРОДАЖИ МЯСНОГО БИЗНЕСА ВЫРОСЛИ НА 26%, ДО 14,1 МЛРД — КОМПАНИЯ

сегодня ожидаем: операционные рез-ты за 2 кв

см. календарь по акциям

ЛОНГ РУСАГРО ЧАСТЬ 4.

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod
#три_тезиса

ПОСТ НА КАНАЛЕ ОТ 14 ИЮЛЯ:

Русагро
Тикер: #AGRO

🚀Цель: 800 рублей (+22%)

1. Покупки Басова. Каждый раз, после того, как гендиректор Русагро Басов увеличивает свою позицию — акции растут. Буквально недавно Басов докупил  44 000 ГДР и теперь его доля в компании — 7,5%. Следуя за инсайдерами, можно существенно увеличить свой капитал.

2. Цены на основную продукцию:
• Текущие отпускные цены перерабатывающих организаций на подсолнечное маслозакрепились  около максимумов с 2017 года. Масло занимало около 48,9% в выручке Русагро в 1 квартале 2020 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

на старт!:)

кто вместе по 640 650 русагро заправлялся ждем старта…

Русгаро - Басов увеличил свою долю в компании
ROS AGRO PLC announces that the member of the Board of Directors has bought the Company's GDRs
Maxim Basov, a member of the Board of Directors of ROS AGRO PLC and CEO of Rusagro Group of Companies, has bought 44,000 GDRs of ROS AGRO PLC in July. As a result of this purchase, his stake in the Company reached 7.5% (excluding treasury shares).

Член совета директоров и генеральный директор Группы Компаний "Русагро" Максим Басов купил 44 000 ГДР ROS AGRO PLC в июле.

В результате этой покупки его доля в компании достигла 7,5% (без учета казначейских акций).

сообщение

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РОССИЯ – Рынок сахара:
Sucden прогнозирует 30%-е сокращение производства сахара в следующем сезоне – возвращение к ситуации середины цикла Новость: Аналитическая служба компании Sucden, пятого по величине производителя сахара в России (5%-я доля рынка в 2019 г.), представила свой взгляд на рынок сахара в этом году. Компания прогнозирует сокращение уборочных площадей на 17% г/г, до 940 000–945 000 га вследствие недостаточной влажности почвы в марте–апреле и пыльных бурь, имевших место во всех регионах выращивания сахарной свеклы. Последнее привело к выдуванию посевов на площади 80 000 га, из которых лишь 65–67% были засеяны заново. Это было частично компенсировано дождями в мае, но в июне– июле неблагоприятные погодные условия – повышенная температура воздуха, крупный град и сильные дожди – вернулись. Sucden оценивает урожай сахара в маркетинговом году 2020/2021 в 42 млн т (-23% г/г) при урожайности 45 т/га. Это позволит произвести 5,5–5,7 млн т сахара (точные цифры будут зависеть от конечных показателей урожайности и содержания сахара). Объем экспорта должен составить 1,4 млн т.

В прошлом сезоне урожай сахарной свеклы достиг рекордных 7,7 млн т. При потреблении на уровне 6,1 млн т и импорте 200 000 т это дало более 2 млн т переходящих запасов. В числе последствий пандемии COVID-19 Sucden отмечает нарушение логистических цепочек, сказавшееся как на импорте производственного оборудования, так и на транспортировке сахара, а также снижение потребления сахара со стороны сектора HoReCa в связи с закрытием ресторанов

Среди анализируемых нами компаний наибольшие сложности в этом сегменте в 2020 г. испытывает Русагро, и восстановление может благоприятно отразиться на его финансовых показателях. По нашим оценкам, его EBITDA 2020-2021п может показать годовые темпы роста на уровне 13%, тогда как средний мультипликатор EV/EBITDA составляет 6,2x после того, как акция восстановилась на 62% относительно мартовских минимумов против восстановления индекса РТС на 50%.

Из обзора ВТБ Капитал.

❗️#AGRO #инсайдер
Максим Басов (гендир «Русагро») — покупки акций компании:

— май 2020г = +104,090 GDR

— июль 2020г = +44 000 GDR

Доля в компании на данный момент = 7,5% (без учета казначейских акций).

#AGRO #Прогноз
🔮Sberbank CIB повысил рекомендацию по акциям Русагро с Держать до Покупать. Целевая цена установлена на уровне $11,5 за гдр в Лондоне, это равно 811 руб. за гдр на Мосбирже. Апсайд 25,7%

Роман Ранний, На сколько я понял в Лондоне торгуются акции, а в Москве расписки. Тогда отношение расписок к акциям 5/1 то есть 811/5=цена в Москве должна быть 162,2?

Сергей Казаченко, В Лондоне тоже ГДР

Павел Гущин, Ясно.

#AGRO #Прогноз
🔮Sberbank CIB повысил рекомендацию по акциям Русагро с Держать до Покупать. Целевая цена установлена на уровне $11,5 за гдр в Лондоне, это равно 811 руб. за гдр на Мосбирже. Апсайд 25,7%

Роман Ранний, На сколько я понял в Лондоне торгуются акции, а в Москве расписки. Тогда отношение расписок к акциям 5/1 то есть 811/5=цена в Москве должна быть 162,2?

Сергей Казаченко, В Лондоне тоже ГДР

#AGRO #Прогноз
🔮Sberbank CIB повысил рекомендацию по акциям Русагро с Держать до Покупать. Целевая цена установлена на уровне $11,5 за гдр в Лондоне, это равно 811 руб. за гдр на Мосбирже. Апсайд 25,7%

Роман Ранний, На сколько я понял в Лондоне торгуются акции, а в Москве расписки. Тогда отношение расписок к акциям 5/1 то есть 811/5=цена в Москве должна быть 162,2?

Сергей Казаченко, прочитайте еще раз, там есть ответ

#AGRO #Прогноз
🔮Sberbank CIB повысил рекомендацию по акциям Русагро с Держать до Покупать. Целевая цена установлена на уровне $11,5 за гдр в Лондоне, это равно 811 руб. за гдр на Мосбирже. Апсайд 25,7%

Роман Ранний, На сколько я понял в Лондоне торгуются акции, а в Москве расписки. Тогда отношение расписок к акциям 5/1 то есть 811/5=цена в Москве должна быть 162,2?

ЛОНГ РУСАГРО — КРАТНЫЙ РОСТ. РАСКРЫВАЕМ ИДЕЮ.

Наибольшей вклад в выручку (https://www.rusagrogroup.ru/fileadmin/files/reports/ru/pdf/_Operacionnye_rezultaty_Rusagro_1_kv._2020_v1.pdf) «Русагро» привнес масложировой сегмент (48%) –16,1 млрд руб… EBITDA сегмента выросла в 6,6 раз в годовом выражении. В 1 кв. 2020 г. продажи масложировой продукции выросли на 29%. Значительнее всего увеличилась реализация майонеза – +57%. Продажи промышленных жиров выросли на 156%.

2. Покупки гендиректора Максима Басова. В конце мая 2020 Максим Басов купил акции (https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/965/) на коррекции, увеличив долю в компании до с 7,3% до 7,46%. Он ни раз говорил о том, что компания в поисках роста и экспансии на рынках присутствия, в том числе в 2020 г. Напомним, следуя за умными деньгами можно заработать.

3. Роботизация бизнеса. «Русагро» внедряет систему (https://www.agroinvestor.ru/tech/news/33773-rusagro-vnedryaet-sistemu-bespilotnogo-vozhdeniya-selkhoztekhniki/) беспилотного вождения сельхозтехники. Использование системы позволяет снизить себестоимость зерна на 3-5% и сократить его потери при уборке. Оснащение зерноуборочных комбайнов компании системами автономного управления на базе искусственного интеллекта позволит существенно повысить эффективность проведения уборочных работ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МЕТОД, Если брать такую стратегию то газпром сейчас на Лондонской бирже 5,5 $ — 350 рублей должен стоить.

ЛОНГ РУСАГРО - КРАТНЫЙ РОСТ. РАСКРЫВАЕМ ИДЕЮ.

Наибольшей вклад в выручку (https://www.rusagrogroup.ru/fileadmin/files/reports/ru/pdf/_Operacionnye_rezultaty_Rusagro_1_kv._2020_v1.pdf) «Русагро» привнес масложировой сегмент (48%) –16,1 млрд руб… EBITDA сегмента выросла в 6,6 раз в годовом выражении. В 1 кв. 2020 г. продажи масложировой продукции выросли на 29%. Значительнее всего увеличилась реализация майонеза – +57%. Продажи промышленных жиров выросли на 156%.

2. Покупки гендиректора Максима Басова. В конце мая 2020 Максим Басов купил акции (https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/965/) на коррекции, увеличив долю в компании до с 7,3% до 7,46%. Он ни раз говорил о том, что компания в поисках роста и экспансии на рынках присутствия, в том числе в 2020 г. Напомним, следуя за умными деньгами можно заработать.

3. Роботизация бизнеса. «Русагро» внедряет систему (https://www.agroinvestor.ru/tech/news/33773-rusagro-vnedryaet-sistemu-bespilotnogo-vozhdeniya-selkhoztekhniki/) беспилотного вождения сельхозтехники. Использование системы позволяет снизить себестоимость зерна на 3-5% и сократить его потери при уборке. Оснащение зерноуборочных комбайнов компании системами автономного управления на базе искусственного интеллекта позволит существенно повысить эффективность проведения уборочных работ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

#AGRO #Прогноз
🔮Sberbank CIB повысил рекомендацию по акциям Русагро с Держать до Покупать. Целевая цена установлена на уровне $11,5 за гдр в Лондоне, это равно 811 руб. за гдр на Мосбирже. Апсайд 25,7%

#три_тезиса

Русагро

Тикер: AGRO
Цель: 750 рублей (+15%)

1. Растущий масложировой сегмент. Наибольшей вклад в выручку (https://www.rusagrogroup.ru/fileadmin/files/reports/ru/pdf/_Operacionnye_rezultaty_Rusagro_1_kv._2020_v1.pdf) «Русагро» привнес масложировой сегмент (48%) –16,1 млрд руб… EBITDA сегмента выросла в 6,6 раз в годовом выражении. В 1 кв. 2020 г. продажи масложировой продукции выросли на 29%. Значительнее всего увеличилась реализация майонеза – +57%. Продажи промышленных жиров выросли на 156%.

2. Покупки гендиректора Максима Басова. В конце мая 2020 Максим Басов купил акции (https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/965/) на коррекции, увеличив долю в компании до с 7,3% до 7,46%. Он ни раз говорил о том, что компания в поисках роста и экспансии на рынках присутствия, в том числе в 2020 г. Напомним, следуя за умными деньгами можно заработать.

3. Роботизация бизнеса. «Русагро» внедряет систему (https://www.agroinvestor.ru/tech/news/33773-rusagro-vnedryaet-sistemu-bespilotnogo-vozhdeniya-selkhoztekhniki/) беспилотного вождения сельхозтехники. Использование системы позволяет снизить себестоимость зерна на 3-5% и сократить его потери при уборке. Оснащение зерноуборочных комбайнов компании системами автономного управления на базе искусственного интеллекта позволит существенно повысить эффективность проведения уборочных работ.

Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)

Из интервью Олега Клоченка.

Тимофей: Почему «Русагро»? Сейчас цены на всю сельскохозяйственную продукцию падают, цены на сахар — на минимумах, мясо — на минимумах, масло тоже не растет: все по причине того, что у нас жестокая конкуренция в России среди производителей этих групп товаров. Почему ты ждешь, что там что-то улучшится?

Олег: Я жду, что именно «Русагро» улучшится, потому что эта компания ориентирована во многом на экспорт и хорошо с ним работает. У нас по последним данным рекордные поставки на экспорт сахара в последний месяц. Посмотрим, что там в отчетности «Русагро», как оно отразится. И есть второй наиболее важный момент – это то, что они завершают свои CAPEX в Приморье. И, соответственно, уже через год пойдут продажи в Приморье, и они заполнят там внутренний рынок и будут дальше пробиваться в Китай. В Китае еда, как это помягче сказать, стала удивительно плохого качества. Ладно бы это был только мой вкус, но я специально, разочаровавшись впервые в жизни в китайской еде, поспрашивал китайцев. И все они говорят, что несколько лет назад вдруг как отрезало – нормальные продукты невозможно купить. В самом дорогом ресторане исходные продукты будут попросту со вкусом картона.

Русагро - общая площадь обрабатываемой земли сократилась на 48 тыс. га (-8%)
В 2020 году общая площадь обрабатываемой земли Русагро сократилась на 48 тыс. га (-8%) – до 538 тыс. га. Снижение обусловлено исключением из севооборота арендуемых в 2019 году у холдинга «Солнечные продукты» земель в Саратовской области площадью 46 тыс. га.

Уборку урожая планируется начать в конце следующей недели. 



источник



Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚠️#AGRO
«РусАгро» 22 июня завершила посевную компанию во всех регионах, общая площадь обрабатываемой земли в 2020 году сократилась на 48 тыс. га или 8%, до 538 тыс. га. Снижение обусловлено исключением из севооборота арендуемых в 2019 году у холдинга «Солнечные продукты» земель в Саратовской области площадью 46 тыс. га. Уборку урожая компания планирует начать в конце следующей недели. — сообщение «РусАгро»