Уоррен Баффетт

Недавнее исследование WSJ показало, что инвесторы тратят всего 6 минут на изучение акций перед их покупкой.

После этого становится понятно, почему средний срок владения акциями снизился до пары месяцев, хотя еще 10 лет назад этот показатель равнялся году. Ведь если вы так мало знаете о своих активах, то вам будет трудно их долго удерживать.

Такой краткосрочный подход — это полная противоположность Уоррену Баффету. На днях 94-летний инвестор заявил, что уходит с поста директора Berkshire, который он занял в далеком 1970 году. Так что его долголетие впечатляет во всех отношениях.

Еще больше впечатляют его результаты — в течение 60 лет его портфель показывал доходность 19,9% годовых. Только вдумайтесь в эти цифры — общая доходность Баффета за эти годы составила более 5,5 миллионов процентов!

Первые акции American Express он купил в 1964 году, а первую долю в компании GEICO — в 1976 году. Его любимые акции Coca-Cola находятся у него в портфеле с 1988 года. В общем, старина Баффет знает, что такое долгосрочный подход :)

На ежегодном собрании акционеров Berkshire Баффет объявил, что уйдёт в отставку в конце года, а Грег Абель займёт пост CEO Berkshire Hathaway.

Чтобы увидеть масштаб успеха Баффета, представьте: даже если бы акции Berkshire сегодня упали на 99 %, вы всё равно обошли бы рынок, вложив деньги вместе с Баффетом в 1964 году.

100 долларов, инвестированные в 1964-м, выросли бы сегодня до более чем 5,5 млн долларов, тогда как в индексе S&P 500 они бы превратились лишь в 39 тысяч.

Ниже несколько уроков от Баффета:

Урок 1: Инвестирование с использованием перфокарт

«Я мог бы улучшить ваше финансовое благосостояние, предоставив вам перфокарту всего с 20 слотами, чтобы у вас было 20 попыток инвестировать куда-либо за всю жизнь. И как только вы используете 20 попыток, вы вообще не сможете больше инвестировать».- Уоррен Баффет

Только представьте, за всю оставшуюся жизнь вы сможете сделать только 20 инвестиций. Это заставляет быть гораздо осторожнее и прилежнее, прежде чем совершить первую покупку. Это автоматически замедляет и переключает внимание с краткосрочных на долгосрочные вложения, с шума на более существенные вещи.

Известный инвестор Уоррен Баффетт избавился от доли в криптокомпании Nubank, получив прибыль в размере $250 млн. Его конгломерат Berkshire Hathaway также вышел из банка Citigroup и сократил свои активы в Bank of America, продав акции на сумму более $2,1 млрд.

По данным Stock Circle, Berkshire Hathaway начала избавляться от своих 402 млн акций в Nubank ещё в 2024 году, продав примерно 20,7 млн в третьем квартале по средней цене $13,46 за акцию.

В четвёртом квартале компания также продала ещё 46,3 млн акций по средней цене $13,22. В первом квартале 2025 года Berkshire завершила продажу 40,2 млн акций по средней цене $11,83. Общая прибыль компании от первоначальной инвестиции составила примерно $250 млн.

Уход Уоррена Баффетта из Nubank последовал за впечатляющими доходами компании за последние кварталы. В первом квартале 2025 года её чистая прибыль составила $557,2 млн, что на 47% больше, чем в том же квартале прошлого года. Скорректированная чистая прибыль компании достигла $606,5 млн, что на 37% больше, чем в прошлом году.

◾ Чтобы понять, насколько успешным был Уоррен Баффет за шесть десятилетий своего правления Berkshire Hathaway Inc., подумайте вот о чём: даже его состояние в 167 миллиардов долларов не сопоставимо с его богатством и влиянием.

◾ За почти 20 лет 94-летний Баффет подарил акции Berkshire на сумму более 60 млрд долларов на момент дарения. По расчётам Bloomberg, сейчас эти акции стоили бы около 230 млрд долларов.

◾ Другими словами: если бы Оракул из Омахи держал свою долю все эти годы, по данным индекса миллиардеров Bloomberg, по состоянию на 30 апреля его чистый капитал составлял бы почти 400 млрд долларов. Это на 67 млрд долларов больше, чем состояние Илона Маска, самого богатого человека в мире.

«Уоррен продемонстрировал словом и делом, как прожить яркую и полноценную жизнь»,

— сказал Сет Кларман, генеральный директор хедж-фонда Baupost Group, один из многих миллиардеров, выразивших эмоциональную признательность после известия о том, что Баффет уйдёт с поста управляющего Berkshire в конце года.

Баффет сделал 99% своего богатства после того, как ему стукнуло 56 лет
давно не было про Баффета, правда? Вы в курсе что он стал ярдером в 56...

давно не было про Баффета, правда?

Вы в курсе что он стал ярдером в 56 лет?

Но самое интересное другое.

99% своего текущего состояния он заработал после 56 лет.

Чувака слева узнали?😄
Правило, Чарли Мартынов))

А что скажете по теме топика? Прикиньте, что в 56 все может только начинаться.

Многие инвесторы видели, как великий «Оракул из Омахи» (a.k.a. Уоррен Баффет) ранее нарушал так широко пропагандируемые мной принципы диверсификации — например, держа более 40-50% портфеля в акциях Apple.

👉Хоть сейчас он и сократил их долю до 28%, но факт остаётся фактом: Баффет концентрировал свои и управляемые средства в относительно малом количестве бумаг. Получается, моя давнишняя тактика «размазывания тонким слоем» по портфелю различных инструментов — полная фигня, и необходимо следовать за мудростью самого известного инвестора на планете?

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

Добивающим фактором стало интервью Баффета, где он смело сказал, что для роста благосостояния нужно всего 3 акции, а диверсификация — лишь защита от невежества.

🤷‍♂️Естественно, наше коммьюнити инвесторов восприняло это так, что раз Оракулу можно держать 50+% в Apple, то и они могут «котлетить» Сбер, Лукойл и (для особо отбитых) Газпром, а остальные акции типа не нужны. Но так ли всё просто в реальности?

10 идей из книги «Баффетт и Мангер: исследование простоты и редкого здравого смысла»:

1. Мудрость — это предотвращение проблем.
2. Фундаментальный алгоритм жизни: повторяй то, что работает.
3. Всё, что нужно сказать, уже сказано. Но так как никто не слушал, всё приходится говорить снова.
4. Разница между успешными и очень успешными людьми в том, что очень успешные почти на всё отвечают «нет».

• Я добился успеха не из-за ума, а потому что умею долго концентрироваться.
• Иметь максимальную финансовую гибкость — значит быть готовым и к рискам, и к возможностям.
• Мы специально выделяем время на размышления. Большинство людей планируют себя как стоматологи — по записи, без пауз.
• История помогает сохранить чувство меры и масштаб происходящего.
• Это процесс инверсии: начни с возможного провала и постепенно устрани всё, что к нему ведёт.
• Жизнь чаще всего бьёт по твоему самому слабому месту.

На пенсию в 35 95

Уоррен Баффет уйдёт с поста генерального директора Berkshire в конце 2025 года. Баффет является крупнейшим в мире инвестором и одним из самых богатых людей на планете. Сейчас ему 94 года.

Инвестируй, стань финансово независимым, и выйдешь на пенсию в 35, говорили они 😂

👀 Не спешите переключать канал: понимаю — за последнюю неделю Вы и без меня перечитали добрую килотонну «пацанских цитат» об инвестировании и принципах успешного успеха за авторством мудрого удава Уоррена, чье имя в очередной раз взбудоражило все инвестиционное сообщество в контексте оставления им должности генерального директора Berkshire Hathaway, занимаемой им на протяжении последних 55 лет — на секундочку, срока более чем в два раза превышающего время, которое Ваш покорный слуга топчет эту бренную землю.

🤡 Нынче любой сектант-интрадейщик, имеющий мало-мальски популярный блог просто обязан на день нацепить на себя клоунский нос и с преисполнившимся видом рассказать своей пастве о принципах «разумного инвестирования», не забыв упомянуть, что по некоторым вопросам его представления о прекрасном отличаются от видения мэтра, а самому Баффетту, стало быть, неплохо было бы приобрести у него курс. Для общего развития, так сказать.

🔎 Однако за всем эти

• Билл Гейтс
• Тим Кук
• Джейми Даймон

• Уоррен Баффетт объявил, что в конце года покинет пост генерального директора Berkshire Hathaway.
• Он рекомендовал Грегу Абелю, вице-президенту компании, стать его преемником.
• Бизнес-лидеры, такие как Билл Гейтс, Марк Кьюбан и Тим Кук, выразили соболезнования.

Уоррен Баффет заявил, что уйдёт с поста генерального директора Berkshire Hathaway после 55 лет работы, чем вызвал восхищение инвесторов и бизнес-лидеров.

94-летний Баффетт сделал это заявление в субботу во время ежегодного собрания акционеров компании в Омахе, штат Небраска. Зрители дважды аплодировали Баффетту стоя, отдавая дань уважения его карьере в качестве генерального директора компании из списка S&P 500 с самым долгим стажем.

Он сказал, что намерен уйти в отставку в конце 2025 года, и рекомендовал совету директоров, чтобы Грег Эйбел, ныне заместитель председателя правления компании, занял пост генерального директора.

Уоррен Баффетт покинет пост генерального директора Berkshire Hathaway в конце 2025 года, однако сохранит должность председателя совета директоров и продолжит участвовать в стратегических решениях компании. Несмотря на изменения, компания не станет менее привлекательна для инвесторов, считают аналитики Freedpm Finance Global.

Новым CEO станет Грег Абель — действующий вице-президент, курирующий ключевые активы Berkshire. Он работает в компании с 2000 года и давно рассматривался как вероятный преемник Баффетта. Абель зарекомендовал себя как компетентный и последовательный управленец.

Рынок отреагировал на новость негативно. Однако важно учитывать, что смена лидера в компаниях не всегда приводит к негативным последствиям. Аналитики Freedom Finance Global привели в пример переход от Стива Балмера к Сатье Наделле в Microsoft или назначение Тима Кука в Apple после Стива Джобса. Менее успешные кейсы, вроде возвращения Боба Айгера в Disney, скорее являются исключением.

В случае с Berkshire Hathaway речь идет не о резкой смене курса, а о плавном переходе к новому руководству. Баффетт сохранит влияние на инвестиционную политику, а Абель вряд ли станет радикально менять подходы компании. У долгосрочных инвесторов нет оснований для беспокойства.

😱 Вот и всё, друзья. Легенда, икона, живой символ долгосрочных инвестиций — Уоррен Баффет — по сути, сдаётся. Не в том смысле, что он банкрот (куда уж там, на счетах Berkshire Hathaway лежит $347 млрд), а в том, что он больше не видит, куда вкладывать. Да-да, тот самый человек, который десятилетиями твердил «покупай и держи», теперь разводит руками: рынок перегрет, мир непредсказуем, а красивых сделок нет.

И это не просто новость. Это тревожный звоночек, который на самом деле больше похож на гонг, бьющий в полдень на Уолл-стрит. 🛎️ Потому что если даже Баффет, с его бесконечным терпением и железными нервами, не находит достойных активов — что тогда делать нам, простым смертным?

🔍 Вот что он сказал прямым текстом:
— Рынки переоценены до неприличия.
— Геополитика и торговые войны превратили глобальную экономику в минное поле.
— Бюджет США трещит по швам, дефицит под 7% ВВП — это не шутки.
— Доллар больше не выглядит как несокрушимая крепость.

В субботу, 4 мая, на 60-ом ежегодном собрании акционеров холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт заявил, что в конце года уходит на пенсию, а его преемником и новым главой инвестиционной компании станет Грегори Абель, до сих пор бывший вице-президентом Berkshire Hathaway.

Несмотря на то, что о планах Баффетта передать бразды правления Абелю было известно с 2021 года, новость об уходе 94-летнего легендарного инвестора потрясла Уолл-стрит. Акционеры Berkshire задаются вопросами: что будет дальше, сможет ли преемник работать столь же эффективно и сохранить наследие Баффетта? Бизнес-лидеры выражают почтение мастодонту финансового мира и вспоминают его достижения.

Finam.ru рассказывает, чем уникален Уоррен Баффетт, кто такой Грегори Абель и как он намеревается управлять Berkshire Hathaway.



PS: закончилась эра

КРАТКО

1. •Уоррен Баффетт уходит с поста генерального директора Berkshire Hathaway после 60 лет руководства.
2. •Berkshire Hathaway превратилась из производителя текстиля в страховую компанию и конгломерат.
3. •Рыночная стоимость Berkshire выросла более чем на 5,5 млн% с 1965 года, а совокупная годовая доходность составила почти 20%.
4. •Общая доходность индекса S&P 500 за этот период составила 39 000%.
5. •Рыночная капитализация Berkshire составляет 1,16 триллиона долларов.
6. •Баффетт активно продавал акции, включая значительную часть своей доли в Apple, в последний год.
7. •Berkshire теперь имеет больше наличных средств, чем акций на бирже, впервые за два десятилетия.
8. •Баффет и его преемник Грег Эйбел должны решить, что делать с огромной суммой наличных.

УДИВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ в возрасте 94 лет — дело непростое. Уоррен Баффет сохранил эту способность. Когда 3 мая завершилось ежегодное собрание акционеров Berkshire Hathaway, г-н Баффет объявил, что уходит с поста генерального директора обширного конгломерата.

• Генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт объявил в субботу, что планирует уйти в отставку в конце года.
• За последние 55 лет в качестве генерального директора этот выдающийся инвестор превратил Berkshire в империю стоимостью в триллион долларов.
• Подруга и биограф Баффета Элис Шрёдер рассказала BI о его жизни и наследии.

Генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ошеломил аудиторию на ежегодном собрании в Омахе в субботу, объявив о своём намерении уйти в отставку в конце года после почти шестидесятилетнего руководства империей стоимостью триллион долларов.

Легендарный бизнесмен-миллиардер вместе со своим покойным деловым партнёром Чарли Мангером посвятил большую часть своей жизни превращению Berkshire Hathaway из производителя текстиля в международный конгломерат и холдинговую компанию, которой она является сегодня.

Со временем он приобрёл репутацию человека, дающего мудрые советы, которые он излагал в письмах акционерам, интервью и различных выступлениях, предлагая идеи для достижения успеха не только в бизнесе, но и в жизни.

😭 Ну что, дорогие инвесторы и просто сочувствующие, держитесь: Уоррен Баффет уходит. Да-да, тот самый дедушка с кока-колой и остроумием миллиардера. 94 года, $347 млрд кэша на счетах Berkshire Hathaway и… он не знает, куда их вложить.

И тут, признаюсь, я слегка напрягся. Потому что, знаете, когда самый терпеливый инвестор планеты, который всегда говорил «покупай Америку и держи», вдруг говорит: «А купить-то и нечего», — это звоночек. Нет, даже не звоночек. Колокол на Уолл-стрит забил.

🗣 Баффет прямо сказал:
— рынок перегрет,
— тарифы и геополитика делают мир непредсказуемым,
— бюджетный дефицит США неустойчив,
— доллар может терять ценность,
— торговля становится оружием, а должна быть мостом.

И вообще: «мы делаем то, что не может продолжаться бесконечно».

Читаешь это — и хочешь вставить: «…но оно почему-то продолжается».

Краткая инструкция: если даже Баффет не видит, что покупать — не пытайтесь быть умнее Баффета.