Облигации Лукойл

замещающие облигации. Приобретаю за рубли на рынке. Какой курс будет использоваться? Курс ЦБ доллара США на дату заключения сделки или на дату расчетов, т.е. курс ЦБ следующего рабочего дня?
Смотрю брокерский отчет. Указан курс для расчетов — курс ЦБ на дату расчетов, т.е. Т+1. Но при этом исходя из объема сделки в валюте расчетов, т.е. в рублях, вижу, что использовался курс ЦБ на дату заключения сделки, т.е. Т.
Загадка. Может кто пояснит?

​​Замещающие облигации. Разбираемся в деталях

Санкции на российские финансовые структуры привели к появлению новых продуктов на рынке. Замещающие облигации – зачем появились и в чем особенности? Давайте разбираться.

Как уже понятно из названия, новый вид облигаций призван заместить другие, ранее выпущенные бумаги. Речь про еврооблигации российских компаний. Из-за санкционных ограничений российские компании не могут провести платежи по своим еврооблигациям, либо российские держатели не могут получить купоны по таким бумагам. 

Чтобы исключить эту проблему, правительство разрешило компаниям до 31 декабря 2022 года выпускать замещающие облигации без проспекта. Это локальные бумаги, выпущенные по российскому праву и обращающиеся внутри отечественной инфраструктуры. Инвестор может получить их взамен замещаемого евробонда.

Основные параметры замещающей облигации (срок погашения, размеры купонов, календарь выплат и т.д.) должны быть аналогичны параметрам замещаемого евробонда. А вот

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛУКОЙЛ с 16 ноября по 16 декабря будет выкупать евробонды пяти выпусков, права на которые учитываются в депозитариях РФ«ЛУКОЙЛ» в срок с 16 ...

Редактор Боб,

Речь идет о следующих евробондах: X ISIN XS0919504562, эмитент LUKOIL International Finance B.V., срок погашения 24 апреля 2023 года;
ISIN XS1514045886, эмитент LUKOIL International Finance B.V., срок погашения 02 ноября 2026 года;
ISIN XS2401571448, эмитент LUKOIL Capital DAC, срок погашения 26 апреля 2027 года;
ISIN XS2159874002, эмитент LUKOIL Securities B.V., срок погашения 06 мая 2030 года;
ISIN XS2401571521, эмитент LUKOIL Capital DAC, срок погашения 26 октября 2031 года.

Единственная версия — судя по ISIN, это выкуп у тех, кто по каким то причинам не заместил.

ЛУКОЙЛ с 16 ноября по 16 декабря будет выкупать евробонды пяти выпусков, права на которые учитываются в депозитариях РФ

«ЛУКОЙЛ» в срок с 16 ноября по 16 декабря планирует выкупить долларовые еврооблигации, учет прав на которые осуществляется в российских депозитариях, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Выкуп будет осуществлен на площадке «Московской биржи» с расчетами в российских рублях. Приобретаться будут долговые бумаги всех пяти находящихся в обращении выпусков евробондов «ЛУКОЙЛа».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛУКОЙЛ разместил локальные облигации на $287,3 млн для замещения евробондов-2030

«ЛУКОЙЛ» разместил «замещающие» облигации на $287,3 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2030 году на локальные долговые бумаги.

Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 19,15%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными LUKOIL Securities B.V. Дата погашения обмениваемых еврооблигаций — 6 мая 2030 года, ставка купона — 3,875% годовых, ближайшая дата выплаты купоны — 6 ноября.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛУКОЙЛ разместил еще два выпуска локальных облигаций для замещения евробондов

«ЛУКОЙЛ» разместил локальные облигации на $257,4 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2027 году и локальные облигации на $254 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2031 году, сообщила компания.

Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг, подлежавших размещению, составила 22,39% для выпуска-27 и 22,09% для выпуска-31.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами соответствующих выпусков. Срок погашения обмениваемых евробондов — 26 апреля 2027 года и 26 октября 2031 года, ставка купона — 2,8% и 3,6% годовых.

Параметры «замещающих» облигаций (номинальная стоимость, срок погашения, купон) полностью эквивалентны параметрам соответствующего выпуска евробондов, а их обслуживание будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

вчера упал в портфель замещенный 31 выпуск, называется ЛУКОЙЛ об20, 4-20-00077-A, RU000A1059R0

«ЛУКОЙЛ» разместил «замещающие» облигации на $562,7 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2023 году на локальные долговые бумаги.
Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 37,51%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными компанией LUKOIL International Finance B.V. Срок погашения обмениваемых евробондов — 24 апреля 2023 года, ставка купона — 4,563% годовых. Ближайшая дата выплаты купона по этому выпуску — 24 октября.
Параметры «замещающих» облигаций (номинальная стоимость, срок погашения, купон) полностью эквивалентны параметрам соответствующего выпуска евробондов, а их обслуживание будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Еврооблигации Лукойл

В настоящее время осуществляется размещение пяти выпусков облигаций ПАО «ЛУКОЙЛ», замещающих соответствующие выпуски еврооблигаций Группы «ЛУКОЙЛ», права на которые учитываются в российских депозитариях. Оферты на участие в размещении принимаются до 12 октября 2022 года включительно. Размещение облигаций планируется завершить в период с 19 октября по 1 ноября 2022 года в зависимости от выпуска.

Оплата за замещающие #облигации будет производиться еврооблигациями Группы «#ЛУКОЙЛ». Параметры замещающих облигаций (номинальная стоимость, дата погашения, купон) соответствуют параметрам соответствующих выпусков еврооблигаций. Обслуживание замещающих облигаций будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.

Подробная информация по размещению каждого выпуска замещающих облигаций, включая документацию о размещении, приведена ниже:

lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/Securities/Bonds

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Объявлена замена евробондов ЛУКОЙЛ – меняются 23, 26, 27, 30,31 выпуски.
В настоящее время осуществляется размещение пяти выпусков облигаций ПАО «ЛУКОЙЛ», замещающих соответствующие выпуски еврооблигаций Группы «ЛУКОЙЛ», права на которые учитываются в российских депозитариях. Даты окончания размещения облигаций – с 19 октября по 1 ноября в зависимости от выпуска.

Оплата за замещающие облигации будет производиться еврооблигациями Группы «ЛУКОЙЛ». Параметры замещающих облигаций (номинальная стоимость, дата погашения, купон) соответствуют параметрам соответствующих выпусков еврооблигаций. Обслуживание замещающих облигаций будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.
Для участия в обмене еврооблигаций на замещающие облигации необходимо обеспечить поступление заполненной Оферты до 18:00 по московскому времени 12 октября 2022 года.
Ссылка на официальную страницу со всеми необходимыми материалами для замены lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/Securities/Bonds

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Update 30/09/2022
Сегодня ЦБ РФ зарегистрировал выпуски облигаций «ЛУКОЙЛ» серий ЗО-23, ЗО-26, ЗО-27, ЗО-30 и ЗО-31, говорится в сообщении регулятора.
Присвоенные регистрационные номера – 4-16-00077-A, 4-17-00077-A, 4-18-00077-A, 4-19-00077-A, 4-20-00077-A соответственно.
Объем выпусков серий ЗО-23 и ЗО-30 – 1.5 млрд долларов США, серии ЗО-26 – 1 млрд долларов США, серий ЗО-27 и ЗО-31– 1.15 млрд долларов США. Дата погашения выпусков серии ЗО-23 – 24 апреля 2023 года, серии ЗО-26 – 2 ноября 2026 года, серии ЗО-27 – 26 апреля 2027 года, серии ЗО-30 – 6 мая 2030 года и серии ЗО-31 – 26 октября 2031 года. По выпускам серий ЗО-26, ЗО-27, ЗО-30 и ЗО-31 предусмотрена возможность их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Способ размещения – открытая подписка.
Облигации подлежат оплате еврооблигациями, выпущенными компаниями LUKOIL International Finance B.V., LUKOIL Capital DAC, LUKOIL Securities B.V.

__________________________________________
Замещение по лукойлу близко.

«ЛУКОЙЛ» получил согласие держателей долларовых еврооблигаций с погашением в 2030 году на изменение механизма выплат, которое, в частности, предполагает возможность проведения прямых платежей отдельным категориям инвесторов и использование альтернативных валют, следует из сообщения компании.
Компания в начале сентября предложила держателям всех пяти находящихся в обращении выпусков еврооблигаций согласовать изменение условий их обслуживания. Собрания держателей евробондов прошли 28 сентября. Согласно сообщению «ЛУКОЙЛа», использование альтернативного механизма платежей было одобрено владельцами евробондов-2030, голосования по остальным четырем выпускам перенесены из-за отсутствия кворума и назначены на новую дату, 13 октября.
Изменения условий обслуживания евробондов предполагают, что «ЛУКОЙЛ» должен будет производить платежи по евробондам через основного платежного агента, как это предусмотрено первоначальной документацией выпусков, однако компания будет иметь возможность проведения выплат по евробондам напрямую, а также через клиринговые системы или других финансовых посредников отдельным категориям держателей, которые смогут получать выплаты в альтернативной валюте по выбору эмитента на основе валютного курса в юрисдикции плательщика.
Еще одна опция, предлагаемая инвесторам для одобрения, — возможность платежей через номинальные счета, эскроу-счета и другие счета, открытые на имя держателей, в альтернативной валюте по заявлению соответствующих владельцев евробондов.
Также предложения компании включают упрощение процедуры погашения еврооблигаций и отказ от права требований по ним в связи с любыми фактическими или потенциальными нарушениями условий выпусков.
Кроме того, недавно совет директоров нефтяной компании одобрил возможность размещения замещающих облигаций, на них можно будет обменять еврооблигации «ЛУКОЙЛа», права на которые учитываются российскими депозитариями.

____________________________________________________________
Граждане держатели – проявите гражданскую сознательность, проголосуйте сами (при лоте больше 200 бумаг) или добейтесь этого же от своего брокера (коллегиальный голос).
За вас никто вам не поможет получать купоны в российской инфраструктуре!


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

"Лукойл" разместит замещающие облигации на $6,3 млрд

Совет директоров «Лукойла» принял решение о размещении замещающих облигаций на $6,3 млрд.

Выпускаемые облигации подлежат оплате еврооблигациями, выпущенными компаниями LUKOIL International Finance, LUKOIL Capital DAC и LUKOIL Securities.

Совет директоров «Лукойла» принял решение о размещении замещающих облигаций на $6,3 млрд (tass.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совет директоров «ЛУКОЙЛа» 22 сентября рассмотрит вопрос о размещении компанией нескольких выпусков «замещающих» облигаций, следует из раскрытия эмитента.

Это долговые бумаги серии ЗО-23, серии ЗО-26, серии ЗО-27, серии ЗО-30 и серии ЗО-31, говорится в сообщении. Таким образом, «ЛУКОЙЛ» может разместить локальные облигации для замещения еврооблигаций всех пяти находящихся в обращении выпусков евробондов.

«ЛУКОЙЛ» предложил держателям пяти выпусков долларовых еврооблигаций согласовать изменение механизма выплат, разрешив, в частности, прямые платежи отдельным категориям инвесторов и использование альтернативных валют.
Согласно сообщению компании, «ЛУКОЙЛ» должен будет производить платежи по евробондам через основного платежного агента, как это предусмотрено первоначальной документацией выпусков, однако компания просит одобрить возможность проведения выплат по евробондам напрямую, а также через клиринговые системы или других финансовых посредников отдельным категориям держателей, которые смогут получать выплаты в альтернативной валюте по выбору эмитента на основе валютного курса в юрисдикции плательщика.
Еще одна опция, предлагаемая инвесторам для одобрения, — возможность платежей через номинальные счета, эскроу-счета и другие счета, открытые на имя держателей, в альтернативной валюте по заявлению соответствующих владельцев евробондов.
В голосовании смогут принять участие инвесторы, владеющие евробондами компании по состоянию на 19 сентября. Крайний срок голосования по предложениям — 18:00 по Лондону 26 сентября.
Указ президента РФ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях — они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.
____________________________________________
Вот и держатели евробондов Лукойла дождались – использование альтернативных валют, прямые платежи и номинальные (эскроу счета) это все в российской юрисдикции, т.е. для держателей – резидентов.

________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Лукойл продлил срок подачи заявок на выкуп еврооблигаций до 9 сентября
По запросам держателей облигаций Компания приняла следующее решение. Регистрация держателей облигаций, желающих принять участие в Предложении, будет закрыта после окончания рабочего дня 2 сентября 2022 года. При этом подача заявок на выкуп облигаций зарегистрированными участниками останется открытой до 9 сентября 2022 года.

ЛУКОЙЛ — Пресс-релиз (lukoil.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Лукойл» будет принимать заявки на выкуп еврооблигаций на $6,3 млрд до 2 сентябряКомпания установила 2 сентября 2022 года в качестве крайней...

Редактор Боб,
А там только регистрацию надо сделать или еще в какой то вкладке писать им чтобы мои купили?

"Лукойл" будет принимать заявки на выкуп еврооблигаций на $6,3 млрд до 2 сентября
Компания установила 2 сентября 2022 года в качестве крайней даты подачи заявок на выкуп облигаций в рамках предложения о выкупе облигаций, объявленного 2 августа 2022 года

Размер предлагаемого вознаграждения в расчете на каждую 1 000 долл. США номинальной суммы Облигаций является фиксированным.

ЛУКОЙЛ — Пресс-релиз (lukoil.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Если полученный по электронной почте текст предложения ЛУКОЙЛА читать буквально и соотносить с проспектом эмиссии — это для тех, кто не в НРД. В проспектах эмиссии всех старших выпусков есть сноска «если законы россии запрещают платежи вне страны и не устраняются в течении N дней, то это дефолт». 430 указ это дефолт всех корпоратов по старшим выпускам. Подождем ответов от УК Лукойла тем, кто обратился из России и тогда точно будет понятно — что будет делать эмитент дальше.

ПАО «ЛУКОЙЛ» («Компания», или вместе с дочерними обществами — «ЛУКОЙЛ») приглашает держателей находящихся в обращении:
Облигаций со ставкой 4,563 процента и сроком погашения в 2023 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS0919504562; код ISIN (Правило 144A): US549876AH32) («Облигации со сроком погашения в 2023 г.»);
Облигаций со ставкой 4,750 процента и сроком погашения в 2026 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS1514045886; код ISIN (Правило 144A): US549876AL44) («Облигации со сроком погашения в 2026 г.»);
Облигаций со ставкой 2,80 процента и сроком погашения в 2027 г., выпущенных LUKOIL Capital DAC и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2401571448; код ISIN (Правило 144A): US549875AA06) («Облигации со сроком погашения в 2027 г.»);
Облигаций со ставкой 3,875 процента и сроком погашения в 2030 г., выпущенных LUKOIL Securities B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2159874002; код ISIN (Правило 144A): US54988LAB27) («Облигации со сроком погашения в 2030 г.»); и/или
Облигаций со ставкой 3,60 процента и сроком погашения в 2031 г., выпущенных LUKOIL Capital DAC и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2401571521; код ISIN (Правило 144A): US549875AB88) («Облигации со сроком погашения в 2031 г.», а совместно с Облигациями со сроком погашения в 2023 г., Облигациями со сроком погашения в 2026 г., Облигациями со сроком погашения в 2027 г., Облигациями со сроком погашения в 2030 г. – «Облигации»);
обратиться в i2 Capital Markets Ltd или LUKOIL Securities Limited (компания группы ЛУКОЙЛ) для возможного приобретения Облигаций («Предложение»). Облигации будут приобретены исключительно с целью их погашения.

Поскольку держатели Облигаций в России («Российские держатели Облигаций») на текущий момент не могут получать платежи по Облигациям через международные клиринговые системы, в соответствии с недавно принятыми законодательными актами РФ (Указ Президента РФ №430 от 5 июля 2022 г.) ЛУКОЙЛ обязан осуществлять прямые выплаты российским держателям Облигаций в рамках обслуживания Облигаций. Помимо этого, выплаты по Облигациям инвесторам из ряда зарубежных стран могут осуществляться только при условии наличия специальной лицензии от Правительства Российской Федерации, которая выдается при условии получения российскими держателями Облигаций причитающихся им платежей. При этом отсутствует гарантия того, что ЛУКОЙЛ сможет получить такую лицензию, и поэтому окажется не в состоянии осуществлять выплаты держателям Облигаций за рубежом («Иностранные держатели Облигаций») в рамках обслуживания Облигаций. Кроме того, даже если ЛУКОЙЛ получит такую лицензию, то лицензия, скорее всего, позволит осуществлять платежи через международные клиринговые системы в размере суммы, причитающейся только иностранным держателям Облигаций, а не всей суммы в рамках обслуживания Облигаций, что может привести к наступлению дефолта.
Размер предлагаемого вознаграждения в расчете на каждую 1 000 долл. США номинальной суммы Облигаций будет обсуждаться индивидуально.

Контактная информация
Любому держателю Облигаций, желающему принять участие в Предложении, предлагается связаться с i2 Capital Markets или LUKOIL Securities Limited по следующим контактным данным:

i2 Capital Markets
Эл. почта: info@i2capmark.com
Телефон: +44 203 633 1212
Адрес: 128 City Road, London EC1V 2NX United Kingdom
Вэб-сайт: i2capmark.com/event-details/57...es-limited

LUKOIL Securities Limited
Эл. почта: stanislovas.jarusevicius@lukinv.com
Телефон: +31-6-21-33-58-20
Адрес: Delfon & Achaion 10, 1st floor, 1101, Nicosia, Cyprus


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Лукойл разместит евробонды на $2,3 млрд на Лондонской бирже

Параметры выпуска 5-летних бумаг:

Объем размещения: $1.15 млрд
Ставка купона: 2.8% годовых



Параметры выпуска 10-летних бумаг:

Объем размещения: $1.15 млрд
Ставка купона: 3.6% годовых

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>