Облигации RUS еврооблигации РФ

Правительство утвердило возможность замещения суверенных евробондов РФ локальными долговыми бумагами в 2024 году.
В соответствии с этим распоряжением, Минфин в 2024 году сможет осуществлять эмиссию и перевод государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в целях замещения российских суверенных евробондов по согласованию с их владельцами с возможным превышением установленных ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» показателей программы государственных внешних заимствований России и верхнего предела государственного внешнего долга. При этом размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих российских государственных ценных бумаг должна соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов.
Также распоряжение устанавливает, что эмиссия и перевод Минфином замещающих бондов допускаются в том числе на условиях, предусматривающих передачу (уступку) прав по замещаемым еврооблигациям, если их перевод эмитенту невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций.


_____________________________________________________________
Ждем навеса суверенных ЗО на продажу. После сплита 42,43 выпуски могут быть очень интересны.



___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

так рус 28 сейчас покупать за рубли у брокера????

Евробомбандировка по августовским спекулянтамПрезидент РФ вчера подписал Указ № 677, определяющий порядок замещения евробондов Минфина. В до...

Mind Money Magazine, в чем смысл замещения RU-облигаций Минфина, номинированных в инвалюте? Чем замещаемые, в таком случае, будут отличаться от замещенных?

Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами во 2кв 2024г уменьшился на $122 млн (0,8%), до $14,6 млрд с $14,72 млрд — Интерфакс со ссылкой на ЦБ РФ
Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами во 2кв 2024 года уменьшился на $122 млн, или на 0,8%, до $14,602 млрд с $14,724 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям во втором квартале 2024 года уменьшилась до 44,6% с 45,0%, согласно данным ЦБ.

www.interfax.ru/business/976208

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Евробомбандировка по августовским спекулянтам

Президент РФ вчера подписал Указ № 677, определяющий порядок замещения евробондов Минфина. В документе разъясняются детали выпуска замещающих облигаций на суверенные евробонды. Обмен разрешено произвести как на сами евробонды, так и на права по этим бумагам.

 

Напомним, в минувшем году Минфин заявлял, что планирует провести обмен для выпусков суверенных еврооблигаций как с XS, так и с RU ISIN в 2024 году. По оценкам РБК в обращении пребывали 14 выпусков евробондов Минфина, из которых 13 подпадают под замещение: девять выпусков в USD (общим объемом эмиссии $27,43 млрд) и четыре выпуска в EUR (объемом €5,25 млрд).

Конкретней, облигации с XS выпускались по «американским» правилам, как пример — 28-й выпуск. С RU, то есть «рушные» выпускались в России, как пример, 29-е. XS запускались с хранением в Euroclear. А RU — в НРД.

По оценкам Mind Money замещение начнется с РУС-42, поскольку у бумаги меньше объем и число держателей. Правда, до этого еще ждем уточняющих директив ЦБ и Минфина. Скорее всего, Минфин скопирует ранее по евробондам опробованную Газпромом практику.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Подписан указ, определяющий условия замещения суверенных еврооблигаций России.
Указ № 677 «О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» устанавливает, что замещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется на основании волеизъявления держателей евробондов с учетом ряда требований, предусмотренных документом.
Так, замещение производится путем получения Минфином евробондов от держателей долговых бумаг с последующим переводом на свой счет в центральном депозитарии и передачей взамен замещающих еврооблигаций (учет прав на эти бумаги осуществляется центральным депозитарием). В случае если передача евробондов невозможна из-за ограничительных действий иностранных государств, международных организаций и иностранных депозитариев, замещение еврооблигаций Российской Федерации осуществляется через уступку прав.
Замещающие бумаги будут зачисляться на открытые в российском депозитарии счета депо держателей еврооблигаций РФ. Размер купонного дохода по замещающим еврооблигациям, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость должны соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов России.


__________________________________________________________
Из плохого — будет проводится проверка на благонадежность дружественность держателя.. Набор документов для проверки пока не известен.



___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

почему вниз 28 — думают что котировки баксика будут разные в 28 году???:)))))

После прекращения торгов usd на Мосбирже цена на RUS-28 в % резко упала и владельцы пакетов от несколько сот до несколько тысяч облигаций продолжают их сбрасывать. Хотелось бы понять причины этого.

P.S. Сегодня во второй половине дня было похоже на разворот, тысячные заявки на покупку, поднимающие котировки, но после 18-00 весь рост рассосался.

Ваше мнение по Russia 2028 - XS0088543193? продолжение в коментах

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин РФ планирует заместить российские евробонды в этом году — Замминистра Финансов РФ
МИНФИН РФ ПЛАНИРУЕТ ЗАМЕСТИТЬ РОССИЙСКИЕ ЕВРОБОНДЫ В ЭТОМ ГОДУ — ЗАММИНИСТРА 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация RUS-27 (RU000A0JXTS9)
Скажите ее реальную стоимость

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Евробонды России предложили выпускать не только в долларах и евро — РБК
Минфин предложил разрешить выпускать суверенные еврооблигации (облигации внешнего долга России) не только в долларах и евро, следует из опубликованного проекта приказа министерства. Смена правила выпуска необходима из-за затруднения расчетов в долларах и евро, говорится в пояснительной записке к документу.

base.garant.ru/70150102/

В новой версии документа Минфин не указывает конкретные валюты, в которых могут быть выпущены бумаги.

«Проект приказа подготовлен в целях обеспечения возможности эмиссии c 2024 года еврооблигаций в условиях изменившейся внешней конъюнктуры», — указано в пояснительной записке.

Также в документе предлагается установить минимальную и максимальную номинальную стоимость для одной бумаги.

Также в новом приказе говорится, что«выплата купонного дохода и погашение облигаций осуществляются депозитарием». В прежней версии документа эти функции выполнял фискальный агент, которым мог быть в том числе иностранный банк.

www.rbc.ru/finances/17/05/2024/66474db99a7947374fb1be20?from=from_main_2

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прушные «рушные». Облигации от Минфина – мало не покажется

Есть обещание Минфина заменить суверенные евробонды в этом году. Да и 430-й Указ этого требует. Попробуем понять, с какой бумаги начнется движение.

Ситуация в сегменте квазироссийских компаний кардинально изменилась ровно с 27 апреля, когда ЦБ «предписал профессиональным участникам-депозитариям осуществлять обособленный учет акций российских эмитентов, полученных в результате конвертации иностранных депозитарных расписок.

По сути, шаг Банка России накрыл рынок корпоративной «Квазиросии» медным тазом. Однако за чертой этого жесткого решения остались (или крупные участники отечественного фондового рынка считают, что остались) минфиновскиее бонды в долларах. Уточним, таковые выпускались двух типов: где ISIN начинается на RU, и где на XS. Облигации с XS выпущены по «американским» правилам, допустим, 28-й выпуск. А «рушные» — в России, и проспект эмиссии писался в РФ. XS выпущены с местом хранения в Euroclear. Это их основное место хранения. А «рушные» выпущены с местом хранения в НРД. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин РФ в ближайшее время выйдет с согласованным с Банком России решением по замещению суверенных евробондов — замглавы ведомства Иван Чебесков

Минфин РФ в ближайшее время выйдет с согласованным с ЦБР решением по замещению суверенных евробондов, сказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.

«Сейчас мы как раз в активном обсуждении с коллегами из Центрального банка, как правильно выстроить механизм замещения суверенных еврооблигаций», — сказал он, выступая на конференции НАУФОР.

Аналитики писали, что Министерство финансов РФ готовит в первом полугодии 2024 года выпуски замещающих облигаций для суверенных валютных евробондов и их объем может составить $20-25миллиардов.

«У нас позиция, что мы хотим помочь максимальному количеству инвесторов российских, которые, как говорится, застряли в иностранной инфраструктуре», — сказал Чебесков.

Точные сроки размещения замещающих евробондов РФ он не назвал.

t.me/reuters_ru

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин попробует уложиться с планами по замещению евробондов РФ в первое полугодие 2024г — Интерфакс
Минфин России, анонсировавший в прошлом году планы по замещению суверенных еврооблигаций РФ локальными долговыми бумагами, не исключает запуска этого процесса уже в первом полугодии, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«В целом принцип замещения у нас планируется такой же, как и у корпоратов. Успеем ли мы в первое полугодие уложиться? Думаю, да», — сказал Силуанов в интервью «Интерфаксу».

В июле 2023 года Госдума одобрила предложенные Минфином поправки в Бюджетный кодекс, которые наделяют правительство полномочиями по замещению обращающихся выпусков суверенных евробондов РФ на новые локальные выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами.

Минфин планировал начать замещение суверенных евробондов РФ в IV квартале 2023 года, однако отложил эти планы на 2024 год из-за того, что организаторы и инфраструктура оказались перегружены замещениями евробондов корпоративных заемщиков (для них дедлайн в итоге был перенесен на конец I полугодия 2024 г).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Илья, Как я понял облигации на учете будут стоять, регистрация, в НРД. И купоны поступать на Российский счет в рублях по курсу, затем погаше...

Эдуард,
Риски огромные. Тут вам даже не распишут всё.
Вот только один элемент пазла www.forbes.ru/finansy/510138-smi-uznali-o-zaprete-cb-zamesat-kuplennye-u-nedruzestvennyh-inostrancev-evrobondy?ysclid=luux6i9ml3207946844

Илья, Как я понял облигации на учете будут стоять, регистрация, в НРД. И купоны поступать на Российский счет в рублях по курсу, затем погаше...

Эдуард, Окей, разница в 19% между ценой там и тут, но рисков никаких нет. Да и еще и брокер мамой клянется

Эдуард, Доверять никому нельзя. Что за 83 евро?! RUS-26 это облигации номиналом 200 тысяч баксов. Допустим, речь о цене 83%. Если у вас не п...

Илья, Как я понял облигации на учете будут стоять, регистрация, в НРД. И купоны поступать на Российский счет в рублях по курсу, затем погашение тоже в России. Какой риск? Если их держать до погашения? Если только риск от России.

Эдуард, Сомнительная идеи доверять этому особенно сейчас, когда постоянно блокируют счета россиян там

Павел Янаслов, ну это, в сущности, не критично, мы сами просто в Fortunes Business обратились – быстро переоформили счет на Оман

Добрый день всем.
БКС брокер предлагает открыть счет у него в Дубае на БКС Дубай. И купить облигации. RUS-26 например (Цена там 83 евро), та...

Эдуард, Сомнительная идеи доверять этому особенно сейчас, когда постоянно блокируют счета россиян там

Эдуард, Доверять никому нельзя. Что за 83 евро?! RUS-26 это облигации номиналом 200 тысяч баксов. Допустим, речь о цене 83%. Если у вас не п...

Илья, Да 83%

Добрый день всем.
БКС брокер предлагает открыть счет у него в Дубае на БКС Дубай. И купить облигации. RUS-26 например (Цена там 83 евро), та...

Эдуард, Доверять никому нельзя. Что за 83 евро?! RUS-26 это облигации номиналом 200 тысяч баксов. Допустим, речь о цене 83%. Если у вас не последние 170 тысяч баксов и готовы рискнуть их назад не получить… ведь не зря они там по 83%, а не по 102%, как здесь, то крутите барабан.

Добрый день всем.
БКС брокер предлагает открыть счет у него в Дубае на БКС Дубай. И купить облигации. RUS-26 например (Цена там 83 евро), там и держать до погашения. Получать бонды и погашение через российский НРД, на российский счет. Как думаете? БКС стоит доверять?
Также есть более длинные RUS

Спасибо, стало понятнее. Амортизация на облигацию указана 0,02, а это и есть 20%.

Добрый вечер, просьба, объясните про RUS-30: покупал в феврале, курс выше сейчас, а стоимость 80% от покупочной, т. е. если продать сейчас, ...

Андрей, 31 марта частичная амортизация 20%. Получите эти деньги в понедельник.