Облигации ДОМ.РФ

АО «ДОМ.РФ» 15 декабря соберет заявки на выпуск облигаций серии 002P-01 объемом 15 млрд рублей, book building пройдет по величине надбавки к процентной ставке RUONIA, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Срок обращения займа — 4,75 года. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA, ориентир купона — премия 140-150 б.п. к RUONIA.

Дата выплаты 1-го купона — 28 декабря 2022 года (аналогично ОФЗ-ПК 29020), последующие купоны квартальные.

АО «ДОМ.РФ» установило ставку 7-9-го купонов облигаций серии 001Р-07R на уровне 8,45% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила 20-летние облигации на 20 млрд рублей в декабре 2019 года по ставке 6,45% годовых. Ставка текущего купона — 8,85% годовых. По выпуску 7 декабря предстоит исполнение оферты.

В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций компании «ДОМ.РФ» на 260 млрд рублей и 7 выпусков классических бондов на общую сумму 41,1 млрд рублей.

АО «ДОМ.РФ» установило ставку 8-11-го купонов облигаций серии 001P-06R на уровне 8,65% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила 20-летние бонды объемом 25 млрд рублей в июне 2019 года. Ставка текущего купона составляет 5,3% годовых. По бондам предусмотрена оферта с исполнением 6 декабря 2022 года.

В настоящее время в обращении также находятся 17 выпусков биржевых облигаций компании «ДОМ.РФ» на 260 млрд рублей и 7 выпусков классических бондов на общую сумму 41,1 млрд рублей.

Банк «Дом.РФ» в 2023 году привлечет дебютный субординированный долг. В отличие от других банков-эмитентов он выбрал трех организаторов выпуска, чтобы облегчить размещение в нынешних условиях. Субординированные займы позволяют оперативно увеличить капитал без потери контроля со стороны главного собственника. Однако он может оказаться достаточно дорогим, поскольку для инвесторов это бумаги с повышенным и регулярным доходом.

Подробнее – в материале «Ъ».

ДОМ.РФ — мсфо
Общий долг на 31.12.2019г: 870,473 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 1,192.10 трлн руб
Общий долг на 31.12.2021г: 1,666.44 трлн руб
Общий долг на 30.06.2022г: 1,641.63 трлн руб

Чистые процентные доходы 2020г: 24,039 млрд руб
Чистые процентные доходы 6 мес 2021г: 16,403 млрд руб
Чистые процентные доходы 2021г: 35,566 млрд руб
Чистые процентные доходы 6 мес 2022г: 28,079 млрд руб

Прибыль 2018г: 19,284 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 10,226 млрд руб
Прибыль 2019г: 20,346 млрд руб
Прибыль 6 мес 2020г: 14,948 млрд руб
Прибыль 2020г: 26,320 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 7,320 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 16,199 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 27,394 млрд руб
Прибыль 2021г: 33,308 млрд руб
Прибыль 6 мес 2022г: 12,761 млрд руб 
дом.рф/upload/iblock/75a/idtzdlwj6glgnjtz17muvsi8m3zsemqs.pdf 
дом.рф/investors/reports/msfo/

Сбер и ДОМ.РФ успешно завершили размещение 7-го выпуска облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ, эмитентом которых является ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (ИЦБ ДОМ.РФ), объёмом 155,4 млрд рублей. Это крупнейший выпуск ИЦБ ДОМ.РФ с ипотекой Сбера.

В результате общий объём таких выпусков, начиная с 2017 года, достиг 391 млрд рублей.

Сбер и ДОМ.РФ разместили 7-й выпуск ипотечных облигаций (sber.ru)

Победителем аукциона ДОМ.РФ «за долю» во Владивостоке стала структура ГК АПРИ «Флай Плэнинг» (Челябинск) ( smart-lab.ru/q/bonds/RU000A102KR3/  smart-lab.ru/q/bonds/RU000A103N19/  smart-lab.ru/q/bonds/RU000A104WA0/ ). Ей будут переданы в аренду на шесть лет земли на острове Русский под строительство нового микрорайона общей площадью не менее 78,1 тыс. кв. м жилья.

На аукцион единым лотом были выставлены земельные участки общей площадью 8,32 га. Стартовая доля, с которой начинались торги, составляла 7%. По их итогам победитель обязался передать ДОМ.РФ 11,2% площади жилых и нежилых помещений. Всего в торгах приняли участие три компании.

«ДОМ.РФ участвует в реализации Концепции развития острова Русский, утвержденной Правительством России. Здесь планируется запуск масштабных проектов «перезагрузки» территории, способных улучшить качество жизни горожан, повысить доступность жилья, поднять на новый уровень состояние инфраструктуры», — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте банка «ДОМ.РФ» и Транскапиталбанка до «СС» с «B».

Краткосрочный РДЭ снижен до «С» с «B».

Fitch снизило рейтинги «ДОМ.РФ» и Транскапиталбанка до «СС» (interfax.ru)

В 2021 году Банк ДОМ.РФ вышел на устойчивую прибыльность операций, в первую очередь в силу активного роста кредитного портфеля по проектному финансированию и ипотечному кредитованию, что позволило существенно нарастить чистые процентные доходы. В этом году также были повышены кредитные рейтинги банка. Все это говорит о том, что Банк ДОМ.РФ созрел для того, чтобы стать эмитентом