Облигации АПРИ

Скрипт заявки для участия в размещении нового выпуска облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» (ruB, 500 млн.р., 13,64%). Размещение завтра, 7 сентября:
— полное / краткое наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО 05 / АПРИФП 05
— ISIN: RU000A103N19
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Удовлетворены будут заранее поданные заявки от квалифицированных инвесторов (заявки полностью собраны).

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 908 912 48 69
— dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90

Не является инвестиционной рекомендацией

⚡️⚡️АПРИ опубликовала консолидированную отчётность по МСФО за 1 полугодие 2021 года. Компания значительно увеличила продажи и снизило долговую нагрузку

🏗Текущая и планируемая площадь строительства составляет более 1 млн. м2.

Основные финансовые показатели по итогам 1 полугодия:

• Выручка 2 198 млн. (+55%)
• EBITDA 260 млн. (+49%)
• EBITDA (LTM) 461 млн.
• Чистый долг 1 979 млн. (-32.5%)
• Капитал 1 329 млн. (+8%)
• EBITDA / Проценты к уплате 1.78
• Чистый долг / EBITDA (LTM)* 3.5

*скорректировано с учётом методологии МСФО

Источник: Интерфакс – Сервер раскрытия информации (e-disclosure.ru)

/Облигации АО АПРИ «Флай Плэнинг» входят в портфели PRObonds на 8% от активов/

🏆 Компания АО АПРИ «Флай Плэнинг» отмечена дипломом участника конкурса «Строитель года -2021» в номинации «Реализованный проект по созданию современной комфортной инфраструктуры и архитектуры в сфере малоэтажного жилищного строительства» за создание комфортных условий проживания в загородном районе «ТвояПривилегия»
Конкурс комиссии «Строитель года» проходит уже в пятнадцатый раз.
👷‍♀️ Для оценки объектов — участников конкурса, члены Конкурсной комиссии выезжали на объект, чтобы увидеть и оценить номинантов «вживую» и пообщаться с участниками процесса на месте.

7 сентября — размещение облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» (ruB, 500 м.р., YTM 13,64%)

На 7 сентября намечено размещение нового выпуска облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» (рассчитаны только для квалифицированных инвесторов). Вчера мы открыли сбор заявок, вчера же собрали книгу почти на четверть и планируем завершить прием заявок на текущей неделе.

Добавлю несколько слов об эмитенте лично от себя. Я остаюсь в Совете директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». И считаю для рынка кейс АПРИ весьма интересным. На наших глазах небольшой региональных застройщик заметно масштабируется, преследуя дерзкий план провести IPO в 2023 году. В контекст такого развития облигации укладываются очень органично. Они становятся для эмитента не только инструментом финансирования, они налаживают перспективную коммуникацию с инвесторами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На 7 сентября намечено размещение нового выпуска облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» (рассчитаны только для квалифицированных инвесторов). Вчера мы открыли сбор заявок, вчера же собрали книгу почти на четверть и планируем завершить прием заявок на текущей неделе.

Добавлю несколько слов об эмитенте лично от себя. Я остаюсь в Совете директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». И считаю для рынка кейс АПРИ весьма интересным. На наших глазах небольшой региональных застройщик заметно масштабируется, преследуя дерзкий план провести IPO в 2023 году. В контекст такого развития облигации укладываются очень органично. Они становятся для эмитента не только инструментом финансирования, они налаживают перспективную коммуникацию с инвесторами.

Кто в курсе, подскажите пжлст., когда (дата) и в каком объеме будет частичное погашение АПРИФП БП2?

Одному центробанку известно, на что рассчитаны ограничения, но глядя на исполнение — явно не на интересы «инвесторов». Это ещё один способ банде манипулировать рынком.

Vavim, из своих личных наблюдений могу сказать, что в нулевых было на порядок меньше манипуляций и рынок был более профессиональным чем сейчас. Мое мнение, нужно действительно ограничивать в инструментах непрофессионалов.

Kromnomo, как ограничивать?

Vavim, То, как это происходит сейчас, выглядит неплохо (при этом я сам неквал и не стану им раньше ввода тестирования). Вижу один минус: вот эти 5 месяцев — «переходный период»: и протестироваться невозможно, и инструменты недоступны. Если же говорить о том «как можно было бы сделать», то я бы вообще сделал больше квалификационных градаций (как для водительских прав), например:
1.ОФЗ + Акции первого эшелона + Валюта
2.Все акции и облигации, кроме п.3
3.Акции и облигации из секций ПИР, Д, «структурки»
4.Маржинальная торговля и ПФИ
И на КАЖДЫЙ блок — отдельное тестирование (даже на первый, но несложное).
Хранить информацию о квалификации — централизованно в налоговой. Во-первых, для упрощения смены брокера. А во-вторых, если по п.3 и 4 человек не получал доходов в течение 5 лет, квалификация этого уровня аннулируется, её можно восстановить тестированием.

Одному центробанку известно, на что рассчитаны ограничения, но глядя на исполнение — явно не на интересы «инвесторов». Это ещё один способ банде манипулировать рынком.

Vavim, из своих личных наблюдений могу сказать, что в нулевых было на порядок меньше манипуляций и рынок был более профессиональным чем сейчас. Мое мнение, нужно действительно ограничивать в инструментах непрофессионалов.

Kromnomo, как ограничивать?

Vavim, То, как это происходит сейчас, выглядит неплохо (при этом я сам неквал и не стану им раньше ввода тестирования). Вижу один минус: вот эти 5 месяцев — «переходный период»: и протестироваться невозможно, и инструменты недоступны. Если же говорить о том «как можно было бы сделать», то я бы вообще сделал больше квалификационных градаций (как для водительских прав), например:
1.ОФЗ + Акции первого эшелона + Валюта
2.Все акции и облигации, кроме п.3
3.Акции и облигации из секций ПИР, Д, «структурки»
4.Маржинальная торговля и ПФИ
И на КАЖДЫЙ блок — отдельное тестирование (даже на первый, но несложное).
Хранить информацию о квалификации — централизованно в налоговой. Во-первых, для упрощения смены брокера. А во-вторых, если по п.3 и 4 человек не получал доходов в течение 5 лет, квалификация этого уровня аннулируется, её можно восстановить тестированием.

medoedoed, Всё для народа. Это лишние усложнения на ровном месте. как по мне, единственное от чего нужно оградить новичков — плечи. А доверять конкретному клиенту плечо или не доверять плечо — это уже должна быть боль брокера

Одному центробанку известно, на что рассчитаны ограничения, но глядя на исполнение — явно не на интересы «инвесторов». Это ещё один способ банде манипулировать рынком.

Vavim, из своих личных наблюдений могу сказать, что в нулевых было на порядок меньше манипуляций и рынок был более профессиональным чем сейчас. Мое мнение, нужно действительно ограничивать в инструментах непрофессионалов.

Kromnomo, как ограничивать?

Vavim, То, как это происходит сейчас, выглядит неплохо (при этом я сам неквал и не стану им раньше ввода тестирования). Вижу один минус: вот эти 5 месяцев — «переходный период»: и протестироваться невозможно, и инструменты недоступны. Если же говорить о том «как можно было бы сделать», то я бы вообще сделал больше квалификационных градаций (как для водительских прав), например:
1.ОФЗ + Акции первого эшелона + Валюта
2.Все акции и облигации, кроме п.3
3.Акции и облигации из секций ПИР, Д, «структурки»
4.Маржинальная торговля и ПФИ
И на КАЖДЫЙ блок — отдельное тестирование (даже на первый, но несложное).
Хранить информацию о квалификации — централизованно в налоговой. Во-первых, для упрощения смены брокера. А во-вторых, если по п.3 и 4 человек не получал доходов в течение 5 лет, квалификация этого уровня аннулируется, её можно восстановить тестированием.

Одному центробанку известно, на что рассчитаны ограничения, но глядя на исполнение — явно не на интересы «инвесторов». Это ещё один способ банде манипулировать рынком.

Vavim, из своих личных наблюдений могу сказать, что в нулевых было на порядок меньше манипуляций и рынок был более профессиональным чем сейчас. Мое мнение, нужно действительно ограничивать в инструментах непрофессионалов.

Kromnomo, как ограничивать?

Одному центробанку известно, на что рассчитаны ограничения, но глядя на исполнение — явно не на интересы «инвесторов». Это ещё один способ банде манипулировать рынком.

Vavim, из своих личных наблюдений могу сказать, что в нулевых было на порядок меньше манипуляций и рынок был более профессиональным чем сейчас. Мое мнение, нужно действительно ограничивать в инструментах непрофессионалов.

Одному центробанку известно, на что рассчитаны ограничения, но глядя на исполнение — явно не на интересы «инвесторов». Это ещё один способ банде манипулировать рынком.

Мой «заботливый» брокер удостоил ответом 🤦‍♂️ Мне кажется, это явный перегиб в нашем законотворчестве не в пользу инвесторов 🤨

При этом в обзоре инструмента не сказано, что он предназначен исключительно для квалов 🤷‍♂️

Russia-n-Roul, Это у сотрудника брокера все смешалось в голове. И они применяют термин «Квалифицированный инвестор» к месту и нет.
Это бумага действтельно не для квалифицированных инвесторов. Но недавно принятый закон ограничил доступ к облигациям без рейтинга.

Игорь Крылов, ха, если бы без рейтинга! Вот, пожалуйста, «РКС Сочи», «рейтинг высокий», а история та же! 🤨 У меня складывается впечатление, что нас просто оградили от всякой доходности выше той, что дают ОФЗ и муники. Поправьте меня, если я не прав ☻

Russia-n-Roul, надо получать квала. думаю скоро появится такая услуга «помогу получить квала»

Vavim, в Тинькове уже давно есть такая «услуга»

Kromnomo, и как это выглядит?

Vavim, тариф «Премиум», раньше прямо открытым текстом рекламировали помощь в получении статуса квалифицированного инвестора

Kromnomo, и что? помогают при наличии суммы меньше 6 млн? у меня тоже в сбере тариф «первый» и тоже готовы помогать, но при выполнении условий.

Vavim, конкретики в чем заключается помощь я не знаю, но к примеру, квала можно получить по оборотам. В ТИ есть собственные фонды которые внутри брокера торгуются без комиссий и с минимальным спредом, а значит можно легко прогнать большой объем с плечом при минимальных собственных средствах

Kromnomo, Совершало сделки с ценными бумагами или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

это сложно и не интересно простым смертным.

Vavim, вы хотите получить доступ к категории не обладая ею. Почему это должно быть легко и просто? На сложность и рассчитаны ограничения иначе это не были бы ограничениями.
На мой взгляд, соответствие по обороту это самый простой способ для нубов получить квалификацию

Мой «заботливый» брокер удостоил ответом 🤦‍♂️ Мне кажется, это явный перегиб в нашем законотворчестве не в пользу инвесторов 🤨

При этом в обзоре инструмента не сказано, что он предназначен исключительно для квалов 🤷‍♂️

Russia-n-Roul, Это у сотрудника брокера все смешалось в голове. И они применяют термин «Квалифицированный инвестор» к месту и нет.
Это бумага действтельно не для квалифицированных инвесторов. Но недавно принятый закон ограничил доступ к облигациям без рейтинга.

Игорь Крылов, ха, если бы без рейтинга! Вот, пожалуйста, «РКС Сочи», «рейтинг высокий», а история та же! 🤨 У меня складывается впечатление, что нас просто оградили от всякой доходности выше той, что дают ОФЗ и муники. Поправьте меня, если я не прав ☻

Russia-n-Roul, надо получать квала. думаю скоро появится такая услуга «помогу получить квала»

Vavim, в Тинькове уже давно есть такая «услуга»

Kromnomo, и как это выглядит?

Vavim, тариф «Премиум», раньше прямо открытым текстом рекламировали помощь в получении статуса квалифицированного инвестора

Kromnomo, и что? помогают при наличии суммы меньше 6 млн? у меня тоже в сбере тариф «первый» и тоже готовы помогать, но при выполнении условий.

Vavim, конкретики в чем заключается помощь я не знаю, но к примеру, квала можно получить по оборотам. В ТИ есть собственные фонды которые внутри брокера торгуются без комиссий и с минимальным спредом, а значит можно легко прогнать большой объем с плечом при минимальных собственных средствах

Kromno Если вы обслуживаетесь в Сбер первый, то это означает автоматом, что у вас больше 6 лямов. У нас принимают на обслуживание в Сбер первый при капитале более 15 лямов

Sergey054, лично я вообще обхожу Сбер стороной… даже счетов в банке не имею с прошлого века