Новости рынков | МосБиржа зарегистрировала три новых выпуска облигаций «Полюса» (в долларах, евро и юанях), а также второй дополнительный выпуск долларовых бондов серии ПБО-05

Зарегистрированные выпуски:
– ПБО-07 – в долларах США.
– ПБО-08 – в юанях.
– ПБО-09 – в евро.
– Дополнительный выпуск №2 серии ПБО-05 – также в долларах.

Уровень листинга: первый (высший) уровень.

Срок обращения: около 7 лет (2520 дней).

Номиналы: $1 000, 1 000 юаней, 1 000 евро.

Статус выпуска ПБО-05 (основной + допвыпуск):
– Основной выпуск объёмом $150млн размещён в апреле 2026 года.
– Доразмещение (допвыпуск №2) – на $60 млн по цене 100,5% от номинала
– В обращении находится $210 млн.
– Ставка ежемесячного купона: 7,75% годовых до оферты через 4 года.

Текущий долг «Полюса» в обращении (другие выпуски):
– Биржевые облигации в рублях: ₽20 млрд.
– Облигации в юанях: ¥7,2 млрд.
– «Золотые» облигации: ₽15 млрд.
– Два выпуска с расчётами в рублях на $360млн.
– Замещающие облигации: $450,8 млн.

О компании: «Полюс» – крупнейший золотодобытчик РФ (Красноярский край, Иркутская, Магаданская области, Якутия).

Финансовые итоги 2025 года:
– Скорректированная EBITDA: $6,35 млрд (+12%)
– Общий долг: $10,09 млрд (+15%).
– Чистый долг: $7,1 млрд (+14%).
– Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA – 1,1x (без изменений)