Про рынок 06.02

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.


ОБЪЕМ ФНБ В ЯНВАРЕ СОКРАТИЛСЯ НА 42,7 МЛРД РУБ. ДО 11,922 ТРЛН РУБ., ЛИКВИДНАЯ ЧАСТЬ -ДО 2,7% ВВП — МИНФИН отчет (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38842-o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya). 

Валютный рынок и рынок нефти.

МИНФИН РФ С 7 ФЕВРАЛЯ ВЕРНЕТСЯ К ПОКУПКЕ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ, ДНЕВНОЙ ОБЪЕМ — 3,7 МЛРД РУБЛЕЙ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РФ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ В ФЕВРАЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ В РАЗМЕРЕ 195,4 МЛРД РУБ. — МИНФИН (https://t.me/minfin/4272).

При этом  МИНФИН ПРИЗНАЛ  СНИЖЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫX ДОХОДОВ: ОБЪЁМОВ ДОБЫЧИ/ЭКСПОРТА В ЯНВАРЕПо данным Минфина, НГД в январе — 675 vs 651 млрд руб в декабре. Экспортная цена (средневзвешенная Urals и Espo), по нашим оценкам, в январе была примерно $69 vs $67 в декабре (https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/oil?id_57=122094-svedeniya_o_formirovanii_i_ispolzovanii_dopolnitelnykh_neftegazovykh_dokhodov_federalnogo_byudzheta_v_2018-2024_godakh).

В феврале Минфин оценивает объём доп. НГД (те, которые получаются при цене выше $60) в 195 млрд руб. Но с учетом январского недобора объём покупки валюты по БП составит в феврале лишь 73.2 млрд. Напомним, что в январе продажи валюты по БП составили 69.1 млрд. Получается, что несмотря на очень хорошую цену нефти в начале года, пополнения ФНБ в январе-феврале не произойдёт. Что же будет, когда нефть уйдёт ниже $60?

Именно об этом я и говорил накануне. 



Крайне спорное утверждение и снова сослагательное слово «МОЖЕТ» А может и нет!. Чисто по графику нефть пробила все, что можно, и тренд, и вышла вниз из облака Ишимоку, оставив выше и 55ЕМА, и 200SMA, и Tenkan с Kijun.В моменте коррекция. При этом даже утверждение о покупке валюты с 7 февраля  пока не имеет за собой последствий — рубль тоже укрепляется. В рубле до выборов возможно все, что угодно, я им лично не торгую, только смотрю! НО ПРО НАЛ НАПОМИНАЮ ЕЩЕ РАЗ! 




И самое сложное — «Бумажный» рынок.  

По утру вышли новости по Яндексу. 

YANDEX N.V. ЗАКЛЮЧИЛА СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ БИЗНЕСА ЯНДЕКСА ЗА 475 МЛРД РУБ. КОНСОРЦИУМУ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ, ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ ГОЛОВНОЙ КОМПАНИЕЙ ГРУППЫ.  ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ YANDEX N.V. БИЗНЕС «ЯНДЕКСА» УЧИТЫВАЕТ СТАНДАРТНОЕ ТРЕБОВАНИЕ О ДИСКОНТЕ НЕ МЕНЕЕ 50%. ОСНОВНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ МКАО «ЯНДЕКС» СТАНЕТ ЗПИФ ВО ГЛАВЕ С МЕНЕДЖЕРАМИ ЯНДЕКСАСОВЛАДЕЛЬЦАМИ ЯНДЕКСА КРОМЕ МЕНЕДЖМЕНТА СТАНУТ СТРУКТУРЫ ЛУКОЙЛА, ЭКС-ЗАМПРЕДА ГАЗПРОМА РЯЗАНОВА, ОСНОВАТЕЛЯ LETA CAPITAL, ГЕНДИРЕКТОРА «ИНФИНИТУМА».

УПРАВЛЯТЬ ФОНДОМ, КОНТРОЛИРУЮЩИМ «ЯНДЕКС», БУДЕТ «СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ»; ЛУКОЙЛ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН ЗПИФОМ «АРГОНАВТ».

YANDEX N.V. ДО 31 ИЮЛЯ СМЕНИТ НАЗВАНИЕ И ПРЕКРАТИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БРЕНДЫ ЯНДЕКСА. НОВОЙ ГОЛОВНОЙ КОМПАНИЕЙ «ЯНДЕКСА» СТАНЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯНДЕКС».

❗️❗❗YANDEX НАМЕРЕН НАПРАВИТЬ «ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ» ЧАСТЬ ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ПРОДАЖИ БИЗНЕСА «ЯНДЕКСА» ДЕНЕГ СВОИМ АКЦИОНЕРАМ, КАК ОЖИДАЕТСЯ, ЧЕРЕЗ ВЫКУП ❗️❗❗ Пока только предположения, но если так произойдет, то с учетом того, что компания НИКОГДА не платила дивиденды может в будущем стать одним из флагманов нашего рынка! Тем более это не просто IT-компания...

СДЕЛКУ ЯНДЕКСА ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКРЫТЬ В 2 ЭТАПА: ПЕРВЫЙ В I ПОЛУГОДИИ, ВТОРОЙ В ТЕЧЕНИЕ 7 ПОСЛЕДУЮЩИХ НЕДЕЛЬ; YANDEX УЙДЕТ С МОСБИРЖИ, МКАО «ЯНДЕКС» ВЫЙДЕТ НА НЕЕ.

Яндекс останется частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации.

Yandex N.V продал бизнес частным инвесторам, т. е. он может провести делистинг с Мосбиржи, Новый владелец  компании — МКАО Яндекс. До 31 июля этого года Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использовать бренды Яндекса. Соответственно, Yandex N.V. достаются зарубежные активы, а российский Яндекс сохраняет все известные российскому пользователю сервисы. 

Делистинг — это полное удаление депозитарных расписок или акции с биржи! Угадайка, но исключать начала падения в целом акции с учетом ее перекупленности на днях полностью нельзя!

При этом вышла и такая новость. ЛУКОЙЛ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В СДЕЛКЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ДОЛИ В МКАО «ЯНДЕКС». ДОЛЯ ЛУКОЙЛА В ЯНДЕКСЕ СОСТАВИТ ОКОЛО 10%, АКЦИОНЕРЫ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ В СДЕЛКУ НЕ ВОВЛЕЧЕНЫ. ВЛОЖЕНИЕ В ЯНДЕКС ДЛЯ ЛУКОЙЛА — ПРОФИЛЬНАЯ ВЕНЧУРНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ, НК РАССЧИТЫВАЕТ С ЕЕ ПОМОЩЬЮ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВОЕЙ РОЗНИЦЫ.

Изобрели «новый» драйвер для Лукойла, типа он участвует в сделке по Яндексу…При этом АКЦИОНЕРЫ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ В СДЕЛКУ НЕ ВОВЛЕЧЕНЫ!  Но возникает вопрос — каким боком интернет-компания может относится к нефтяной компании. Алекперов просто вкладывает личные деньги, и к Лукойлу о уже не имеет отношения… Короче говоря большой вопрос!

Мосбиржа опуликовала народный портфель в акциях РФ по состоянию на декабрь, Яндекс на четвертом месте, сразу за Лукойлом...




В итоге  Индекс ММВБ на днях снова рисуется растущая свеча, RSI пробивает дивергентный тренд, но уже подходит к зоне перекупленности. При этом есть целый набор сопротивлений-полок до прохода выше исторического (с начала СВО) максимума — 3232, 3240 (их скорее всего можно объединить в одну зону) и конечно сам хай 3270-3272, любое из которых может стать конечным. При этом рынок все равно остается неоднородным…

Торгуем канал 3185-3191 = лонг (приоритетнее с точки зрения всего (RSI пробил тренд+выше 55ЕМА + выше облака Ишимоку) на 3232-3241 (там лонги я бы прикрывал).

Неким драйвером для роста выступает Лукойл, с пока сомнительным решением войти в сделку с МКАО «ЯНДЕКС». Это что? Диверсификация активов? Возможно на долгое время это и может быть положительным драйвером для роста, но в моменте слабо верится…

Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому.  Спекулятивно — в Сбере у меня сохраняется уверенность в торговли в «старом» канале, в Лукойле тоже в канале, причем с относительно понятной поддержкой и пока не понятной зоной сопротивления, только на более высшем уровне! В нем желательно ждать отката и искать точки для входа в лонг, а потом (уже сформируются более точные уровни) — можно и пошортить...




Про Яндекс писал выше — угадайка, надо смотреть за развитием событий. Но я вчера спонтанно торганул от продажи, зафиксировал прибыль на 1/64 (+1,38% по деньгам). Забрал свое в «мутной» воде, до разрешения ситуации по нему только зритель!

Что касается того же Лукойла.  

В Лукойле на днях есть более менее однозначная поддержка — зона 6972-7005, но нет однозначного сопротивления (им может стать практически любое локальное сопротивление в зоне 7135-7300, а может даже и выше, вплоть до хая 7488-7510, и самое главное динамика RSI пока говорит о возможном продолжении роста. Так что пока единственная возможность это прикрывать лонги. В случае отката будет более четко обозначен уровень сопротивления, и вот там уже будет можно с более четким стопом продавать…Именно поэтому мне хочется, чтобы Лукойл опустился, на коррекции купить (с четким стопом), а на отросте уже с большей уверенностью продавать…

Сопротивление  пока неоднозначное, да и появление «типа нового драйвера для роста» в виде участия в приобретении Яндекса пока не вызывает однозначной трактовки точного сопротивления, и соответственно четкого стопа… И хоть я практически уверен, что бумага на грани, но шортить при таких вводных пока нужно крайне осторожно!

И снова крайне непонятная  такая бодрость Лукойла и остального нетяного сектора, т.к. нефть падает, доллар тоже..

В Лукойле на часах определился с локальной стратегией. Покупка — от 7115-7118 со стопом 7093-, от шорта в зоне 7150-7157 с общим стопом 7178+ (снова!). По утру до новостей об участии Лукойла в сделке продал согласно прогнозу, но испугался и закрылся почти в ноль! Что делать в случае срабатывания стопа от продажи пока не знаю, то, что закроюсь — однозначно, а потом буду смотреть… Возможно снова начну шортить выше, НО ОТ ПОКУПКИ НА ДАННОМ ЦЕНОВОМ УРОВНЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ТОРГОВАТЬ ПОКА ТОЧНО НЕ БУДУ!




И в Сбере на днях RSI побивает локальный дивергентный тренд, поэтому уровень 278- может и не являться решающим, а вот зона 279,6-279,7 становится реперным сопротивлением, под ним я точно буду продавать в широкой зоне 279,5-280,5 с общим стопом 281,4+ по закрытию часа…Проход и закрепление выше — возможен лонг!



Газпром на днях снова заблудился в облаке Ишимоку и 55ЕМА, стратегически ничего не хочу делать. Но спекулятивно  готов. На часах начал продавать в зоне 164,9-165,58 с общим ОДНОЗНАЧНЫМ стопом 166,1+.




Сделки за вчера.

Продал 1/64 Лукойл по 7157, закрыл шорт по 7163 (-0,08% по деньгам). Сомнения, высказанные в посте («На днях в Лукойле есть более-менее понятная зона поддержки 6972-7005, но как проводить мишени от канала с однозначной нижней границей 6795? Если по телам (6972), то мишень =7149±, что совпадает с одним сопротивлением 7150-. Но если по телам (7005), то мишень уже будет 7215+-, что тоже примерно совпадает с еще одним сопротивлением 7228± Резюме — очень хочется на падении купить с точки зрения более однозначности стопа…») не дали спокойно закрыть шорт. Уж больно мощен был бычий натиск… Сомнения гложат, пока только зритель, но возможны спонтанные сделки от лонга и шорта в случае продолжения выкоса. НА ЭТИХ УРОВНЯХ ГЛОБАЛЬНЫЙ ЛОНГ ДЛЯ МЕНЯ НЕ ПРИЕМЛЕМ!

Одной из локальной идей была сделка  от покупки Лукойла 1/64 по 7115, закрыл лонг по 7147 (+0,44% по цене). Шорта с переносом на ночь был пока под вопросом… Осторожность никогда не бывает лишней! Сегодня снова буду пытаться тторговать от продажи…

Была спонтанная сделка по Яндекс, продал 1/64 по 3069 (ур+9ЕМА), закрыл по 3026,4 (ур+нижняя граница облака Ишимоку. (+1,38% по деньгам). Ну что сказать, урвал свое в «мутной» воде, до разрешения ситуации по нему только зритель!

Хоть и писал в посте  -  «что я не буду делать, так это продавать стратегически, т.к. бумага «с низкой базой», но спекулятивно был готов. Продал 1/64 Газпром по 164,93, буду продавать до 165,58 с общим стопом 166,1+. Сделка пока неопределенная, но есть четкий стоп, поэтому и решил чисто из этой логики! Пока остаюсь на ночь в шорте Газпрома, но СТОП 166,1+ ОДНОЗНАЧНЫЙ!

Итог дня без шорта Газпрома = +0,62% по счету. Неплохое начало недели...👍

Не очень понимаю новость относительно Яндекса. Такое впечатление, что вчера многие спекулянты заинтересовались именно этой бумагой. По утру вышли новости по реструктуризации бизнеса Яндекса. Только вот до конца непонятно, позитивные это новости или наоборот негативные для акций, которые сейчас торгуются на бирже. Поэтому нужно смотреть и ждать, все возможно…

Что касается Лукойла.  До сих пор не нашел ответа на  вопрос — каким боком интернет-компания может относится к нефтяной компании. Алекперов просто вкладывает личные деньги, и к Лукойлу о уже не имеет отношения… Но в моменте это оказалось неким драйвером для роста…

Посещают такие идеи, если нет четкого сопротивления либо ждать отката, и уже с большей уверенностью шортить, либо расширять зону продажи… Пока честно не знаю что буду делать, возможно только зритель на росте… Прикрытие лонгов не есть повод для входа в шорт!

Примерно аналогичная картина и в Сбере, но в отличии от Лукойла сопротивление в нем более однозначное — 279,6-279,7 (на часах зона 279,5-280,5 с общим стопом 281,4+ по закрытию часа…).

Одно дело прогнозировать рынок в статичном состоянии, совсем другое в динамике, плюс на новостях… Но со временем на рынке уходит психоз, и все постепенно становится яснее, поэтому надеюсь со временем я начну понимать рынок. А пока только локальные идеи с короткими стопами и пока без уверенности в своей правоте… Но пробовать конечно необходимо!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу t.me/scalponи получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ! 📈💼

Япредлагаю:

✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ

✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии

✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

Присоединяйтесь к нашему сообществу трейдеров, следите за свежими новостями и улучшайте свои навыки вместе с нами! Нажмите «Присоединиться» к t.me/scalponпрямо сейчас! 📊

Удачных торгов! Тренд — наш друг!