Раскрытие информации компаний | 📰"ИНАРКТИКА" Иное сообщение

2. Содержание сообщения
Москва, 23 ноября 2023 года. ПАО «ИНАРКТИКА» (далее – «Компания» или «Инарктика»), крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), объявляет о начале вторичного публичного предложения (далее – «SPO» или «Предложение») обыкновенных акций, в рамках которого ООО «Инарктика Северо-Запад» и АО «ИГС Инвест» (далее – «Продающие акционеры») планируют предложить к приобретению часть принадлежащих им акций. В результате SPO Компания планирует увеличить долю акций в свободном обращении до не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса.
Компания рассчитывает, что Предложение акций позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (далее – «free-float»), а также роста ликвидности акций Компании. Кроме того, увеличение free-float станет шагом на пути к включению акций Инарктики в базу расчета основного индекса Московской биржи.

Предварительные параметры Предложения:
• В рамках SPO Продающие акционеры – ООО «Инарктика Северо-Запад» (казначейский пакет) и АО «ИГС Инвест» – предложат пакет обыкновенных акций Компании в размере 3,3 млн акций, что составляет около 4% от общего количества акций.
• Ожидается, что в результате SPO free-float Компании составит не менее 18%.
• Ценовой диапазон предложения составит от 900,0 до 968,5 руб. за одну акцию. Ожидается, что итоговая цена не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах ценового диапазона. Период сбора заявок на участие в SPO открывается с 23 ноября 2023 года и продлится до 29 ноября 2023 года включительно, но может быть закрыт досрочно по решению Продающих акционеров.
• Компания планирует направить денежные средства от продажи казначейского пакета акций за вычетом расходов на организацию SPO на развитие бизнеса и общекорпоративные цели.
• Инвесторы, участвовавшие в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получат право приобрести у Продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций. Более подробная информация об условиях покупки содержится в оферте, которая опубликована на сайте ПАО «ИНАРКТИКА».
• Продающие акционеры и Компания приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение и ряд других действий c акциями Компании (lock-up) в течение 6 месяцев с даты завершения SPO.
• Предложение будет организовано через биржевой сбор заявок, Брокером Продающих акционеров на Предложении выступит ПАО «Банк Синара», регламент биржевого размещения и приема заявок доступен на сайте Московской бирже (https://www.moex.com). Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.

Генеральный директор Илья Соснов прокомментировал:
«Инарктика в этом году вошла в первый котировальный список Московкой биржи. Количество наших акционеров уже превышает 130 тысяч, что говорит о высоком интересе инвестиционного сообщества к нашему бизнесу. При этом динамичный рост ключевых операционных и финансовых показателей Инарктики позволяет отвечать ожиданиям инвесторов – по итогам 2023 г. Компания планирует направить порядка 4 млрд рублей на выплату дивидендов.
Вторичное размещение позволит нам увеличить долю акций Компании, находящихся в свободном обращении, и станет еще одним шагом на пути превращения Инарктики в одну из голубых фишек российского фондового рынка. Увеличение free-float должно повысить ликвидность наших бумаг и увеличить рыночную стоимость Компании, что является одной из ключевых задач менеджмента. Привлечённые от продажи казначейского пакета средства мы планируем инвестировать в дальнейшее развитие бизнеса».

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПАО «ИНАРКТИКА»

Лидерство на рынке лососевых в России
• Инарктика – лидер в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Компания занимается товарным выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также товарным выращиванием форели в озерах Республики Карелия, что соответствует естественной среде обитания данных пород рыбы и гарантирует высокое качество конечной продукции. Потенциальный объем производства на существующем портфеле участков может составить до 60 тыс. тонн.
• Российский рынок – один из крупнейших в мире по потреблению рыбы на человека, при этом сегмент аквакультуры сохраняет значительный потенциал дальнейшего роста. Сравнительно небольшое расстояние до конечного потребителя – существенное преимущество для поставки свежей охлажденной рыбы покупателям: через два дня охлажденная рыба уже в Санкт-Петербурге, на третий день — в Москве, а на пятый — в Красноярске.

Выстроенная технологическая цепочка полного цикла по выращиванию лосося
• Инарктика успешно реализует стратегию вертикальной интеграции: в 2022–2023 гг. Компания перенесла мощности по выращиванию смолта в Россию, а также начала строительство кормового завода и запустила производство рыбной продукции глубокой переработки.
• Компания также обладает собственными инфраструктурными мощностями: 3 живорыбных судна для перевозки рыбы, 2 сухогруза для перевозки кормов, 11 катамаранов и 8 пассажирских судов, собственная система делайсинга (защита рыбы от паразитов).
• Такой подход позволяет оптимизировать издержки и, как следствие, повышать операционную эффективность, а также контролировать и соблюдать мировые стандарты выращивания рыбы на всех стадиях производства.

Эффективная бизнес-модель
• Компания выстроила эффективную бизнес-модель, благодаря которой демонстрирует устойчивые темпы роста при сохранении высокой рентабельности. Так, объем продаж в 2022 году составил 25,6 тыс. т по сравнению с 15,5 тыс. т в 2020 году. Биомасса рыбы в воде выросла до 36,2 тыс. т на конец 2022 года с 28,2 тыс. т на конец 2020 года.
• Рост этих показателей последовательно транслируется в рост выручки: с 8,3 млрд руб. в 2020 году до 23,5 млрд руб. в 2022 году.
• При этом рост бизнеса сопровождается высокими показателями рентабельности – в 2022 году рентабельность по EBITDA превышала 50%. За 9 месяцев 2023 года, когда рынок стабилизировался, маржинальность осталась на достаточно высоком уровне, чуть выше 45%. Эффективная бизнес-модель делает бизнес более устойчивым и поддерживает показатель операционной эффективности на одном из самых высоких уровней среди мировых производителей.
• Компания также показывает устойчивую динамику чистой прибыли, которая демонстрирует уверенный рост до 11,9 млрд рублей в 2022 году с 3,2 млрд рублей в 2020 году. Это обеспечивает привлекательный уровень дивидендов: Компания планирует выплатить акционерам порядка 4 млрд рублей по итогам работы в 2023 году. В 2022 году Компания выплатила рекордные 3,3 млрд рублей дивидендов (28% чистой прибыли) по сравнению с 1,5 млрд в 2021 году и 0,4 млрд в 2020.

Продуманная стратегия дальнейшего развития
• Рост объема производства - портфель участков имеет потенциал увеличения объема производства до 60 тыс. тонн в год.
• Инарктика реализует стратегию роста через вертикальную интеграцию и достижение присутствия во всех ключевых звеньях цепочки создания стоимости: икра, смолт, корм, товарная рыба, первичная обработка и продукты глубокой переработки. Так, Компания завершает строительство и осуществила приобретение готовых мощностей по выращиванию смолта в России; начала строительство кормового завода; запустила производство рыбной продукции глубокой переработки – филе и стейки.
• Лидерство на рынке с фокусом на сегмент охлажденной продукции.

Высокие стандарты корпоративного управления
• Инарктика уделяет большое внимание системе корпоративного управления, непрерывно ее совершенствует. Компания верит, что эффективное корпоративное управление способствует снижению управленческих рисков, росту инвестиционной привлекательности и укреплению ее деловой репутации.
• Совет директоров Инарктики имеет опыт работы в компаниях-лидерах рынка. Семь из восьми членов Совета директоров являются независимыми и возглавляют комитеты по стратегии, аудиту и назначениям и вознаграждению.
• В 2023 году аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в рамках процедуры пересмотра рейтинга отметила высокий уровень корпоративного управления Компании.

Презентация для инвесторов: inarctica.com/investors/reports-and-results/presentations/

СПРАВКА О КОМПАНИИ
ПАО «ИНАРКТИКА» является управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности группы под управлением Компании включают:
• товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области;
• товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.
Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности Компании. Общий объем потенциального выращивания на участках Компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.

-------------
Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «ИНАРКТИКА» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.
Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются «заявлениями прогнозного характера» или могут рассматриваться как таковые. Указанием на такие заявления прогнозного характера является употребление конструкций, относящихся к будущему, а также рассмотрение будущих событий, намерений, целей. Заявлениям прогнозного характера по определению присущи факторы риска и неопределенности, как общие, так и специфические, и существует риск того, что предположения, прогнозы, перспективные оценки, ориентировочные данные и другие заявления прогнозного характера могут не совпасть с реальными результатами. Учитывая эти риски и неопределенность, вам не следует в чрезмерной степени полагаться на такие заявления прогнозного характера.


Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OgJyYoU1N0uN243PIFTSVg-B-B