Размещение ООО «Солид-Лизинг»: rlB+

15 сентября 2023 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии БО-01 для квалифицированных инвесторов. Эмитентом выступает ООО «Солид-Лизинг», андеррайтером – АО ИФК «Солид».

• Как инвестировать без риска?

На конец 2022 года, ООО «Солид-Лизинг» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 6.21 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 16%. Общая задолженность компании состоит из 903.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 503.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 8.6 млн срочных и 494.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — достаточная. В отчётном периоде компания погасила 649.0 млн рублей долгосрочных и заняла 494.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB+

 

Общие сведения ООО «Солид-Лизинг»

ИНН	7714582540
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Солид-Лизинг»
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭД	Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес	125284, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 32А пом. XXVIII
Сайт компании	https://solid-leasing.ru/

 
 

Основные финансовые показатели ООО «Солид-Лизинг»

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	146 194
Внеоборотные активы	408 090
Оборотные активы	1 225 069
Капитал и резервы	226 018
Долгосрочные обязательства	903 365
Краткосрочные обязательства	503 776
Ресурсная база	1 633 159

• Анализ финансовых зависимостей ООО «Солид-Лизинг»

 

Финансовое состояние ООО «Солид-Лизинг»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Солид-Лизинг»

Компания ООО «Солид-Лизинг» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -6% и снижение финансовой устойчивости на -11%. Разница между показателями сократилась с 7п до 4п.

• Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО «Солид-Лизинг»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Солид-Лизинг» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Солид-Лизинг»

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 641 млн рублей. Долг, ООО «Солид-Лизинг», сократился на 17% и составил 1 407 млн рублей.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	295 789
Себестоимость продаж	-27 313
Управленческие расходы	-82 524
Проценты к получению	19 887
Проценты к уплате	-196 334
Прочие доходы	325 072
Прочие расходы	-305 490
Налог на прибыль	-2 021

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО «Солид-Лизинг»

Чистая прибыль ООО «Солид-Лизинг» в отчётном периоде составила 27.1 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО «Солид-Лизинг»

Закредитованность ООО «Солид-Лизинг»: 6.21, что на 21% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО «Солид-Лизинг»

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	109 048
Инвестиционный	22 452
Финансовый	-110 631
Совокупный	20 869
Входящие денежные потоки	219 679
Исходящие денежные потоки	43 321

Баланс денежных потоков ООО «Солид-Лизинг» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 176 358 тыс рублей.

Ликвидность ООО «Солид-Лизинг»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО «Солид-Лизинг» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 5 469 тыс рублей, кредиторской задолженности на 8 617 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 148 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 211 052 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 494 640 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 716 412 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 713 264 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО «Солид-Лизинг», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.

• УКС предприятия: 68 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
• Финансовое состояние: 45  — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
• Финансовая устойчивость: 49  — умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
• Эффективность бизнеса: 27. Предприятие малоэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Солид-Лизинг» от активов инвестиционного портфеля не более 2.35%.

ЛИСП-рейтинг ООО «Солид-Лизинг»

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвест риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	0.40	максимальный	80.0	rlD
2018 г.	0.17	максимальный	80.0	rlD
2019 г.	2.32	умеренный	12.9	rlB+
2020 г.	2.11	умеренный	14.8	rlB
2021 г.	3.20	средний	6.6	rlBBB-
II квартал 2022 г.	2.57	умеренный	11.1	rlBB-
2022 г.	2.35	умеренный	12.9	rlB+

 

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Солид-Лизинг» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 6.21
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 27
✔ Уровень КредитоСпособности: 68
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.35
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 0.5

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Солид-Лизинг», соизмерима с риском потери инвестиций.

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.