Сервис аренды самокатов Whoosh не отказался от планов по IPO

Компания планирует разметить свои акции в секторе РИИ Московской биржи

Владелец сервиса аренды самокатов Whoosh, компания «Вуш Холдинг», не отказывается от проведения первичного размещения (IPO) своих акций на Московской бирже, пишет РБК со ссылкой на представленную в середине октября аналитикам презентацию (ее подлинность изданию подтвердили два источника, близких к организаторам сделки).

«Вуш Холдинг» в рамках IPO планирует привлечь до 10 млрд рублей, акции будут размещены в секторе Рынок инноваций и инвестиций (РИИ) Мосбиржи, продаваться будут бумаги как нынешних акционеров компании (cash-out), так и дополнительного выпуска (cash-in). Организаторами IPO выступают «Тинькофф» и пул банков, ориентированных на розничных инвесторов.

По словам одного из собеседников издания, никто из акционеров не планирует полностью выходить из компании, предполагается, что все пропорционально продадут часть доли. Сейчас «Вуш Холдингом» на 69,7% владеют основатели компании Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев, 13% — у «ВИМ Инвестиции», 12,2% — у Ultimate Capital, 5% зарезервировано под программу мотивации сотрудников.

Часть привлеченных средств компания, по словам источника РБК, намерена направить на финансирование расширения географии, увеличения парка в уже существующих городах и проекты, связанные с увеличением срока жизни самокатов. На данный момент Whoosh работает в 40 городах России, Казахстана и Белоруссии.

В середине сентября Forbes писал, что «Вуш Холдинг» планирует провести IPO на Мосбирже. Как отмечало издание, организатором размещения должен выступить Сбербанк. Оно может состояться в четвертом квартале 2022 года или в 2023 году. Компания планировала привлечь в рамках IPO около 6 млрд рублей; сама себя компания, по словам источников Forbes, оценивала в $400 млн (около 24 млрд рублей). Впрочем, с середины сентября рыночные условия существенно изменились. Во второй половине месяца в России была объявлена частичная мобилизация, за этим последовало падение капитализации российского фондового рынка.

Подписывайся на наш Telegram-канал Frank Media Invest