«Результаты квартальной отчетности, ожидание новостей от ФРС»

Аналитический департамент SB Investment Group делится своим взглядом на рынки на последний неделю апреля.

Азиатские акции в основном умеренно росли в ходе вялой торговли в среду, так как инвесторы ожидали новостей с заседания Федеральной резервной системы.

Японский Nikkei 225 + 0,21% прибавил 0,4% на утренних торгах, Topix так же прибавил 0,16%.

Европейские фондовые индексы упали на фоне напряженного отчетного дня. На момент написания статьи британский FTSE 100 снизился на 0,12%, в то время как французский CAC торговался со снижением на 0,11%. Немецкий DAX упал на 0,24%.

Доходность долгосрочных казначейских облигаций увеличилась достигла своего максимума почти за две недели на уровне 1,647%, а доллар укрепился, поскольку инвесторы ждали подсказок о сроках сокращения стимулов со стороны Федеральной резервной системы. Фьючерсы на фондовые индексы США были смешанными, поскольку американцы готовились к налоговым планам Джо Байдена.

Аналитики SBIGR считают что мировые рынки ищут новые катализаторы: акции торгуются вблизи рекордных максимумов. Трейдерам могут потребоваться дополнительные гарантии того, что политики не будут обращать внимания на более сильные экономические данные, чтобы поддерживать ставки на сверхнизком уровне и темпы покупки облигаций. В условиях надвигающегося повышения налогов они не могут позволить себе ни малейшего намека на их сокращение.

Dow Jones и S&P 500 начали день практически без изменений, Nasdaq снизился на 0,34%.

На валютных рынках индекс доллара вырос на 0,14% до 91,015, отскочив от минимума понедельника 90,679, самого низкого уровня с 3 марта.

Доллар немного вырос по отношению к иене и британскому фунту, но ожидается, что торги будут вялыми, пока Пауэлл не выступит после заседания ФРС.

В то же время австралийский доллар упал после неутешительных данных о потребительских ценах, а на рынке криптовалюты были волнения, поскольку Европейский инвестиционный банк заявил, что продаст двухлетнюю цифровую облигацию на сумму 100 миллионов евро (120,80 миллиона долларов) в сети блокчейновEthereum. Однако монета прибавила 2,36% до 2601,08 доллара.

Конкурирующая криптовалюта Биткойн упала до 54318долларов.

Фьючерсы на сырую нефть колебались между прибылями и убытками после того, как ОПЕК + подтвердила планы добавить на рынок больше баррелей в то время, когда бушующий кризис Covid-19 в Индии ухудшает перспективы спроса.

Нефть WTI подорожала на 0,1% до 62,99 доллара за баррель, цена на нефть марки Brent прибавила 0,11% и составила 65,94 доллара за баррель. Золото упало на 0,76% до 1765,35 доллара за унцию.

В экономическом календаре США на сегодня значатся запасы сырой нефти в 17:30, Заявление FOMС, решение по процентной ставке ФРС, пресс-конференция FOMС в 21:00. 

В Канаде сегодня будут опубликованы данные по базовому индексу розничных продаж в 15:30.

В Европе ожидается выступление председателя ЕЦБ Лагард в 17:00.

В каландарь отчетности о прибылях и убытках значатся: Apple (AAPL), Boeing (BA) , Ford (F) , Facebook (FB) ,Qualcomm (QCOM) , Discovery Communications (DISCA),Shopify (SHOP), Spotify (SPOT), Yum Brands  (YUM), eBay ( EBAY), ServiceNow ( NOW), Teladoc Health (TDOC) и MGM Resorts ( MGM).

Прибыль Microsoft превзошла показатели, тогда как прирост выручки на 19% был максимальным с 2018 года. Доход от облачных вычислений Azure подскочил на 50%, но это было только в соответствии с оценками. Акции MSFT упали на 3% в ходе расширенных торгов, что несколько уравновесило потери на фоне оптимистичных прогнозов, данных в связи с отчетом о доходах. Акции выросли на 0,2% во вторник до 261,97, достигнув рекордного уровня.

Прибыль Google сокрушила просмотры, а рост выручки снова ускорился до 34%, лучшего за последние годы. Гигант FANG также объявил о выкупе акций на сумму 50 миллиардов долларов. Акции Google подскочили на 4% за ночь, сигнализируя о новом максимуме. Акции упали на 0,8% до 2290,98 во вторник.

Прибыль AMD превзошла прогнозы о стремительном росте продаж микросхем для центров обработки данных, в то время как производитель микросхем прогнозировал рост во втором квартале. Акции AMD за ночь выросли на 4%. Акции упали на 0,2% до 85,21 во вторник.

Прибыль Pinterest превзошла просмотры, но социальный сайт пропустил некоторые оценки пользователей и предупредил, что рост пользователей может замедлиться по мере восстановления экономики. Акции PINS упали на 11% в течение длительного периода. Акции выросли на 1,11% до 77,58 во вторник.

Прибыль Visa превысила целевой показатель в 1,38 доллара на акцию, что на пенни ниже, чем годом ранее. Акции Visaвыросли на 1% в результате расширенной акции. Акции упали на 0,2% до 229,31 во вторник. На прошлой неделе акции Visa поднялись выше отметки в 228,33 доллара.

Прибыль Starbucks превысила прогнозы, но продажи немного снизились. Сеть кофеен действительно предлагала надежные рекомендации. Акции SBUX упали на 2% при торговле овернайт. Акции завершили вторник с повышением на 0,2% до 116,15.

Deutsche Bank показал более высокую, чем ожидалось, чистую прибыль за первый квартал благодаря своей инвестиционно-банковской деятельности, которая превзошла основных конкурентов США.

В среду немецкий кредитор сообщил о чистой прибыли, приходящейся на акционеров, в первом квартале в размере 908 миллионов евро (1,1 миллиарда долларов) по сравнению с убытком в 43 миллиона годом ранее. Это превзошло ожидания консенсуса в размере около 600 миллионов евро.

Это был самый успешный квартал для Deutsche с первого квартала 2014 года, так как выручка от операций с фиксированной доходностью, торговли с фиксированным доходом, а также предоставления и консультационных услуг резко возросла, что также привело к увеличению прибыли конкурирующих банков.

Deutsche заявила, что теперь ожидает, что выручка в 2021 году практически не изменится, по сравнению с предыдущей оценкой, которая была несколько ниже.

Банк надеялся сократить расходы до 18,5 млрд евро к 2021 году, но дополнительные расходы в размере около 400 млн евро в виде банковских сборов и схемы защиты депозитов в Германии после краха Greensill Bank.

Показатели прибыли были хорошей новостью для генерального директора Кристиана Сьюинга, который два года назад приступил к радикальной реструктуризации, которая включала сокращение 18 000 сотрудников с целью вернуть банку прибыльность.

Ключевой бизнес Deutsche по продаже и торговле валютой и фиксированной доходностью, выручка которого выросла на 34% и составила почти 2,5 миллиарда евро, стала лучшим кварталом с 2015 года.

Этот рост лучше, чем у некоторых инвестиционных банков США. Goldman Sachs сообщил о росте таких торгов на 31% в первом квартале, в то время как в JPMorgan рост составил 15%.

Выручка Deutsche от предоставления услуг по созданию и консультированию выросла на 40% и показала лучший квартал с 2017 года. Частично это было связано с ее бизнесом в компаниях специального назначения (SPAC). Выручка от управления активами выросла на 23%.

Низкие процентные ставки и замедление мировой торговли оказали давление на выручку других подразделений Deutsche, например, для корпоративных и розничных клиентов, где выручка оставалась неизменной.

Признаком того, что банк видит себя на пороге пандемии коронавируса, является то, что он ожидает, что в этом году резервы на покрытие рисков по кредитным убыткам составят около 1,1 миллиарда евро по сравнению с 1,8 миллиарда в прошлом году.