AFKS - IPO Ozon

Оценки бизнеса Ozon организаторами IPO сервиса варьируются от $4 до $12 млрд.

    Андеррайтерами IPO Ozon выступят Morgan Stanley (SPB: MS) и Goldman Sachs (совместные ведущие букраннеры), Citigroup, UBS, Sber CIB, «ВТБ Капитал» (совместные букраннеры) и «Ренессанс Капитал» (ведущий менеджер).

• Sber CIB оценивает компанию для размещения в $4 -8,5 млрд,
• «ВТБ Капитал» — в $4,7-7,1 млрд.
• Goldman Sachs оценивает компанию для размещения в $6-12 млрд.

    В ходе IPO компания при успешном размещении может привлечь от $750 млн.

•     В настоящее время идет неделя investor education, когда банки-организаторы неофициально общаются с потенциальными инвесторами, рассказывая им о компании.
• На следующей неделе может начаться road show.
• Само размещение может состояться уже через две недели,- Forbes.

 
    В настоящее время АФК «Система» (MOEX: AFKS) владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), примерно столько же — у Baring Vostok.