📜 Утренний обзор мировых рынков - 04.05.2020

Друзья приветствую!

Новостной фон негативный. 🇺🇸 В пятницу американские индексы значительно снизились: S&P500 -2,81%, NASDAQ -3,2%. Фьючерс с утра теряет 0,7%.

💊 FDA одобрила использование препарата Remdesivir (Gilead #GILD) против COVID-19 в экстренных случаях.
💵 Berkshire Hathaway #BRKb дедушки У.Баффета распродала все свои активы авиакомпаний, среди которых United Airlines, Delta Airlines, American Airlines, Southwest Airlines. Восстановление отрасли компания ждет очень нескоро.
📜 В информационном пространстве начинает появляться все больше обвинений в сторону Китая, как виновника глобальной пандемии. Американцы не против «под шумок» ввести новые торговые ограничения с поднебесной и «покошмарить» рынок. Причина будущей коррекции на рынках? Вполне, почему бы и нет.

📜 В пятницу отчитались:
Exxon Mobil #XOM EPS (0,53$ прогноз — 0,01$), выручка (56,16В, прогноз — 53,53В)
Chevron #CVX EPS (1,29$ прогноз — 0,65$), выручка (31,5В, прогноз — 29,14В)

📈 Сегодня ждем отчеты от Tyson Foods #TSN и Ferrari NV #RACE

🦠 Число инфицированных во всем мире по данным института Хопкинса уже около 3 507 тыс. человек. Погибли уже более 247,5 тыс. человек.

Европейские индексы в последний торговый день на прошлой неделе снизились, с утра фьючерсы продолжают падение:

🇬🇧 Великобритания -2,34% (фьючерс с утра -0,5%)
🇫🇷 Франция -2,12%
🇩🇪 Германия -2,22% (фьючерс с утра -2,56%)

На крупных азиатских площадках сегодня выходной, однако, остальные преимущественно снижаются:

🇯🇵 Япония — выходной
🇨🇳 Китай — выходной, гонконгский Hang Seng -4%
🇰🇷 Корейский KOSPI -2,1%
🇦🇺 Австралия фьючерс +1,8%
🇮🇳 Индия -4,7%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 июньский фьючерс на ММВБ — 26,9$
🇬🇧 июльский фьючерс на Лондоне — 26,12$ (-1,2%)
В пятницу вышли данные по кол-ву буровых установок от Baker Hughes, которые за неделю снизились до 325 шт. (неделю назад было 378 шт.). Снижение кол-ва буровых является предвестником падения добычи. Число буровых сейчас находится на уровне мая 2016 года, после «сланцевой революции».
💨Природный газ +3,9% (1,958 $/MMBTU)
🥇Золото +0,5% (1710 $/унция)

🇷🇺 Наш рынок в четверг закрылся снижением: ММВБ -0,47%, РТС -1,71%. По тяжеловесам: Газпром #GAZP -2%, Лукойл #LKOH -1,44%, Сбербанк #SBER +0,74%, НорНикель #GMKN -0,57%.
🎲 Скорректированная прибыль Детского мира #DSKY в 1 квартале составила 15 млн рублей, а доля интернет-продаж в выручке составила рекордные 17,5% — влияние режима самоизоляции — причем в марте 25%. Главное: акционеры решили отложить решение по выплате дивидендов.
🏦 Сбербанк значительно сократил показатель чистой прибыли за 1 квартал — 120,5 млрд рублей (1кв19 — 226,6 млрд рублей), за счет создания огромных резервов — 138 млрд. против 17 млрд за 1кв19. В целом, отчетность банка в рамках ожиданий рынка.
⛏ Представил на прошлой неделе свои результаты НЛМК #NLMK. Снижение выручки 15% (г/г), а также чистой прибыли на 24% (г/г) заставило менеджмент пересмотреть прогноз по CAPEX до 900-950 млн долларов, вместо планируемых 1200 млн, а также снизить размер дивидендов за 1 квартал 2020 года (3,21 рублей на акцию).

📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10-11:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (Испания, Франция, Италия, Германия, ЕС)
17:00 Объём промышленных заказов (м/м) (США)

💵 Форекс-курс доллара 75,04 рублей. Западные и азиатские площадки демонстрируют снижение, нефтяные котировки также падают. На сколько «жива» экономика, мы сегодня узнаем из данных PMI. Фьючерс на американский рынок с момента последних торгов на нашей бирже в четверг снизился более чем на 3%, а котировки «чёрного золота» торгуются на тех же уровнях. Все говорит о том, что наш рынок, скорее всего, сегодня повторит динамику западных площадок и продолжит снижение.