Торговый план на неделю 06 – 10.05.2019

Ключевые события прошлой недели

Пока мы с Вами устраивали пикники и маевки, рынки довольно бурно встретили начало нового месяца. S&P500 достиг своего исторического максимума, индекс доллара вырос к двухлетней отметке и нацелился на отметку в 100 пунктов, а рынок сырья пробил свой восходящий канал, который длился с начала 2019 года, и вернулся в нисходящий тренд.

1. Пресс-конференция FOMC: Самым ключевым драйвером на прошлой неделе стало заседание ФРС с последующими комментариями от Пауэлла (главы ФРС). Регулятор сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Вместе с тем Федрезерв принял решение снизить ставку по избыточным резервам банков (excess reserves rate) c 2,4% до 2,35% с целью обеспечить сохранение базовой ставки в диапазоне, предусмотренном центробанком. ФРС по-прежнему считает, что устойчивый рост экономической активности, сохранение сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2% являются наиболее вероятным исходом. ФРС подтвердил намерение сохранить ставку на текущем уровне в течение некоторого времени. В целом комментарии Пауэлла не несли никакой ценности, кроме одной: ФРС не намерен идти на попятную у Трампа (настолько как тому бы хотелось) и варианты с QE рассматривать не планируют.
2. Данные рынка труда США: последний год, или даже больше, данные Nonfarm очень скучны, и я на них практически не обращал внимание. Однако показатели, вышедшие в прошлую пятницу, 3 мая, довольно бурно подхватились рынком. Индекс доллара закрылся с понижением и это не смотря на тот факт, что показатели были отличными (3.6% уровень безработицы при ожидании 3.8%, а количество ново созданных рабочих мест выросло до 263К). Ослабление доллара лично я связываю с реакцией рынка на связку слов Пауэлла и фактические показатели. Рынок труда действительно сильный и не собирается останавливаться, а это говорит о том, что экономика работает в верном направлении. Это первый сигнал для рынка о том, что «все в порядке». В пятницу можно было наблюдать максимальный заход в высоко рискованные активы фондового рынка. Таким образом, биржевые спекулянты избавились от кэша и сейчас перебывают в активах. Переход с валюты в активы мы и могли наблюдать в пятницу (тотальное ослабление доллара ко всей корзине основных валют).

Фондовый рынок

Первый квартал 2019 года был чрезвычайно «ударным» для фондовых площадок. Апрель не стал исключением и на прошлой неделе S&P500 вслед за NASDAQ100 достиг своего нового исторического максимума. В это «событие» я мало верил, но все же не здравый аппетит к риску у игроков продолжается. Отличные квартальные результаты в связке с всесторонней поддержкой рынка Трампом имеют свои плоды. Но лично я буду ожидать формирование разворотных паттернов и с минимальным риском пробовать ловить эти движения. Ведь 4х месячный восходящий тренд не сопровождался коррекцией более чем 10% от движения и лично я ожидаю данного коррекционного движения.

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Американский доллар продолжает укрепляться к корзине своих основных валют. По некоторым прогнозам индекс доллара может достичь отметки в 100 пунктов уже летом, когда на рынке будет низкая ликвидность и сезонный спрос на американский доллар. Я также ожидаю последующего укрепления доллара.

График 2. Динамика котировок USDX, D1

• EURUSD: Продолжаю удерживать свою короткую позицию еще с февраля. EURUSD движется в рамках нисходящего тренда, а фундамент подтверждает дальнейшее укрепление доллара к евро. Первой целью выступает отметка 1.11000.
• GBPUSD: Длинную позицию по фунту закрыл, несмотря на отскок на прошлой неделе. Были сформированы торговые сигналы на продажу по цене 1.12940. Если котировки вернутся к этому уровню и закроются за МА100, то буду открывать короткую позицию по этому активу.
• USDJPY: актив вышел из длительного бокового канала и снизился к важному уровню поддержки по цене 111.00 иен за американский доллар. Я ожидаю отбой от этого уровня и заход в верхней диапазон к 111.78 от которой я буду открывать длинные позиции.
• USDCHF: Покупку USDCHF закрыл с профитом в 2.5% всего за 4 дня. Сделку закрыл ввиду чрезмерного импульса, который, к слову, после замедлился и вовсе продемонстрировал снижение на 65 пунктов в рамках одной торговой сессии. Свой прогноз по активу не меняю – жду рост к 1.0300. Поэтому ожидаю еще небольшого снижения, а после планирую повторно покупать валютную пару.
• USDCAD: Также продолжаю удерживать покупку по USDCAD. На фоне краткосрочного снижения нефтяных котировок, а также положительных фундаментальных данных США ожидаю рост валютной пары к своему локальному максимуму по цене 1.3650.
• AUDUSD: Планирую открыть длинную позицию по AUDUSD при открытии рынка если продолжится рост за 0.7000. Сформированный паттерн pin bar еще является активным и в пятницу котировки отскочили от его уровня, что подтверждает дальнейший рост актива. Ценой входа послужит отметка в 0.70224.
• NZDUSD: Котировки NZDUSD продолжают движение в нисходящем канале. Отбой от январского уровня снижения может нести краткосрочный характер. Но в целом пока никаких сигналов к действию не просматривается. 

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Сырьевой рынок

Сырьевой индекс от Bloomberg прорвал нижнюю границу восходящего канала. Комментарии Пауэлла на прошедшей конференции ФРС вызвали бурное снижение по всем сырьевым активам. Напомню, глава регулятора отметил глобальное замедление промышленного сектора на мировом рынке. Реакция активов не заставила себя долго ждать.

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

• Brent: Котировки нефти марки Brent достигли важного ключевого уровня поддержки в диапазоне 71$ за баррель. Я ожидаю отбой от этого уровня с последующим заходом к цене 78$ за баррель. Соглашение ОПЕК+, ситуация в Венесуэле, а также санкции против Ирана являются ключевыми драйверами для роста нефтяных котировок.
• XAUUSD: Продолжаю отслеживать ситуацию на рынке золота и ожидаю снижение к уровню поддержке на отметке 1250$ за тройскую унцию. Это является уровнем Фибоначчи с отметкой 50% от всего восходящего движения. Рост фондовых площадок и повышенный интерес к риску будут вызывать снижение активов убежищ, к списку которых относится и золото. Текущий уровень цен в диапазоне уровня сопротивления 1280$ следует рассматривать как зону для продаж.

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Предстоящая неделя будет спокойней. Новостей по США будет по минимуму и все внимание на себе заберут сырьевые регионы и их заседание Центробанков (РБА и РБНЗ). Также отмечу прогнозированный рост ВВП в Великобритании с 1.4% до 1.8%. Все же нашумевший Brexit уже скептически воспринимается и в него никто не верит, а судя по ожиданиям рынка никто и не верил. Поэтому и темпы экономического роста ускорились в 1м квартале.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Также продолжаем следить за одним из драйверов роста фондового рынка – периодом отчетности. Отчетов слишком «громких» компаний на этой неделе мы не увидим, но лично сам хочу проанализировать отчет Walt Disney. Покупка Fox влетела в копейку, а посему этому хочу проанализировать активы компании и комментарии касательно будущего этих двух компаний.

Табл. 3 Отчетность компаний на неделю

Всем прибыльной недели!