Блог им. usenkov1988

Расчет структуры портфеля по рецепту IMOEX

Всем здравствуйте. 
Ни для кого не секрет что доходность индекса Мосбиржи очень даже приемлемая. Особенно, в случаях когда инвестору хочется, как можно меньше размышлять о методике расчета портфеля, а затем еще ее и тестировать. В случае с IMOEX все посчитано до нас, да еще и более компетентными людьми, в моем случае уж точно. Итак инвестировать хочется, а как же его приобрести? Возможно есть какие-то специальные сервисы в финансовых структурах, но для себя ничего хорошего не нашел. Тогда поставим задачу и попытаемся ее решить.

Задача: рассчитать количество акций по каждой бумаге индекса IMOEX для портфеля с депозитом, к примеру, в 150 000 руб.
Сказано, сделано. На базе простенькой Google-таблицы получится вот такой документ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16ryl3fss0WBWjEQnrmCtU1iUpdOT5SAuuBsuvv2CyDU

А теперь подробнее. В столбец C (Code) вносим название инструмента, а в I (Weight) вес акции в индексе. Затем в столбец L ( Текущая цена) вводим текущую цену акции на момент составления портфеля. И самое главное в ячейку P3 вводим размер портфеля для расчета.
Выходные данные: в столбце N (В портфеле) рассчитано и округлено до ближайшего целого количество бумаг входящих в портфель. В ячейке P2 фактический размер портфеля, который в результате округлений может отличаться от инвестируемой суммы.

Вот такая получилась считалка. Всем спасибо за внимание, кому интересно пользуйтесь на здоровье.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
294

Читайте на SMART-LAB:
🔥 Кредитный рейтинг Софтлайн от Эксперт РА повышен до категории «А»
Друзья, у нас отличные новости! Эксперт РА повысил кредитный рейтинг Софтлайн до уровня ruA- со стабильным прогнозом:...
Фото
RENI опубликовала Q&A звонка с инвесторами по итогам 1 кв. 2026 года
Ключевые вопросы касались роста рынка и компании, выплаты дивидендов. Приводим выдержки. Подробный документ вы можете найти на сайте RENI: –>...
Фото
Золото против перепятий геополитики. Что ждать от драгоценного металла в ближайшие месяцы?
Новостной фон вновь стал важнейшим фактором на рынке золота. В начале февраля драгоценный металл торговался на уровне $4500 за унцию, но после...
Фото
Газпром: EBITDA за 1-й квартал близка к 1 триллиону рублей, но акции дешевеют. Ормузский пролив не помог, смотрим отчет
Газпром отчитался по МСФО за 1-й квартал 👉 Выручка на уровне прошлого года (-0,3% г/г) 👉 Операционная прибыль +27,1% г/г...

теги блога Иван Усенков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн