Крутить ли рулетку в ОАО "Белон"

Хочу поделиться мыслями об угольной компании ОАО «Белон». Мое внимание к бумаге привлекла любимая формация консолидация с прижимом. 

Посмотрев финансовую отчетность эмитента стало любопытно:

    Выручка от продажи с 2013 г. уменьшилась в 48 раз, валовая прибыль более чем 55 раз! вместе с тем растаяли и обязательства компании, убыток превратился в маленькую прибыль в этом полугодии.
       Открыв консолидированную отчетность за второе полугодие выяснил, что ОАО «Белон» получает основную прибыль от доли в финансовых результатах зависимых предприятий 531 млн.руб. И уже не занимается реализацией коксующего угля и концентрата (в прошлом основная статья выручки). Наибольшая выручка пришлась на реализацию расходных запчастей и материалов (видимо поставляет их зависимым предприятиям).

  
Что это за зависимые предприятия которые генерят прибыль для Белон?  

Как видно ООО «ММК — Уголь» трудится за всех, к компании присоединили  ООО «Шахта Чертинская-Южная» и ОАО «Беловопогрузтранс», а также увеличили финансирование. 
   Что мне понравилось в этом отчете — это P/E, который на данный момент (на полугодие) составляет 5.16, т.е если прибыль в конце года будет больше, то и коэффициент в годовых будет меньше.
   В заключении скажу, что происходит с ОАО «Белон» мне не совсем понятно, однако прибыль на акцию за полугодие в 0.6 руб. при цене бумаги в 3.1 руб. — подталкивают меня сделать рискованную небольшую ставку и посмотреть, что будет.

Спасибо за внимание.
Удачи в торговле!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S. За моими сделками можно следить здесь http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Kuziomkin/.  


Много всего интересного здесь:
Подписывайтесь на группу в    VK: https://vk.com/public151203710 
Подписывайтесь на группу в facebook: https://www.facebook.com/groups/454518761585035/