Утренний обзор

Доброе утро!

В среду ФРС обнародовала «Бежевую книгу», ежемесячные комментарии по экономическому положению 12 округов, на которые американский регулятор делит территорию страны. Согласно докладу, в большинстве округов с начала апреля по конец мая был зафиксирован слабый экономический рост, при этом в некоторых он замедлился.
Инвесторы также обратили внимание на предупреждение банков JPMorgan и Bank of America о сокращении выручки в текущем квартале.
Бывший директор ФБР США Джеймс Коми, как ожидается, на следующей неделе может дать показания в сенате в открытом режиме по вопросу, связанному с расследованием предполагаемых связей между избирательным штабом президента США Дональда Трампа с Россией, сообщил телеканал CNN.
Как отметил телеканал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Дж.Коми, как ожидается, подтвердит «имевшие эффект разорвавшейся бомбы обвинения в том, что президент Дональд Трамп оказывал на него давление с целью прекратить расследование связей высокопоставленных помощников Трампа с Россией».
Телеканал также сообщил, что пока окончательная дата дачи показаний Дж.Коми комитету по разведке сената США определяется.
По данным CNN, Дж.Коми побеседовал с недавно назначенным специальным прокурором по расследованию «российского дела» Робертом Мюллером, чтобы «убедиться в отсутствии юридических препятствий» для дачи публичных показаний.

Как ожидалось, ОПЕК и ее союзники, включая Россию, объявили о продлении действия соглашения об ограничении производства нефти на 9 месяцев. В прошлый четверг цены на нефть снизились примерно на 5%, что, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer, говорит о том, что некоторые участники рынка надеялись на ужесточение ограничений. Реакция рынка контрастирует со скачком цен в конце прошлого ноября, когда соглашение ОПЕК было обнародовано. Скептицизм по поводу эффективности соглашения рос в последние недели на фоне гораздо более медленного, чем ожидалось, снижения глобальных запасов нефти.
Соблюдение квот сторонами соглашения ОПЕК будет находиться под пристальным вниманием рынка. Соглашение регулирует сокращение производства, но не экспорта. В данном случае, Саудовская Аравия переходит с нефти к газу в качестве топлива для производства электроэнергии, что должно поддержать экспорт и частично компенсировать эффект от сокращения производства на нефтедолларовые прибыли. Учитывая, что участники соглашения должны потерять доли рынка,  соблюдение квот будет проходить серьезную проверку реальностью.
«Мы придерживаемся нейтральной позиции по рынку нефти, и ожидаем, что цены будут оставаться в боковом тренде в диапазоне 45-50 долл. США за баррель.
Избыток предложения на рынке будет сохраняться дольше на фоне роста производства в странах, не являющихся членами ОПЕК, и снижения темпов роста спроса на нефть на Западе, где структурное повышение эффективности снижает влияние циклической поддержки. Соглашение ОПЕК ждут более тяжелые времена. Все больше обсуждается стратегия выхода из него, причем наиболее вероятным вариантом является поиск козла отпущения, которого обвинят в несоблюдении обязательств».

Вышедшая статистика от API показазала крайне сильное снижение запасов сырой нефти.
Crude :-8.67MM Gasoline: -1.726MM Distillate: +124K Cushing: -753K
Сегодня в 18.00 рынки будут ждать отчета от EIA

На мой взгляд пока цена нефти не ушла под отметку 50$ шансы на рост к 55$ в среднесрочной перспективе сохраняются, об этом я писал во вчерашнем блоге. Думаю, что большая ясность в направлении движении барреля должна появиться уже в ближайшие сессии.

На российском рынке Чистая прибыль Газпрома в I кв. по МСФО снизилась на 8%,   не оправдав худших прогнозов.
Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в первом квартале 2017 года составила 333,453 млрд рублей по сравнению с 362,309 млрд рублей годом ранее (на 7,9% ниже), следует из отчетности компании.
Рынок ожидал прибыль в размере 319,766 млрд рублей.
Прибыль компании по курсовым разницам составила 123 млрд рублей.
EBITDA компании в отчетном периоде составила 443,697 млрд руб. по сравнению с 443,921 млрд рублей. Рынок прогнозировал этот показатель в размере 430 млрд рублей.
Однако свободный денежный поток компании ушел в минус, не оправдав даже самых худших прогнозов, и составил минус 216 млрд рублей. Ожидания рынка варьировались от минус 20 млрд рублей до минус 100 млрд рублей.

FTSE может подтвердить  повышение оценки free float «Сургутнефтегаза»  с 20% до 99% по финальным итогам июньской ребалансировки индексов.
Повышение оценки free float «Сургутнефтегаза» приведет к увеличению веса бумаг компании в All-World Index.
 приток капитала в акции и американские депозитарные расписки  «Сургутнефтегаза» со стороны Vanguard ETF, для которых All-World Index является бенчмарком, составит $450 млн в случае повышения оценки free float компании.
Все изменения вступят в силу 16 июня после закрытия торгов.

 На вчерашних торгах Сургут.пр. упал на 5%  к поддержке в районе 28р. уход ниже данной отметки приведет бумагу к первой цели 24р, так что держателям данного эмитента нужно быть особо внимательными на данном этапе.

Индекс ММВБ на торгах в среду закрылся на отметке 1900п, уход ниже которой может опустить индекс в район 1850 — 1840п. Зона покупок — смены тенденции находится над 1925п ( будет уточняться по ходу торгов)



фРТС пробил ключевой уровень 105900, который теперь будет являтся локальным сопротивлением (106000) и при продолжении негативной динамики  цели внизу находятся в районе 103500. Зона покупок — смены тенденции над 106500 ( будет уточняться по ходу торгов)




Для регулярного выхода утреннего обзора ставьте пожалуйста плюсы