Информация
Блог им. ii_Oleg_ii
Супер идея "Саратов НПЗ-п"
- 27 мая 2017, 19:20
- |
Сейчас 27.05.17 Саратовский НПЗ-п стоит 9550, ориентировочные дивиденды будут 1051 (11.07.17). Итак купив сейчас акции компании у нас будет ДД(див доходность) приблизительно 11% за полтора месяца. Но это еще не все.
Дивидендная политика компании платить 10% от ЧП на акции привилегированные и последние три года компания следовала этому правилу. Исходя из этого правила и зная приблизительную ЧП можно подсчитать будущие дивиденды (конечно на вскидку).
Компания отчиталась за первый квартал 2017 года и вот ее результаты:
Чистая прибыль (убыток):
За январь-март 2017 г: 1 099 855 000
За январь–март 2016 г: 493 724 000
Пока ЧП показывает результат в два раза больше чем за предыдущий год, если эта тенденция сохранится то мы получим чистую прибыль в два раза больше чем за прошлый год:
ЧП за 2016, в млрд: 2.6
ЧП за 2017, в млрд: 4.2 (ориентировочно)
При таких результатах, дивидендов будет выплачено 420 000 000 что является по 1686 на одну акцию, тем самым ДД составит 17%, от цены 9550. И соответственно цена акции скорей всего поднимется до 16000 и если захотите продать доходность будет 67%.
Получается за год с небольшим вы получите 28% ДД и +67% прирост к курсовой стоимости.
если бы у бабушки был…
Чистая приб, млрд. руб
1.5
1.1
1.3
2.8
4.2
4.3
2.6
С долгом может расплатиться меньше чем за два года ЧП, таких шикарных компаний по долгу на ММВБ мало. Лично я надеюсь что хоть два года то он еще будет платить дивы.
А по поводу того 80% или 90% не важно, сам факт что когда такой контрольный пакет, то опасно, т.к. Роснефть может что-то предпринять, к примеру как с Алросой-Нюрбой случилось, доведут свою долю до 97% и пустят слух об обратном выкупе и акции посыпятся.