Модельный портфель апреля

Рассмотрим, что происходило с инвестициями из модельного портфеля за прошедший месяц.

Драгоценные металлы хорошо растут в 2017 году. Цена на золото за это время увеличилась на 11.5%. Наша инвестиция в SPDR Gold Shares Fund (NYSE: GLD) выросла на 6% с момента покупки в январе, и тренд продолжает двигаться в нужную сторону.

Наступает момент защитить крупную прибыль в портфеле, подтянув уровни стопов. В частности, в прошлом году мы открыли три инвестиции, которые показывают отличные результаты:

• iShares MSCI Global Metals & Mining Producers Fund (NYSE: PICK),
• First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDex Fund (NYSE: FEMS),
• KraneShares CSI China Internet Fund (NYSE: KWEB).

Мы купили акции этих фондов и установили уровни стоп лоссов, чтобы ограничить возможные убытки. Но сейчас каждый из них вырос более чем на 20%. Чтобы защитить эту прибыль, мы переключаемся на их отслеживание с помощью скользящих стопов. 

Для каждого из фондов это поднимет уровень стоп цены. Соответствующая колонка в таблице с портфелем содержит новые стопы для этих трех позиций.

Далее, мы находимся в опасной близости от уровня стопа в нашей инвестиции в товарные активы — United States Commodity Index (NYSE: USCI). Я уже писал об этом в прошлом месяце, и сейчас фонд USCI по-прежнему держится всего на 1% выше стоп цены $38.46. Продолжаем пристально следить за этой позицией. Продавайте, если она закроется ниже $38.46.

Я оперативно сообщу участникам Клуба Smart Value, если это произойдет.

Другая позиция, за которой стоит пристально наблюдать, это Global X Uranium Fund (NYSE: URA). У него выдался трудный месяц, и мы следим за уровнем стоп лосса. Продавайте акции URA, если их цена закрытия составит менее $12.67.

Большие инвестиционные идеи, которым мы следуем в модельном портфеле Smart Value, продолжают работать в нашу пользу. Китайские акции растут в этом году. И наша тема мобильных платежей также набирает обороты.

Сейчас интересное время для того, чтобы быть инвестором, как на рынке США, так и в других странах. Грядущая финальная стадия большого бычьего рынка будет подстегивать рост цен. В этом месяце мы добавляем в портфель технологический сектор с плечом и акции малых биотехнологических компаний.

Переходим к таблице с портфелем. Цены приведены по состоянию на 20 апреля.

Модельный портфель Smart Value полностью представлен, подсчитаем теперь месячную доходность инвестиционных идей, входящих в его состав. 

Напомню, что мы подсчитываем доходность с предыдущего разбора портфеля до текущего.

Средняя доходность идей с предыдущего разбора составляет -0.42%, а доходность с начала года 7.7%

Автор статьи или перевода: Филипп
Публикация статьи на нашем сайте (ссылка в профиле): 28 апреля 2017.