4 фактора фундаментального анализа

Под фундаментальным анализом следует понимать определенные базовые факторы, которые заставили двигаться рынок с повышенными колебаниями. Эти факторы могут быть совершенно разными. И зная о них, можно ограничить себя от возможных убытков, а также вовремя уйти с рынка, при повышенной волатильности. Какие же из обстоятельств оказывают наибольшее влияние?

Давайте выделим 4 группы эти факторов, а именно: политические, экономические, психологические, а также непредвиденные, которые можно еще назвать форс-мажорными обстоятельствами. Рассмотрим каждую из них по порядку.

Начнем с первой. К группе политических факторов можно отнести определенные громкие события, как Вы уже догадались, в политической сфере. Такие события, как заседание ООН или встреча G8 всегда проходят под взглядами прессы. А там, где есть пресса – там и есть горячая информация для трейдера.

Ко второй группе экономических факторов можно отнести довольно-таки простые и обыденные вещи, а именно – ВВП страны, инфляцию, денежно-кредитную политику Центрального банка, данные о безработице и количества продаж, налоговую политику и т.д. То есть эту группу наполняют те факторы, которые демонстрируют темпы роста экономики и имеют тесную зависимость друг между другом. Более подробно мы рассмотрим немного позже.

Психологические и форс-мажорные факторы – это те две составляющие, которые особенно трудно предугадать. Третью группу следует детально изучить, чтобы понять, как ведут себя другие участники рынков, ведь именно они и формируют цену за счёт спроса. Понять психологию сразу сложно: для этого важно понимать, в чём же секрет финансовых рынков. Четвертая группа остается фактически непредвиденной.

Ожидания рынка формируют цену еще до выхода какой-либо экономической информации, и зачастую прогнозы не совпадают с фактическими данными, а такие форс-мажоры как теракты или взрывы атомных реакторов предсказать вообще невозможно. Это и позволяет двигать рынок исходя из слухов, ведь кто владеет информацией – тот владеет миром.

Главная задача трейдера, который использует фундаментальный анализ в том, чтобы составить обоснованное мнение, касательно определённой страны. Сделать это можно просто, используя финансовые отчетности предприятий, их динамику. Проанализировать необходимо:

— инфляцию;

— процентную ставку Центрального банка;

— динамику и рост денежной массы государства;

— доверие на мировом рынке к исследуемой валюте.

Источником данных может быть что угодно, однако, наиболее полно отображает информацию экономические календари, где данные уже заранее упорядочены. Поэтому трейдеру не приходится фильтровать их и сводить. Экономический календарь, которым можно пользоваться, выглядит следующим образом:

Также трейдеру предоставляется информация о макроэкономическом событии и есть возможность посмотреть прогнозы аналитиков, а значит, результаты по фундаментальному анализу будут более правдивыми и точными.

Чтобы было более понятно, давайте представим ситуацию: Война в Сирии и на Украине повлекла ослабление национальных валют. В первую очередь из-за того, что крупные инвесторы не хотят вкладывать в страну, где ведутся боевые действия и забирают свои вложенные средства из экономики.

Либо, к примеру, рост добычи нефти в странах ОПЕК до 31.67 млн., что превышает квоту в 30 млн. способствует снижению «черного золота».

Или же Brexit – еще одно событие, после которого инвесторы стараются держать свои средства в актив-убежищах потому, что не уверены ни в британской валюте, ни  в европейской. Никто не может дать точный ответ, касательного того, будет ли существовать Европейский союз даже через 5 лет, или другие участники покинут его, как и Великобритания. В свою очередь это снижает спрос валюты в проблемном регионе и повышает рост активов убежищ.

Успешной торговли!