Делимся инвестиционными идеями на РФР ч. 2

Всем добрый вечер,

В данном топике обсуждаем интересные инвест. идеи на ФР РФ. Ну и от меня идейка :)

Сегодня был конференс-колл, который проводил менеджмент Э.ОН Россия. Основные идеи:
1) Инвестиционная программа почти завершена (Привет ФСК и Россетям);
2) В 2014 году ожидают сокращения EBITDA на 20%;
3) В 2015 ожидают роста EBITDA на 70%;
4) Дивиденды 40-60% от ЧП по МСФО.

Вам еще не захотелось купить?))) Когда менеджмент четко говорит о своих ожиданиях и ожидания построены на простых фактах — прямо приятно читать.

Допущения:
1) Заморозка тарифов только в 2014г;
2) Отсутствие игр правительства с тарифами и параметрами ДПМ (от меня);

Так что считаю, что портфель можно разбавить данной бумагой, у меня она единственная из энергетики (были еще иркутскэнерго, ленэнерго-п, моэск и россети-п — все продал с небольшими профитами/убытками). Соответственно из энергетики еще интересно смотрится ТГК-1 (стронг бай) и Энел (если дивы начнут платить, а техническая картина ужасная).