«Самолет» не смог провести оферту по биржевым облигациям

ГК «Самолет» не провела оферту по биржевым облигациям серии БО-П05, выкуп перенесен на 11 ноября. Об этом сообщили в группе.

Выкуп должен был состояться 9 ноября. Девелопер должен будет приобрести облигации у владельцев, которые подали требования с 28 октября по 3 ноября включительно.

Причина переноса – технические проблемы.

«По технической причине на стороне банка «Самолет» вчера, 09.11.2026, перевел необходимую сумму для исполнения обязательств по оферте в 18:31», — сообщила компания в своем телеграм-канале. 11 ноября «Самолет» рассчитывает исполнить оферту по выкупу биржевых облигаций у владельцев, подавших заявки в период с 28 октября 2026 года по 3 ноября 2026 включительно.

Речь идет о биржевых облигациях серии БО-П05 с идентификационным номером выпуска 4В02-05-16493-А-001Р и ISINRU000A100Q50.

30 октября облигации «Самолета» потеряли до 14% от стоимости. Тогда выпуск БО-П16 подешевел до 575,7 руб., а облигацииБО-П11 упали в стоимости до 589,9 руб. Это произошло после слов первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова о том, что ВТБ в отношении «Самолета», возможно, будет использовать комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве.
Он предположил, что финансовое оздоровление девелопера будет происходить через реструктуризацию, а не через конвертацию в акции существующего долга.

5 ноября заместитель предправления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что банки-кредиторы «Самолета» достигли принципиальной договоренности о комплексной программе улучшения финансового положения компании.

Акции девелопера «Самолет» (SMLT) на торгах Мосбиржи во вторник, 10 ноября, на минимумеупали на 12,37% и достигли ₽287 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов на 17:47 мск.

К 18:37 мск падение замедлилось до 8,25%, и акции отскочили к ₽300,5.

Резкий обвал бумаг происходит на фоне заявления компании. «Самолет» 10 ноября сообщил, что не смог выкупить облигации серии БО-П05 9 ноября. Компания объяснила это техническими причинами и перенесла приобретение бумаг на 11 ноября.

Ранее эмитент несколько раз не исполнял обязательства перед держателями облигаций. Так, в мае этого года «Самолет» допустилтехдефолт по купонам трех выпусков облигаций, а в конце сентября не смогпогасить облигации надлежащим образом. Оба раза эмитент ссылался на технические причины.

В начале 2026 года «Самолет» обратилсяк правительству России с просьбой предоставить льготный кредит или иной «стабилизационный инструмент» в размере ₽50 млрд. В обращении отмечалось, что это поможет компании исключить невыполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. Но в правительстве тогда посчитали, что застройщику не требуется прямая поддержка.

В октябре в «Сбере» рассказали, что кредиторы «Самолета» обсуждают план улучшения финансового положения девелоперской группы. Банк уверен, что застройщик сможет выйти на стабильное функционирование благодаря этому плану. К тому же основная цель Сбербанка — договориться об условиях реструктуризации долга и предложить условия, которые позволят заемщику обслуживать свои обязательства.

В начале ноября зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал, что кредиторы «Самолета» достигли принципиальных договоренностей по комплексной программе улучшения финансового положения компании. Завершить эту работу планируется до конца 2026 года, уточнил он.

Аналитики «Т⁠-⁠банк Инвестиций» отметили, что не рекомендуютк покупке акции «Самолета» и советуют сокращать долю облигаций эмитента на всех сроках обращения.

Группа «Самолет» — крупнейший девелопер в стране. Входит в число системообразующих организаций российской экономики и имеет представительства почти в 300 городах России и в странах СНГ. Компания занимает первое место в стране по объему текущего строительства. На ноябрь 2026 года площадь текущего строительства составляла около 4,48 млн кв. м.

Выручка группы «Самолет» по итогам первого полугодия 2026 года составила ₽117,4 млрд, валовая прибыль — ₽41,4 млрд. EBITDA достигла ₽31,3 млрд, скорректированная EBITDA — ₽41,8 млрд. Корпоративный долг группы по состоянию на 30 июня 2026 года снизился на ₽7,2 млрд, до ₽112,7 млрд.