Google – из лидера в аутсайдеры

Google – из лидера в аутсайдеры

Это удивительно, но как, имея все – можно слить решительное преимущество в выгребную яму?

Полный технологический стек, собственные процессоры, развитая инфраструктура и экосистема, лучшие в мире инженеры в DeepMind, безлимитный запас кэша для финансирования любых инициатив (лишь бы были идеи), неограниченные накопленные датасеты по данным и пользовательскому опыту на основе индексации интернета за 25 лет и действий миллиардов пользователей.

Google имела все, чтобы быть лидером, но заскамилась до третьеразрядной ИИ-компании, где даже бесплатный Deepseek имеет сопоставимую производительность.

Из собственного опыта могу подтвердить – LLMs от Google являются слабейшими для научно-исследовательских проектов и агентных сценариев. Они вообще не предназначены ни для чего, кроме режима «вопрос-ответ» и примитивного выделения сущностей из данных.

Уже с февраля нет обновлений флагманской модели и неизвестно, когда будет.

В отчете Google не считает победу на модельном фронтире гарантированной, признавая, что уступает конкурентам по флагманским LLMs и особенно в агентном режиме. Ну хоть на этом спасибо, что признают слив.

Про задержку Gemini 3.5 pro нет подробностей, но сказали, что «начат самый амбициозный цикл предварительного обучения в истории Gemini для внедрения Gemini 4 с целью возвращения в лидеры».

Перевожу на понятный язык. «Начали предварительное обучение» означает, что в ближайшие полгода от Google ничего интересного не будет, а учитывая ужесточение процедуры согласования моделей в последнее время (кейс OpenAI и Anthropic), не исключено, что и до весны 2027 будет пусто.

Срыв релиза Gemini 3.5 Pro, вероятно, связан с проблемами качества и производительности – выпускать заведомо более слабую модель – расписаться в собственной профнепригодности, как лидера ИИ-индустрии.

Интересныефакты из отчета (связывал с прошлыми отчетами для оценки тенденций).

–  API моделей Gemini в 2кв26 достигли 22 млрд токенов в минуту в 2кв26 по сравнению с 15 млрд в 1кв26, свыше 10 млрд токенов в минуту в 4кв25 vs 7 млрд в 3кв25 и 5 млрд в 2кв25 и 2.5 млрд в 1кв25 в рамках API. Рост почти на порядок с начала 2025 года (момент внедрения рассуждающих моделей).
 
– Backlog Google Cloud увеличился с $240 млрд в 4кв25 до $514 млрд в 2кв26, то есть более чем вдвое.

– Более 9 млн разработчиков ежемесячно создавали продукты на моделях Google;

– Gemini App достиг 950 млн активных пользователей в месяц vs 750 млн в 4кв25 и утроение за год;

– AI Mode превысил 1 млрд активных пользователей в месяц;

– Antigravity достиг 2.4 млн активных пользователей в неделю vs 1.5 млн разработчиков в 4кв25;

– Почти 500 клиентов Cloud обработали более 1 трлн токенов каждый, а кварталом ранее 330 клиентов Cloud обработали более 1 трлн токенов каждый за 12 месяцев;

– Более 2 тыс. компаний использовали свыше 100 млрд токенов;

– Почти 90% компаний Fortune 100 использовали Gemini Enterprise;

– Google впервые начала поставлять системы TPU непосредственно в дата-центры клиентов.
 
Google назвал Flash рабочей моделью, то есть основной моделью массового применения. Её ценность определяется не максимальным результатом на одном тесте, а сочетанием: качества, стоимости, задержки, стабильности, скорости, возможности массового развертывания.

Google пытается уйти от конкуренции исключительно по цене токена в сторону конкуренции по стоимости решения целиком.

В корпоративных решениях LLM становится лишь одним из компонентов. Клиент покупает не просто доступ к Gemini, а законченную систему: подключение к корпоративным данным по безопасному каналу, управление доступом с делегированием прав, оркестрацию агентов, безопасность шлюзов на вход и выход, мониторинг выполнения, контроль расходов, управление жизненным циклом.

Пока не особо убедительно.

Зная пиковое использование токенов, примерное распределение среди моделей (в пользу более быстрых и дешевых), пропорцию вход/выход (80 на 20), квартальный потенциал от API оценивается в $1.5-2 млрд.

---

Источник: https://telegram.me/spydell_finance/9960