Новости рынков | Сбербанк зафиксировал объём выпуска облигаций класса АС на уровне ₽38,411 млрд и установил финальную ставку купона 15,8% годовых (доходность к погашению - 16,93%)

Эмитент: СФО «СБ Секьюритизация 5» (специализированное общество проектного финансирования).

Объём выпуска (класс АС): ₽38,411 млрд.

Финальная ставка купона: 15,8% годовых.

Доходность к погашению: 16,93% годовых.

Рейтинг: ожидаемый ruAAA.sf от «Эксперт РА».

Организатор и агент: SberCIB.

Техразмещение: 14 июля 2026 года.

Другие классы (АР1, АР2): ориентиры ставок – до 15,5% и 15,1% соответственно.

Срок обращения: около 9 лет, погашение – 26 июня 2035 года.

Контекст: в марте 2026 года Сбербанк разместил три транша на почти ₽41 млрд. В 2026 году банк планирует провести четыре сделки секьюритизации на общую сумму до ₽100 млрд. Младший транш класса Б выкупит сам Сбербанк.