Акулёнок выходит на биржу, крах битка, Нетфликс рвётся в кино

💲 Доллар ₽79 (-2.5%)

💶 Евро 1.15 (-0.8%)

🛢 Нефть $62.5 (упала на 3%)

🪙 Биток $84к (-13%, мощно валится четвёртую неделю подряд)

🇷🇺  ДиДжей позвонил, Мосбиржа отскочила аж на 6.5%. Упало лишь Золото Партии на 3%, ну и в небольшом минусе Пенсия (-0.2%), на которую мы должны докупить Татнефть (+14%). Второй главный отскакиватель – Лучок, который отпрыгнул на 8% (я добирал его понемногу на все портфели). Ну и ещё две отличных бумаги – это Хедхантер и Т-Техно (по +6%). Из публичных портфелей лучше всего стоят Хулинвестиции (+5%). Что упало? Серебро мощно валится на 13%, Софтлайн – на 4%, а золото – на 3%, а Озон – на 1%. Отличный момент для организованного входа в Хулежебоку, но, боюсь, фонд откроем лишь в начале 2026-го. Появилась очередная надежда на завершение войны и тут совершенно очевидно: большинство закупиться не успеет. А мы коней на переправе не меняем и придерживаемся тактики.

🇺🇸  Америка по итогам недели на 2% упала, причём сначала выросла на блестящем отчёте Nvidia (продажи за квартал превысили $57 млрд), но ребята предпочли пофиксить профит на факте, а Питер Тиль полностью вышел из позы по видеочипам – там речь аж про 100 млн долларов. Декабрьское снижение ставки Феда под вопросом, там же статистику 2 месяца никто не обновлял из-за отсутствия зарплат. Вроде как и занятость выросла, и безработица тоже, короче какая-то гамсахурдия творится. Ещё и торговый дефицит США на тарифах Дональда заметно снизился. UPS (у которой на неделе упал самолёт с отвалившимся двигателем) и Amazon анонсировали кучу увольнений, а большие розничные сети Home Depot и Target заявили о снижении покупательского спроса, акции Таргета с начала года упали на 35%. Немного подрос Alphabet на хороших результатах новой ИИ-модели Gemini. Тем временен Уоррен Баффет, который через месяц уходит в отставку, докупил Гугла, и теперь Alphabet – 10-я по размеру инвестиция Berkshire Hathaway.

🇺🇸 Господин Трамп внезапно решил помочь простому американцу и отменил тарифы на важнейшую еду: на кофе, говядину, авокадо, орехи и помидоры. Там речь про сотни нефти, на которые Дональд наложил свои гениальные пошлины. Выяснилось, что в Эквадоре, Гватемале, Аргентине и Сальвадоре производятся продукты, которые в Америке, увы, не растут; на них тарифы пришлось скинуть обратно, ведь простой американец хочет кушать. Злые языки поговаривают, что решение обусловлено победами демократов на местных выборах. Вы вот жалуетесь на инфляцию в России, меж тем цены на бананы в США выросли в ноябре на 7% г/г (это в долларах!), на кофе – на 19%, на говядину – аж на 50% (76% тариф на бразильское мясо внезапно сработал). Забота об американцах идёт полным ходом! 

🪙  Биток исполнил классический трюк: вот ты полдня колдуешь над идеальным бургером, а на пути от плиты к столу роняешь своё творение на пол, развафлив кепчук по всей кухне. Так и крипта всего за 6 недель похерила годовой рост. А в конце 2024-го как всё было красиво: биткоин пробил $100к, потому что все решили, что Трамп даёт крипте зелёный свет. Но даже сейчас, с ослаблением регулирования и добродушным главой SEC, рынок просел больше чем на триллион баксов за полтора месяца. В последний раз биткоин был ниже этой планки в апреле, когда Трамп анонсировал первый план по тарифам (тогда он рухнул до $74к). В чём причина нового крахца? Инвесторы начинают дёргаться из-за потенциального пузыря ИИ и сбрасывают более рискованные активы (в смысле крипту). Всё больше аналитиков бьют тревогу по поводу голландского штурвала у IT-компаний. Не хватает только чтоб Nvidia начала выпускать асики для майнинга.

📔 Вражеский роман "Оно" Стивена Кинга (капиталиста, филателиста, возможно даже экстремиста) изымают с маркетплейсов. Теперь заживём?

💊 Земля, что подарила нам Акву, Volbeat, Lego и Мадса Миккельсена, всего пару лет назад выдала новый экспортный товар, и он один тащит на себе всю её экономику. В 3 кв. ВВП Дании подскочил на 2.3% – это лучший результат с 2021 года. Всё это благодаря компании Novo Nordisk и её препаратам для похудения – Оземпику и Вегови. Если б не фарма, рост ВВП составил бы жалкие 0.7%. На той неделе (после звонка сами понимаете кого) Novo снизила цены для покупателей: теперь чудо-лекарства стоят не $499 в месяц, а $349. Но пока компания держит на плаву всю датскую экономику, акции Novo просели на целых 50% с начала года, потому что конкуренты по GLP-1 (вроде Eli Lilly с их Mounjaro и Zepbound) не дремлют.

🏆 Выручка Т-Техно по итогам 9 месяцев впервые превысила 1 трлн рублей. Прибыль увеличилась на 43% и достигла 120 млрд рублей. Дивы за 3кв — 36 рублей на акцию. Мне там предложили, кстати, кредит под 80% годовых. Сказочные условия! Поэтому я акционер Т-Банка!

 🎥 Netflix, похоже, готов послать к чертям своё главное правило, лишь бы купить кусок Warner Bros. Discovery. Речь о том, чтобы разрешить показ своих фильмов в кинотеатрах, чего раньше компания принципиально избегала (там была, правда, пара исключений, когда они надеялись получить какую-нибудь премию). Почти все деньги Netflix зарабатывает на стриминге. Warner Bros выставила себя на продажу в прошлом месяце, и на неё уже пускают слюни Paramount, Skydance и Comcast. Поговаривают, что Comcast и Netflix охотятся только за студийным и стриминговым бизнесом (поэтому такую сделку с большей вероятностью разрешит антимонопольное ведомство), а вот Paramount, вероятно, хочет проглотить всё целиком.

🖼️ После трёх лет вялой возни Sotheby's встряхнула мир коллекционеров. Аукцион длился всего 19 минут, и картина Климта “Портрет Елизаветы Ледерер” (1914-1916) ушла за $236 млн какому-то богатому анонимусу, установив сразу несколько рекордов: 1) это самая дорогая хрень, когда-либо проданная на Sotheby's; 2) это самый дорогой предмет искусства XX века – Мэрилин Монро от Энди Уорхола отодвинулась на второе место – и 3) это вторая по стоимости вещь за всю историю аукционов. Первое место всё ещё держит «Спаситель мира» да Винчи, который в 2017 году ушёл за $450 млн на аукционе Christie's. Ну есть ещё и четвёртый пункт от меня лично: настолько упоротого портрета не видал я сроду. Ледереры были одной из самых богатых династий Вены, пока не пришли немцы. Нацисты еврейскую семью разграбили, но не полностью: портреты почему-то оставили. А сама Елизавета, чтобы избежать концлагеря, убедила фашистов, что она потомок самого Климта (а он по данным Ганса не еврей). Вообще на прошлой неделе и Sotheby's, и Christie's залили в свои закрома больше чем по $700 млн каждый. Похоже, коллекционеры, которые до этого скромничали (из-за геополитики и пошлин), снова решили приоткрыть сундуки и поиграть в большие деньги.

🇲🇬 Россотрудничество сообщило, что из Антананариву к нам приехал сам Рандрианасолониайко Ситени Тьерри. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, сообщило Россотрудничество.

🇨🇭 Швейцары наконец-то договорились с дядей Сэмом! Вместо пошлины в 39%, которую Трамп влепил шоколаду, золоту и таблеткам, они будут платить всего 15% – ровно столько, сколько и страны ЕС. А взамен Швейцария обязуется влить в Штаты 200 миллиардов баксов за 3 года. Как им удалось скостить тариф? Когда дипломаты упёрлись в тупик, швейцарские миллиардеры приехали в Вашингтон с золотым слитком и котлами Rolex, – чтобы поговорить с Дональдом по-мужски. Сработало. Но мы-то с вами знаем: тот, кто поменял тариф на выкуп, заплатит и тариф, и выкуп.

💳 ЦБ у микрофона: «в 3 квартале рост хищений денег у клиентов банков вырос на 50% по сравнению со среднеквартальными данными за предыдущий год.» А попыток похитить деньги в этом году зафиксировано уже более 80 миллионов. У меня вопросы: а как же надёжнейший мессенджер Макс? А где результаты отключения разговоров через удобные мессенджеры? Ну, кроме запрета поговорить с собственными детьми? А?

🎖️ Если ты менял фамилию после свадьбы, то ты лох знаешь — это весьма заморочно, тонны бумажной волокиты. Но по крайней пере это не так дорого, как переименование Пентагона. Трамп решил, что “Министерство обороны” звучит скучно, и хочет переименовать его обратно в “Министерство войны”. Эта прихоть обойдётся бюджету США в дофига денег: примерно $2 миллиарда. Это больше, чем ВВП какой-нибудь маленькой страны типа Вануату (ну и к вопросу о сравнении стран по ВВП). Дяде Сэму придётся заменить тысячи знаков, вывесок, бланков по всем военным базам мира, переписать херову тучу кода в цифровых системах, включая засекреченные. Всё это на фоне заявлений Трампа о жёсткой экономии и планов нового министра (он уже подписался как “Военный министр”) Потапа Хегсета уволить тысячи сотрудников. Пока что Министерство поменяло название на сайте и в соцсетях, но официально всё запустится только после одобрения Конгрессом.

🇰🇷 Больше полумиллиона южнокорейских школьников на прошлой неделе сдавали местный ЕГЭ. По сравнению с ними у нас вообще всё лайтово: там экзамен длится 9 часов, а во время слушания английского текста в стране на полчаса задержали вылеты всех самолётов. Чтоб не шумели. 

🖥️ Хакеры стали прокачивать свои атаки с помощью искусственного интеллекта от Anthropic. Создатели Клода заявили, что группа хакеров, которую они “с высокой долей уверенности” считают китайскими агентами, использовала их ИИ-инструменты для взлома ряда крупных компаний. По словам Anthropic, это первый задокументированный случай масштабной кибератаки, проведенной без существенного человеческого вмешательства. Компания сообщила, что смогла сорвать эти попытки взлома, и помогли в этом… галлюцинации самого Клода. Он то придумывал фейковые учетные данные, то воровал информацию, которая на самом деле была публичной. Нейросеть сама саботировала атаки, которые должна была автоматизировать. Пост-ирония.

🧦 Над ним можно ржать, можно называть носком, можно даже сравнить с купальником Бората — но будь готов: когда какой-нибудь фешн-блогер щеголяет с этой штукой на плече, твоя Лада Веста может оказаться дешевле его новой барсетки. Apple выкатила свой новый низкотехнологичный девайс, а интернет тут же начал глумиться над этим мешком и его одичавшей ценой. Это маленькая вязаная сумка без замков и застежек — то есть просто карман, который растягивается вокруг телефона. Версия с короткими ручками в восьми цветах стоит 150 баксов, а шарфообразная херота через плечо — уже $230. Это куда дороже, чем набор носков для айпода за $30, которые Apple выпускала в 2004-м. И даже круче волшебного ремешка за 60 баксов, который блогеры хвалили в сентябре. Дизайн разработан вместе с Issey Miyake — японским брендом, чей покойный Мияке-сан вязал культовые черные водолазки Стиву Джобсу.

☕ Более тысячи сотрудников Starbucks дружно хлопнули дверью, чтобы подпортить компании главный праздник – День Красной Кружки. Бесплатный цветной стакан за заказ праздничного кофе – что может быть лучше? Только не пойти на работу! В апреле профсоюз барист уже отверг предложение компании о ежегодном повышении зарплат на 2%. Сейчас акции протеста запланированы в 65+ заведениях по 45 городам. Сотрудники из 550 объединенных в профсоюзы точек готовы присоединиться к забастовке, если Starbucks не пойдёт на уступки. Корпорация отмахивается и заявляет, что всё под контролем: продажи в этот день оказались даже выше ожиданий. Но если это безобразие затянется на весь сезон рождественских латте, Starbucks может недосчитаться праздничных прибылей. Впрочем, компания делает вид, что всё окей, и будто бы готова вернуться за стол переговоров в любой момент.

🎤 Компания, о которой вы никогда не слышали – Pinkfong – вышла на корейскую биржу, выросла в первый день на 62% и закрылась по капе $406 млн. Но все вы слышали песню, правами на которую владеет эта компания: это Baby Shark. У клипа больше 16 млрд просмотров и это самое популярное видео на YouTube. Впрочем, из-за того, что ютуб не полностью разрешает монетизировать детские видео, Pinkfong в прошлом году заработала лишь $67 млн. Ну и викторина: какая песня на втором месте? Это Деспасито.

🇳🇴 Норвежская крона стоит 7 рублей 70 копеек – год назад она была по 9, два года назад – по 8. За 4 года рубль рос к кроне на 2% в год. В Норвегии живёт 5.6 млн человек (+100 тыс г/г); ВВП на душу населения там огромный – 6-й в мире, за год пропустили вперёд Катар и Ирландию), а по ППС она поднялась на 49 место (+1), обогнав Гонконг (впереди неё – Перу). Производит Норвегия нефть, газ, сёмгу, смелых путешественников и богатых пенсионеров. Налоги – одни из самых высоких в мире. Я ставил палатку с видом на Ослинский залив, там красиво. Особенно в Норвегии мне запомнились викинги. В музее.

Это были #хулиновости №46/2025 (232)

Рандомный #хулифакт: Если плотно закатать всех депутатов Госдумы в кубик, то его ребро составит всего 3 метра.