Завьялов Илья (Поинт Пей) про рынки на фоне конфликта Трампа и Маска.

Американские фондовые индексы завершили четверг снижением после волатильных торгов, вызванных падением акций Tesla и обострением политических заявлений. Индекс S&P 500 потерял 0,53%, Dow Jones снизился на 0,25%, а технологически ориентированный Nasdaq 100 упал на 0,80%.

Причиной резкого снижения стало падение акций Tesla на более чем 14% после заявлений бывшего президента США Дональда Трампа о возможной приостановке государственных контрактов и субсидий для компаний Илона Маска. Это вызвало волну продаж в технологическом секторе, оказав давление на акции таких компаний, как Palantir, Costco, Brown-Forman и AMD.

Рынки растеряли утренний рост

Изначально торги в четверг открылись ростом на фоне позитивных новостей о телефонном разговоре между президентом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры обсудили возможное ослабление торговой напряженности и договорились о дальнейших переговорах. Однако на фоне усиливающейся политической неопределенности и слабой макроэкономической статистики рынки утратили импульс.

Макроэкономические факторы усилили давление

Инвесторы обратили внимание на пересмотренные данные по производительности труда в несельскохозяйственном секторе: показатель был скорректирован с -0,8% до -1,5%, тогда как удельные затраты на рабочую силу выросли до 6,6%. Эти данные вызвали опасения по поводу возможной стагфляции. Также был зафиксирован рост числа заявок на пособие по безработице до 247 000 — максимума за 7,5 месяцев.

Тем временем дефицит торгового баланса США в апреле снизился до 20-месячного минимума в 61,6 млрд долларов, что поддержало оптимизм относительно роста ВВП во втором квартале.

Рынки также отреагировали на риторику ФРС

Руководители Федеральной резервной системы США заявили о необходимости сохранять ключевую процентную ставку на текущем уровне из-за сохраняющихся инфляционных рисков. Это снизило ожидания участников рынка относительно скорого смягчения денежно-кредитной политики: вероятность снижения ставки на ближайшем заседании FOMC 17–18 июня оценивается в 3%.

Корпоративные лидеры роста и падения

Среди заметных корпоративных движений дня — акции MongoDB, которые выросли более чем на 12% после сильного квартального отчёта и повышения прогноза прибыли. Аналогично, акции Dollar Tree и Five Below подорожали после улучшенных прогнозов продаж и позитивных оценок аналитиков.

На противоположной стороне оказались акции PVH Corp, DocuSign, Ciena и Costco, которые пострадали от снижения прогнозов и неутешительных финансовых результатов. Акции Procter & Gamble снизились более чем на 1% после новостей о грядущем сокращении персонала.

Взгляд за рубеж

Европейские и азиатские фондовые рынки завершили день разнонаправленно. Индекс Euro Stoxx 50 подрос на 0,10%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,23%, тогда как японский Nikkei 225 потерял 0,51%.

Ожидания на конец недели

В пятницу инвесторы ожидают публикации ключевых данных по рынку труда США, включая уровень безработицы и прирост занятости в несельскохозяйственном секторе. Эти показатели могут сыграть решающую роль в формировании дальнейших ожиданий относительно политики ФРС и динамики рынка.