💼 Изменения в портфеле акций

⛔ Исключил из портфеля:

1. Таттелеком: писал ранее про нее, компания хороша, но стоит дорого, есть более привлекательные активы. Акции были проданы мною еще перед дивидендами.

2. Банк ВТБ: сложилось мое личное мнение, что этот банк создан и существует не для заработка акционеров, а для решения государственных задач. Это ни хорошо, ни плохо, просто для моих целей компания не подходит. Пока акции не продавал, просто обнулил плановую долю. Потом либо в ноль продам, либо использую минус по позиции для уменьшения НДФЛ по итогам года.

3. Мечел: много долгов, которым конца и края не видно. Пока акции тоже не продавал.

➕ Новички в портфеле:

1. Роснефть: в представлении не нуждается, в прошлый раз в портфель просто не влезла, исправляю это недоразумение. Пока плановая доля 5%, летом возможен пересмотр, когда портфель полностью будет сформирован.

2. НЛМК: третья сестра из наших металлургов, в прошлый раз также не влезла в портфель, в этот раз для диверсификации решил добавить. Пока плановая доля 2%, аналогично Северстали и ММК 

Общие мысли и вывод

В прошлый раз плановые доли я распределял «на глазок», исходя из своих личных предпочтений и ожиданий. В этот раз решил попробовать подойти к вопросу математически: чтобы доли рассчитывались исходя из размера (капитализации) и потенциальной доходности акции в будущем.Вопрос в методах расчета потенциальной доходности.

Пока что более менее понятную мне модель прогнозирования показателей работы бизнеса я видел только у УК «Арсагера». Еще у УК «Доход» есть что-то похожее, но не так развернуто.

Если кто-то знает компании, которые строят прогнозы деятельности публичных компаний на горизонте 3+ лет (это важно), то напишите в комментариях, либо сразу забегайте в чат: https://t.me/+JTuZZt-v0PgzMjAy