Пример долгосрочного портфеля из 10 российских компаний

Пример долгосрочного портфеля из 10 российских компаний


Теперь буду для вас составлять различные портфели, которые вы сможете найти в навигационном посте.

t.me/roadinvestor
И так, поехали 😁

1. Сбербанк (SBER)
Сектор: Финансы
Доля в портфеле: 15%
— Лидер банковского сектора с экосистемой (телеком, доставка, EdTech).
— Прогноз дивидендной доходности: 14% в 2025 году.
— Устойчивость к кризисам за счет господдержки и цифровизации.

2. Лукойл (LKOH)
Сектор: Нефтегаз
Доля: 12%
— Нулевой долг и $1.1 трлн рублей на счетах.
— Дивидендная доходность: 14%+.
— Экспортная выручка защищена от ослабления рубля.
— Дивидендный аристократ

3. Яндекс (YNDX)
Сектор: IT
Доля: 10%
— Лидер в поиске, такси, облачных решениях и ИИ.
— Переход в российскую юрисдикцию снизил волатильность.
— Потенциал роста на фоне цифровизации экономики.

4. Газпром нефть (SIBN)
Сектор: Нефтегаз
Доля: 10%
— Низкая себестоимость добычи и современные НПЗ.
— Прогноз дивидендов: 15% за счет выплаты 75% чистой прибыли.

5. Х5 Retail (FIVE)
Сектор: Ритейл
Доля:8%
— Лидер рынка с растущей сетью магазинов («Пятерочка», «Перекресток»).
— Прогноз дивидендов: 25% (разово, а дольше смотрим див политику весной)

6. Мосбиржа (MOEX)
Сектор: Финансы
Доля: 8%
— Монополист на российском фондовом рынке.
— Дивидендная доходность: 12-13%
— Рост комиссионных доходов из-за увеличения числа инвесторов.

7. Татнефть (TATN)
Сектор: Нефтехимия
Доля: 7%
— Отрицательный чистый долг и стабильный рост прибыли.
— Дивиденды 14% с выплатой 3 раза в год.
— Развитие производства шин и ПЭТ-упаковки.

8. НЛМК (NLMK)
Сектор: Металлургия
Доля: 7%
— Низкая долговая нагрузка и экспортный потенциал.
— Выплаты дивидендов даже при падении цен на металлы.

9. Транснефть (TRNFP)
Сектор: Транспорт
Доля: 7%
— Монополия на транспортировку нефти.
— Дивиденды 15-16% несмотря на рост налогов.
— Повышение тарифов на прокачку нефти на 9.9%.

10. Черкизово (GCHE)
Сектор: Потребительский
Доля:6%
— Стабильные дивиденды и экспансия в Азию.
— Рост выручки на 55% в 2024 году.

❓Как собирал для Вас портфель:

1. Диверсификация: Акции из 6 секторов (финансы, нефтегаз, IT, ритейл, металлургия, транспорт).

2. Дивиденды: Средняя доходность портфеля — 13-15%.

3. Защита от рисков:
— 30% в нефтегазе (чувствительность к курсу рубля).
— 20% в «цифре» (Яндекс, Сбер) как драйверы роста.

4. Ребалансировка: Раз в квартал — снижать долю переоцененных активов (например, Лукойл) и добавлять недооцененные (Черкизово, НЛМК).

Можно добавить 10-15% в ОФЗ или золото для защиты от волатильности .

Если Вам интересен такой формат поддержите реакцией и напишите в комментариях какие ещё портфели вы бы хотели увидеть) всем спасибо)