Трансформация в ИИС3 и проблема с получением вычета в упрощенном порядке

В ВТБ на ответили, что срок подачи информации по ИИС до 31.01.2025, после чего будет получена информация от налоговой о трансформированных счетах, и после 10 можно получить вычет  по упрощенной системе. Правда написали, что до этой даты можно подать заявку напрямую в ФНС с помощью подачи 3-НДФЛ, с приложением пакета документов. Я решила подождать

Mandarin, ваш ответ неверный

whattheheck, сказали «А», говорите и «Б».
В чем неверный?

Даже на скриншоте черным по белому (местами красным по красному) указано, что:
1) ТС пытается оформить инвестиционный вычет
2) ТС сам указал, что счет трансформировал
3) невозможно получить инвестиционный вычет, ибо в налоговой есть информация, что ТС теперь участвует в ПДС

Mandarin, ст.ст.219.1 и 219.2 НК РФ граница между ними 31.12.23 г.

whattheheck, при чем тут 219.1?

ТС сам, добровольно (уж не знаю в здравом ли уме и твердой ли памяти, но все же) подал в налоговую заявление о применении в отношении договора на ведение ИИС, заключенного до 31.12.23, налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан в соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 219.2 НК РФ.

Поэтому заглядываем в 219.2, пытаемся найти там что-нибудь про «инвестиционный вычет», не находим, лупим себя рукой по лицу (*facepalm*), не пытаемся дальше подавать на инвестиционный вычет, а подаем на вычет на ДСГ через ЛК налогоплательщика.

Mandarin, иис а, по его словам трансформирован осенью 24 г.
Я бланк заявления на трансформацию не видел, но если там прописано все задним числом, то есть с 1.1.24 г., то такое бы не подписывал. Да и незаконно это, если ведет к ухудшению материального положения заявителя.
А если там стоит дата реальной трансформации, то 219.1 действует до этого самого дня.
Все же просто.

Mandarin, а упрощенные вычеты на иис3 оговорены в п.1 ст.221.1

zelenyinvestor, у меня уже как неделю в л/к ФНС есть 2-НДФЛ от работодателя за полный 2024 год. Так что, у кого как.
В прошлом году подал через л/к Финама заявку на упрощенный вычет ИИС-А 21.01.2024. К этому времени была уже и форма для подачи в л/к брокера и 2-НДФЛ от работодателя в л/к ФНС.

pyzhyk, сколько я знаю работодателей, все в последнюю неделю отчитываются.

zelenyinvestor, Не все. У меня несколько работодателей, двое уже отчитались, а самый крупный каждый год тянет резину до конца февраля 

demetrio770, а в сбере в марте, когда все отчитаются.

zelenyinvestor,  ПСБ-брокер вообще молчит, на все пофиг)

Илья, Вам ответят сухо и формально. Проходили, знаем

Илья, Скорее всего так и есть. Надо забыть про упрощенный порядок, пока они сами не разберутся там…

Илья, привет, у тебя что получилось с вычетом? у меня также на картинке ниже, ВТБ ссылается на ФНС. ИИС1 трансформировал в ИИС3 через сайт налоговой в декабре 24.

Илья, ок, понял тебя

Николай Гамалей, привет, получилось получить вычет? у меня такая же фигня как на картинке у автора, брокер ВТБ.