Аренза-ПРО-001P-06

🔸 Срок обращения: 3 года.
🔸 Объем выпуска: 300 млн.
🔸 Купон: (месяц) 36 периодов
1-36 — КС+375
🔸 Амортизация:
15,18,21,24,27,30,33 — 10%
30% — 30%
🔸 Рейтинг:
BBB-(RU) Позитивный АКРА 05.06.2024
Газпромбанк

АРЕНЗА-ПРО (бренд Arenza) — относительно небольшая лизинговая компания, расположенная в Москве. Компания специализируется на предоставлении в лизинг различных видов оборудования с фокусом на работе с предприятиями малого и среднего бизнеса. Компания ведет свою деятельность в различных регионах страны, основными регионами присутствия являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, на которые в совокупности приходится больше половины портфеля.

Выпуски:
— АРЕНЗА-ПРО-БО-01 погашение: 23.12.2024 Объем: 300
— АРЕНЗА-ПРО-001P-01 погашение: 24.01.2026 Объем: 300
— АРЕНЗА-ПРО-001P-02 погашение: 18.06.2026 Объем: 400
— АРЕНЗА-ПРО-001P-03 погашение: 21.11.2028 Объем: 300
— АРЕНЗА-ПРО-001P-04 погашение: 21.03.2029 Объем: 400
— АРЕНЗА-ПРО-001P-05 погашение: 30.08.2027 Объем: 300

Рейтинги:

АКРА:
BBB-(RU) Позитивный 05.06.2024

Эксперт РА
ruBB Стабильный 30.06.2023
ruBB- Стабильный 31.08.2022
ruBB- Развивающийся 10.09.2021

Маркеры:
— смена РА перед выпуском (ЭкспертРА->АКРА)
— традиционно невысокий купон
— 1й выпуск дал феерический апсайд
— 2й выпуск – стельнул, но менее феерично
— последующие – торговались в номинале
— 5й выпуск (КС+325) – был чуть выше номинала, после 21/10/2024 – уехал ниже, сейчас в уровне 99%
— есть амортизация, но через ~год
— купон – ежемесячно (флоатер)
— формально – повышение рейтинга, но после смены РА!
— Одним днем было размещение лишь самого первого выпуска
— Ближнее погашение – через 1.5 месяца

Все обзоры недели в ТГ-канале