Размещение облигаций

✨ВИ.ру успешно закрыл книгу заявок в рамках выпуска облигаций!

📊Общий объем размещения составил 5,0 млрд рублей:
1. Размер выпуска 001Р-02 с датой погашения 10 октября 2027 года и переменной ставкой купона, определяемый как ключевая ставка Банка России плюс спред 3,5%, составил 4,5 млрд рублей;
2. Размер выпуска 001Р-03 с датой погашения 13 апреля 2027 года и фиксированной ставкой купона 21,85% составил 0,5 млрд рублей.

📍Завершение размещения облигаций (начало торгов) на Московской Бирже, а также присвоение им рейтингов от агентства АКРА ожидается 25 октября 2024 года.

Действующий кредитный рейтинг Компании: А-(RU) «стабильный» от АКРА. Эмитентом выступила дочерняя компания ООО «ВсеИнструменты.ру».
Компания планирует направить привлеченные средства на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели.

Финансовый директор — Олег Безумов прокомментировал:
«Мы рады, что смогли успешно провести размещение наших облигаций в сложной рыночной конъюнктуре и нарастить долю долгосрочных публичных инструментов в нашем портфеле. Последнее особенно важно для нас, как для Компании, которая недавно провела IPO на Московской Бирже.
Мы находимся в постоянном диалоге с инвестиционным сообществом и учитываем его пожелания, поэтому в рамках сделки мы предложили два долговых инструмента, обладающих разными параметрами, что позволило удовлетворить интересы более широкого круга инвесторов. В дальнейшем мы продолжим проактивно работать с нашим долговым портфелем, прислушиваясь к инвесторам и фокусируясь на улучшении ставок и оптимизации графика погашения».

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.