Как заработать на облачных сервисах? Изучаем мир ЦОД IaaS PaaS в России

Обзор от 19.08.2024Компания IKS Сonsulting подготовила отраслевой ресерч по облачным и инфраструктурным сервисам до 2028 года, решили разобраться. Тут будет много всяких терминов и определений. Но без них никак. 

Куда же будет идти отрасль хранения и обработки данных в ближайшие 5 лет, и какой рост там может быть? 

Начнем с общей доли облачных инфраструктурных решений и колокации в IT-отрасли РФ:

 

И теперь поговорим подробнее о рынке облачных инфраструктурных сервисов.

 

Рынок инфраструктурных облачных сервисов делится на два основных сегмента:

● Инфраструктура как услуга (IaaS, infrastructure-as-a-service) – аренда облачных вычислительных ресурсов и систем хранения данных у облачного провайдера, на которых заказчик может развертывать свои ИТ-решения;

● Платформа как услуга (PaaS, platform-as-a-service) – аренда готовой программной среды, которой заказчик пользуется через облако. Она включает операционную систему, программное обеспечение промежуточного уровня (middleware), программные инструменты для разработки и тестирования (framework), систему управления базами данных (СУБД) и так далее.

Лидирующие позиции с долей 77% к 2028 году сохранит сектор IaaS, разберем его подробнее.

Если смотреть разбивку этих услуг по долям, то выглядит это так:


Пойдем еще на уровень ниже и посмотрим разбивку доходов в IaaS сегменте:

И сразу в PaaS сегменте и затем дадим комментарии:

IaaS

Основная доля выручки приходится на две услуги: виртуальный ЦОД и виртуальный/частный сервер.

Виртуальный ЦОД (Virtual Data Center, VDC) – обширный пул ресурсов, сочетающий облачные ресурсы нескольких виртуальных машин с одним или несколькими назначенными IP-адресами. Применяется для проектов со сложной ИТ-инфраструктурой, где может потребоваться изменение объема ресурсов в пиковые моменты, изменение сетевых параметров, создание дополнительных виртуальных машин.

Виртуальный выделенный/частный сервер (Virtual Dedicated Server / Virtual Private Server, VDS/VPS) – отдельная виртуальная машина, на которую установлена операционная система и которая имеет отдельный IP-адрес. Используется для небольших проектов с простой и линейной инфраструктурой, не требует обширных настроек сети.

При этом если относительно небольшим компаниям может быть достаточно отдельных виртуальных выделенных/частных серверов (VDS/VPS), то крупные заказчики чаще интересуются комплексными решениями своих задач – виртуальными дата-центрами (VDC) c возможностями аварийного восстановления (Disaster Recovery-as-a-Service, DRaaS), резервного копирования (Backup-as-a-Service) и т.п.

VDC и VDS/VPS являются базовыми вычислительными сервисами. Они есть в портфелях практически всех провайдеров сервисов ИТ-инфраструктуры.

В качестве отдельной ниши внутри сегмента IaaS также выделяют рынок аренды выделенных серверов (bare metal). Только 1/4 провайдеров сервисов ИТ-инфраструктуры предлагают услугу аренды выделенных серверов (bare metal). Сразу 56% этого рынка занимает это Selectel.PaaSВ сегменте PaaS аренда готовых облачных сервисов, которые упрощают работу инженерных команд клиента и ускоряют разработку приложений, занимает меньшую долю от общего рынка, но тоже активно растет. Среди интересных примеров сервисов здесь облачная база данных — готовый к работе сервис управления базами данных в облаке, Managed Kubernetes — платформа, которая упрощает создание и автоматизирует обслуживание разделенной на небольшие кластеры инфраструктуры, автоматически масштабирует вычислительные ресурсы под нагрузкой, и др.

На этом этапе надо выпить чашечку кофе, подышать свежим воздухом, собраться с мыслями. И потом читать дальше. Нам надо понять кто и за что платит.

Рынок в разрезе потребителей облачных инфраструктурных сервисов в России:
 

Крупные компании и национальные корпорации (их суммарная доля – 45% от всего сегмента) – ключевой потребитель базовой виртуальной инфраструктуры IaaS как для внутренних, так и для внешних процессов. Это позволяет им запускать свои приложения и рабочие нагрузки экономически эффективным и масштабируемым способом.

Незначительные различия в структурах пользователей IaaS и PaaS по размеру компаний объясняются тем, что категория средних предприятий охватывает большое число ИТ-компаний, компаний e-commerce/ретейла, небольших финансовых организаций, которые разрабатывают собственные цифровые сервисы и являются активными потребителями PaaS-услуг.

Сильный рост рынка облачных инфраструктурных сервисов пошел с 2020 года

Из-за пандемии и массового перехода сотрудников на удаленку начался первый крупный бум на рынке. Второй бум, уже локальный случился в 2022 году из-за ухода иностранных конкурентов и потребности в наведении цифрового суверенитета у нас в России.

Тут заметим, что разбивка выручки по IaaS/PaaS почти не изменилась: 83% на 17% в 2023 году против 85% и 15% в 2020 году. Среднегодовой темп роста рынка облачных инфраструктурныхсервисов в России в 2020–2023 гг. составил 44,7%. В 2023 г. суммарный объем рынка IaaS и PaaS вырос почти на 34% и приблизился к отметке в 121,4 млрд руб.

На 2024 год импортозамещение и отказ от ряда зарубежных ИТ-решений запустили структурные изменения рынка российской разработки ПО, собственных разработок внутри компаний, а это может стать долгосрочным драйвером роста продаж российских облачных решений.

В исследовании также отмечается растущая доля государственных заказов на рынке сервисов облачной инфраструктуры. Такая тенденция обусловлена развитием госуслуг на базе облаков и активным переводом органов власти на единую платформу. Будем честны — мало где в мире есть настолько прокачанные сервисы по взаимодействию с государством. Да и финтех-банкинг у нас тоже ТОП в мире, а он тоже требует развития похожих решений.

По итогам 2023 года только 10% опрошенных бизнесов готовы были развивать IT инфраструктуру своими силами или вовсе ее, большинство бизнесов наоборот было готово расширяться и пользоваться услугами внешних специализированных провайдеров. Утащим тут слайд у Selectel.

За счет чего рынок будет расти дальше?

Ок, импульсы от пандемии и импортозамещения придали точечного ускорения рынку. Без разовых факторов средний рост укладывается примерно в 30% в год, что кстати тоже весьма прилично, так что драйвит этот рынок сейчас?

По расчетам IKS Сonsulting объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в ближайшие годы вырастет в 3,8 раза и достигнет 464 млрд руб в 2028 году по сравнению с 121 млрд руб в 2023 году. Это соответствует среднегодовому темпу роста 30,7%.

Это будет происходить в первую очередь из-за низкого проникновения в экономику страны. Доля облачных сервисов в ВВП России самая мелкая, как среди стран G7, так и среди стран BRICS:  Планируется рост до 0,15% от ВВП к 2028 году:

Поможет тренд на гибридный и удаленный формат работы, стратегический фокус на технологической независимости, рост проникновения облачных сервисов и активная господдержка IT-отрасли. Гибрид и удаленка уже с нами, а вот господдержка остается мощной. 

 

Сегмент средних и малых предприятий больше всего открыт к использованию IaaS-сервисов для решения своих бизнес-задач. Ожидается, что в 2028 г. уровень проникновения IaaS в этом сегменте вырастет вдвое по сравнению с 2023 г.

Прогноз роста на 5 летТеперь подробнее о том, что прогнозируют аналитики IKS Consulting. Рост рынка с CAGR 30,7%.При этом будет небольшое, но ежегодное замедление темпов роста. Это вполне логично, учитывая сильный рост базы каждый год.   Кроме того, в их прогнозе сервис PaaS будет все больше отбирать долю у IaaS:  Кто есть кто в секторе


Историю продвижения отрасли с 2012 года можно хорошо посмотреть в статье на https://www.tadviser.ru


Вывод:

У отрасли хранения и обработки данных однозначно есть хорошее будущее и компании, работающие в ней, имеют ветер в спину, а не в лицо. Несмотря на спад ажиотажа 2022 года, рост будет стабильным и обусловлен низким проникновением таких услуг внутри страны.

Топ-5 на рынке — это экосистемные компании — Ростелеком, Яндекс, Сбер, МТС, и единственный независимый игрок, специализирующийся на облаках — Selectel. Рынок достаточно сильно поделен — 80% занимают ТОП-10 компаний, поэтому подвинуть кого-то из этого топа уже крайне сложно. Сам рынок также поделен на B2G и B2B.

Ходят слухи о возможном выходе на биржу сразу двух компаний из топ пятерки этого рынка: Ростелекома, который, по ощущениям, специализируется на B2G, и крупного независимого игрока Selectel, у которого в фокусе b2b.

Понятно, что рынок будет расти на десятки процентов ежегодно, и в следующей части мы разберем текущие позиции отдельных компаний с упором на возможные IPO.