Во время сделки и по ее итогам мы получили много вопросов от вас. Собрали самые популярные и ответили на них.

Всем привет!

🔍Почему cashout, а не cashin?

Мы cash-positive компания и нам не нужно привлекать дополнительные средства на развитие бизнеса. Цели IPO – познакомить инвестсообщество с нашим кейсом, стать более прозрачными для партнеров и потенциальных клиентов, повысить узнаваемость продукта и самое важное – увеличить интерес разработчиков к нашей команде.

🔍Почему так дорого размещались? Как устанавливали цену IPO?

Мы ориентировались на мультипликаторы ближайшего аналога: наша оценка соответствует мультипликатору «Группы Астра» во время IPO и сейчас. Одновременно подчеркнем, что таргет аналитиков в среднем на 20–30% выше текущей цены нашей акций.

🔍Как распределяли аллокацию? Почему столько отдали сотрудникам и партнерам?

Мы сразу заявили о принципах аллокации, которых придерживались на протяжении всей сделки. Стремились сбалансировать книгу – примерно поровну распределить акции между институциональными и розничными инвесторами. При этом среди целей IPO были мотивация сотрудников и укрепление сотрудничества с партнерами, что будет формировать долгосрочную стоимость нашей компании: часть акций (25%) пришлась на эту группу розничных инвесторов.

🔍Дивиденды будут? Зачем они компании роста? Планируете пересматривать на фоне последних новостей?

Да, мы утвердили дивидендную политику и ближайшие три года пересматривать ее не планируем. По ней не менее 25% скорректированной чистой прибыли мы планируем направлять на дивиденды не реже, чем раз в год. Мы всегда за открытость и прозрачность в общении с нашими инвесторами, выплата дивидендов – это, в первую очередь, сигнал для наших акционеров о том, что менеджмент уверен в будущем росте капитализации и маржинальности бизнеса. Мы также рады делиться прибылью с нашими акционерами, ведь они являются совладельцами нашей компании.

🔍На церемонии старта торгов был Тимати, он в числе акционеров-основателей?

Нет, Тимати (Тимур Юнусов) – миноритарный акционер компании, присоединился к церемонии, чтобы подержать компанию и акционеров-основателей, с которыми давно дружит.

🔍Кто акционеры компании?

Ключевые акционеры, доля каждого из которых превышает 5% — Андрей Зокин, Николай Ивенев, Станислав Иодковский, Евгений Терентьев, Сергей Черных, Виктор Петров. Актуальную информацию о них мы раскрыли на своем официальном сайте: https://iva.ru/ru/news/iva-technologies-raskryila-aktualnuyu-strukturu-akczionernogo-kapitala-posle-ipo/

🔍Почему ФОТ такой маленький – разработчики получают по 20 000 рублей?

Это просто особенности учета. Стандартная статья ФОТ не учитывает зарплаты разработчиков. Они учитываются в капитализированных затратах.

🔍Не начнет ли резко падать рентабельность, когда компания начнет расширяться?  

Мы стремимся действовать так, чтобы сохранять баланс между масштабированием бизнеса и высоким уровнем рентабельности.

🔍Есть ли у вас сезонность в бизнесе?

Да, как у многих компаний в IT-отрасли, которые работают в сегменте B2B и B2G, у нас есть определенная сезонность бизнеса: значительная часть проектов закрывается в IV квартале, в частности, в декабре.

Если остались дополнительные вопросы, пишите их в комментариях!

$IVAT