FTSE 100

Последние полгода на мировых фондовых площадках отмечался не просто рост, а стремительное ралли. Если говорить про американские акции, то они росли в цене преимущественно благодаря росту основных индексов S&P500 и Nasdaq. А что двигало вверх Европейский фондовый рынок? Конечно, позитив на американских площадках конечно же не мог не задеть и площадки Европы. Но далее, сходства заканчиваются, и начинаются различия.

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Росту фондовых площадок ЕС способствовали новости о разработке вакцин от коронавируса. Не последнюю роль сыграли хорошие эконом. показатели Европы и Китая. Эти события улучшили настрой инвесторов, усиливает интерес к покупкам рисковых активов.

Во вторник, 4 февраля, ключевые европейские фондовые индексы завершили сессию на положительной территории благодаря оптимизму на мировых торговых площадках.

По итогам сессии индексы увеличились: британский FTSE 100 — на 1,55%, французский CAC 40 — на 1,76%, а немецкий DAX — на 1,81%, региональный STXE 600 — на 1,64%. Индекс цен производителей в еврозоне снизился в декабре на 0,7% г/г, при этом по сравнению с ноябрем продемонстрировал нулевое изменение, что совпало с прогнозами аналитиков.

Также вчера вышла корпоративная отчетность ряда компаний. Наилучшую динамику, по мнению аналитиков Поляков Финанс, продемонстрировали акции горнодобывающего сектора. В частности, рыночная капитализация BHP, Rio Tinto, Anglo American возросла на 2,79%, 3,01%, 3,72%. Швейцарская горнодобывающая и трейдинговая компания Glencore увеличилась в цене на 5,2% после информации об успешном выполнении плана по восстановлению добычи меди в Африке. Акции британской нефтяной компании BP выросли на 4,2% по результатам отчета о квартальной прибыли, которая составила $2,57 млрд, тогда как аналитики прогнозировали $2,11 млрд. В числе лидеров падения — Ferrari, акции которой понизились в цене на 2,4% ввиду падения чистой прибыли в четвертом квартале. Согласно отчету компании, чистая прибыль снизилась на 13% г/г.

В четверг, 30 января, ключевые европейские фондовые индексы продемонстрировали снижение. По мнению аналитиков Поляков Финанс, причиной тому является финансовая отчётность ряда региональных компаний и сохраняющиеся волнения по поводу распространения коронавируса.

По итогам сессии французский CAC 40 снизился на 1,4%, британский FTSE 100 — на 1,36%, а немецкий DAX — на 1,41%, региональный индикатор STXE 600 — на 1,01%.

В числе лидеров роста оказались акции шведского поставщика одежды H&M, котировки которого увеличились на 9,4% после того, как его годовая отчетность впервые за последние пять лет продемонстрировала повышение.

В числе лидеров падения — британская нефтяная компания Royal Dutch Shell, цена акции которой понизилась на 4,8%, показав снижение прибыли в четвертом квартале. В свою очередь, прибыль акционеров, оказалась на уровне $965 млн, тогда как аналитики прогнозировали $3,36 млрд.

Понизились акции авиакомпаний и операторов отелей. В частности, рыночная капитализация Lufthansa и IAG (владелец British Airways) уменьшилась на 1,0% и 3,3% соответственно. Котировки Accor и InterContinental Hotels Group снизились на 0,7% и 1,9% соответственно. Акции швейцарского производителя часов Swatch Group опустились на 3,9% из-за снижения годовых продаж и предупреждения о сохраняющихся проблемах на рынке Гонконга.

Индекс делового климата еврозоны за январь составил -0,23 пункта при усреднённой оценке рынка в -0,19 пункта и предыдущем значении в -0,32 пункта. Уровень безработицы в еврозоне составил 7,4% при прогнозах сохранения показателя на уровне декабря в 7,5%. Аналогичный показатель по Германии в январе сохранился на отметке декабря в 5,0%, как и прогнозировалось.

В среду, 15 января, ключевые европейские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику. По итогам сессии британский FTSE 100 увеличился на 0,27%, немецкий DAX уменьшился на 0,18%, французский CAC 40 понизился на 0,14%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился на 0,01%, достигнув 419,63 пункта.

В лидерах роста по результатам торгов оказались акции португальского ритейлера Jeronimo Martins (рост на 3,7% после того, как вышли данные по продажам за 2019 г., согласно которым показатель вырос на 7,5% г/г до 18,6 млрд евро ($20 млрд.), а также интересными, по мнению аналитиков Поляков Финанс, оказались бумаги голландского производителя полупроводников ASM International (рост на 8,6% благодаря увеличению заказов по итогам четвёртого квартала 2019). В лидерах падения оказался немецкий поставщик автомобильных комплектующих Hella, снизившийся в цене на 1,7% после отчета о снижении прибыли за первое фискальное полугодие.

Макроэкономические показатели: индекс потребительских цен Великобритании в декабре не изменился по сравнению с ноябрем и вырос на 1,3% г/г при прогнозах повышения на 0,2% м/м и 1,5% г/г. Промышленное производство еврозоны расширилось в ноябре на 0,2% м/м и упало на 1,5% г/г, при этом прогнозировалось увеличение на 0,3% м/м и снижение на 1,1% г/г.

Вчера американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран отступил, что оказало влияние на улучшение настроений инвесторов европейского региона.

В четверг, 9 января, ключевые европейские фондовые индексы завершили торговую сессию в положительном ключе, на что, по мнению аналитиков Поляков Финанс, также повлияла статистика из Германии и в целом по еврозоне.

Британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,31%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,19%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,31%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,31%, закрывшись на уровне 419,64 пункта.

В плюсе оказались акции британского ритейлера Tesco (0,9%-ный рост благодаря 0,1%-ному увеличению продаж в Великобритании в период рождественских праздников). Акции нидерландского кредитора ABN Amro Group выросли на 1,4% после назначения Роберта Сваака новым CEO.

Акции британской сети универмагов Marks & Spencer Group снизились в цене на 11,1% ввиду падения квартальной выручки на внутреннем рынке на 0,6% г/г. Акции крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev подешевели на 0,3% ввиду предстоящей смены СЕО. Окончательное решение об уходе Фелипе Дутру будет объявлено в феврале, когда компания представит свои годовые финансовые результаты.

Промышленное производство в Германии увеличилось в ноябре на 1,1% м/м, тогда как аналитики прогнозировали +0,7% м/м (темпы роста показателя оказались максимальными с мая 2018 года), а уровень безработицы в еврозоне остался в ноябре на прежнем уровне 7,5%, что совпало с прогнозами.

Акции Polymetal были исключены из FTSE 100 в декабре 2016 года. Возврат их в индекс, по оценкам участников рынка, может привести к пассивному притоку средств в бумаги компании в размере около $70 млн (2,5х от совокупного среднедневного объема торгов за месяц этими бумагами в Лондоне и Москве).