обзор рынка

💤 Итоги дня 6 мая

🥃 Ну что, вышла статистика по нефтегазовым доходам — все неплохо. Заодно и ЦБ решил порадовать, добавив валютной ликвидности в рынок. Как там девальвация после выборов?)

🤑Индекс вечером пошел вниз — 3 436 (-0,16%).
💲Доллар тоже падает — 91,34 руб. (-0,28%).

📈 Растут

• $TCSG TKS +3,27%
• $PLZL Полюс +2,93%
• $AGRO Русагро +2,69%

📉 Падают

• $HHRU HeadHunter -3,24%
• $MOEX МосБиржа -2,73%
• $VKCO VK DRC -1,67%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в I квартале 2024 года составила 68 млрд руб. Это на 36% выше аналогичного периода предыдущего года — ИНТЕРФАКС 

🟠Чистая прибыль Абрау-Дюрсо по РСБУ в I квартале выросла вдвое — до 951 млн руб. Выручка увеличилась на 12%, себестоимость продаж выросла на 37% — ТАСС 

🟠Совет директоров Соллерс рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 89 руб. на акцию — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

🤔 Куда путь держим, товарищи?

Первые три торговых часа конечно не задались от слово совсем. Череда красных, страшных свечей. Однако как только Лукойл дошел до уровня поддержки и начал отскакивать, рынок за ним вверх и пошел. Все внимание сейчас на Лукойле. Кто то под дивы покупает, кто то наоборот продает. 

😎 «Чем больше мнений, тем больше объем, но хуже и непредсказуемей движение» Повязка.

В итоге то индекс закрылся достаточно неплохо, однако так как завтра див Гэп Лукойла, падение будет 100%. Лукойл занимает 15% в ММВБ, а падать будет примерно на 6%. Посчитав, понимаем, что индекс может упасть примерно на 1% с текущих, а значит примерное завтрашнее открытие будет на уровне 3400.

🧠 Это как Вы помните сильный уровень поддержки, да и Лукойл открывается будет на таком же, сильном уровне. 

Следовательно, так как открытие будет на сильном уровне поддержке, есть большая вероятность отскока рынка вверх, однако насколько долгим и сильным сказать трудно. Думаю завтра будет нарисована зеленая свеча, а насколько большая посмотрим.

У нас очередная сокращенная рабочая и инвестиционная неделя. В некоторых регионах (например, у нас на острове) сегодня официальный выходной в дополнение к федеральным выходным, поэтому неделя будет скромной на объемы торгов, кроме первой её половины. Индекс Московской биржи сегодня балансировал между укрепляющимся рулем и небольшим ростом цены на нефть, что к закрытию торговой сессии привело к небольшому его снижению на 📉-0,17% до 3436,05 пункта.

В лидерах падения акции Банка Санкт-Петербург, так как бумаги торгуются очищенными от дивидендной нагрузки. Бумаги скорректировались фактически на величину дивидендной доходности или на 📉-6,8%. Аналитики не ждут быстрого закрытия гэпа, так как бумаги торговались на своих исторических максимумах и были очень сильно перегреты.

Последний день с дивидендами торгуются акции Лукойла и уже начался процесс сброса бумаг. К закрытию основной торговой сессии акции скорректировались на 📉-1,3%. Компания выплатит 498 рублей на одну акцию, и половина от выплаченных дивидендов будут реинвестированы, но пока что Лукойл как тяжеловес давит на индекс. С дивидендной доходностью под 6% завтрашняя отсечка отправит индекс Московской биржи на локальное дно.

Курсы валют ЦБ на 7 мая:

💵 USD — ↘️ 91,3124
💶 EUR — ↘️ 98,4730
💴 CNY — ↘️ 12,6453

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,17%, составив 3 436,05 пункта.

▫️ Минфин сообщил, что с 8 мая по 6 июня 2024 года ежедневный объем покупки валюты и золота составит 5,55 млрд руб. (в общем – 110,94 млрд руб.). В апреле ведомство направляло на эти цели вдвое больше – 11,2 млрд руб. При запланированных Банком России на первое полугоде объемах продажи валюты на 11,8 млрд руб. ежедневно, объем чистых продаж валюты ЦБ с учетом зеркалирования операций Минфина составит эквивалент 6,25 млрд руб. в день, против 0,6 млрд руб. месяцем ранее, что окажет некоторую поддержку рублю, подробнее на РБК: www.rbc.ru/finances/06/05/2024/663899759a79474dcaa2bcd7

▫️ Минфин опубликовал результаты размещения ФНБ за период с 1 января по 30 апреля 2024 г. На 01.05.2024 объем ФНБ составил 12,75 трлн руб. (7,1% ВВП прогнозируемого на 2024 г.), что эквивалентно $138,9 млрд, ликвидная часть составила 5,172 трлн руб. (5,087 трлн руб. на 01.04.2024, 5,045 трлн руб. на 01.03.2024).

Как чувствует себя фондовый рынок на этой неделе? В выпуске говорим об акциях ЮГК, ММК, Ozon, Самолет, Лента, Яндекс, первичном размещении и модельном портфеле.

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy (velescapital)

Обзор рынка на 06/05

🇷🇺 IMOEX: 3438,26 (-0,10% с открытия торгов)

📉 Прошедшую неделю индекс закрылся в красной зоне, в т.ч. на фоне негативной отчетности по Газпрому #GAZP. Бумаги компании имею порядка 10,5% веса в индексе.

▫️Лукойл #LKOH обновил максимумы в 8175. Сегодня последний день покупки под дивиденды за 2023г — ₽498. Див доходность ≈6%.

🎯КИТовыми аналитиками открыта идея «лонг» актива с таргетом в ₽8600.

▫️На этой неделе ждем решения ГОСА #TCSG по вопросу допэмиссии акций для поглощения Росбанка в среду. Возможна волатильность в бумагах.

▫️Также, Яндекс #YNDX до сих пор не опубликовал параметры конвертации в рамках сделки по продаже компании. Новости могут выйти в любой момент, следим.
________________
👍если полезно

Старт размещения, новый выпуск и рейтинговые решения:

• «Арлифт Интернешнл» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00148-L. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация. Организатор — GrottBjorn.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Плаза-Телеком» серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00116-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• НКР повысило кредитный рейтинг «Бифорком Тек» с A-.ru до A+.ru со стабильным прогнозом.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 6-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,82% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

☕️ 6 мая. Статус на утро

Акции Лукойла торгуются сегодня последний день с дивидендами за 2023 год — 498 руб. на одну акцию.

🤑Индекс утром слабо идет вниз — 3 436 (-0,16%).
💲Доллар без движений — 91,61 руб.

📈 Растут

• $PLZL Полюс +1,44%
• $YNDX Яндекс +1,14%
• $FEES Россети +0,98%

📉 Падают

• $LKOH ЛУКОЙЛ -0,95%
• $PIKK ПИК -0,52%
• $AFKS Система -0,37%

🗞Новости

🟠Власти России планируют направить часть средств от продажи долей иностранцев в Yandex и Ozon на поддержку производителей электроники — РБК 

🟠Совет директоров Россети Урал рекомендовал дивиденды: за 2023 год — 0,05441 руб., за первый квартал 2024 года — 0,03836 руб. — Компания 

🟠Акции Газпрома за последние два торговых дня упали на 4,9% до 155 руб. Котировки отреагировали на выход отчета по МСФО за 2023 год — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF