В апреле количество кредитных карт на руках у клиентов банков сократилось на почти 2 млн, достигнув уровня менее 91 млн, при продолжающейся активной выдаче новых карт. Этот тренд связан с оптимизацией структуры баланса банков и стремлением избавиться от неактивных карт, которые создают дополнительную нагрузку на банковские резервы.
В то же время, лимиты по картам увеличились более чем на 10%, достигнув максимального уровня с начала 2020 года. Банки увеличивают лимиты для проверенных клиентов, что позволяет им заменить часть выдачи кредитов наличными.
Эксперты отмечают, что банки частично замещают выдачу кредитов наличными картами из-за особенностей учета кредитных карт при расчете предельной долговой нагрузки (ПДН). Многие банки рассчитывают минимальный платеж не от полной суммы кредитной линии, а от средней утилизации портфеля.
Средний размер кредита наличными в апреле составил 190 тыс. рублей, в то время как предлагаемые лимиты по кредитным картам на финансовых маркетплейсах достигают 2 млн рублей.
Граждане продолжают активно брать ипотеку и кредиты наличными, привлекаемые выгодными условиями и перспективами роста. В апреле наблюдался рост ипотечных займов на 4,2% и кредитов наличными на 2,2% по сравнению с мартом. Банки выдали ипотечных займов на 460,2 млрд руб., а необеспеченных кредитов – на 607,1 млрд руб. Однако месячные темпы выдач ипотеки сильно замедлились в сравнении с предыдущими месяцами.
Сокращение выдач ипотеки может быть связано с мерами Банка России по охлаждению рынка и с ростом ставок по рыночным программам. Рост ипотечного кредитования может быть также связан с желанием граждан воспользоваться льготными программами, которые заканчивают свое действие в июле 2024 г. В то же время, спрос на кредиты сохраняется высоким, даже несмотря на ужесточение регуляторики.
Снижение выдач автокредитов может быть обусловлено ожиданием роста цен из-за увеличения утильсбора на транспортные средства. Несмотря на введение надбавок к коэффициентам риска, банки продолжают активно выдавать кредиты, привлекаемые рекордным ростом заработных плат и отсутствием ожидания снижения ключевой ставки.
В марте 2024 года выдача ипотечных кредитов в России упала на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма выданных займов составила 500 млрд рублей. Этот тренд отмечен Объединенным кредитным бюро и «Скоринг бюро», что вызывает обеспокоенность экспертов.
Банки выдали 126 тыс. ипотечных кредитов, что на 39% меньше, чем в марте 2023 года. Средняя сумма займа составила 4,2 млн рублей, а срок кредитования — 22 года и пять месяцев.
Снижение выдачи ипотеки может повлиять на рынок недвижимости, и девелоперы уже замедляют запуск новых проектов. Изменения в параметрах господдержки также могут оказать влияние на ситуацию.
Эксперты предупреждают, что рынок недвижимости может продолжить снижаться до второй половины 2024 года, когда возможно начнется снижение ключевой ставки ЦБ.
«Мне кажется, нужно распространить ту норму, которая заработает в июле, по периоду охлаждения и на крупные кредиты. Потому что по переводам мы даем возможность банкам не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, а по крупным кредитам мы этой возможности не даем. Ее надо внедрять. По крупным кредитам с определенной суммой, мы предлагаем с 1 млн рублей начать, но сумму можно обсуждать, срок охлаждения можно обсуждать, но нужен зазор между одобрением кредита и выдачей денег, — сказала она. — Кредит за несколько минут, конечно, здорово, но некоторые люди, большое количество людей, несут огромные затраты».Также в рамках борьбы с мошенниками регулятор предлагает установить лимит на внесение наличных средств банкоматах.
Портфель займов по сравнению с тремя кварталами 2022-го увеличился более чем вдвое, превысив 9,5 млрд рублей, сообщил коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов. «В 2023 году объем выдач увеличился на 54% к аналогичному периоду прошлого года. А количество уникальных клиентов еще больше — на 58%», — добавил он.