Владельцы облигаций ООО «Киви финанс» серии 001Р-02 на прошедшем общем собрании не приняли решений по обоим пунктам повестки дня, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
В частности, эмитент не смог набрать достаточное число голосов, необходимое для принятия решений по данным вопросам. Большинство же принявших участие владельцев (3 072 891) проголосовали против.
В повестке дня общего собрания было два вопроса: «об отказе от права требовать приобретения биржевых облигаций серии 001Р-02 и о признании не наступившими оснований для приобретения облигаций, предусмотренных подпунктами (р) и (i) пункта 2.1 публичной безотзывной оферты, выданной на срок до 1 октября 2024 года (включительно)».
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7G6arUgQfEC7GeZ9tQT0eQ-B-B
www.interfax.ru/business/955046
АО «КИВИ» не сможет в полном объеме исполнить 11.04.2024 оферту (предписанную ковенантом) по приобретению облигаций КИВИФ 1P02 объемом в обращении 8,5 млрд руб., сообщил 09.04.2024 ИНТЕРФАКС. Причина неисполнения: недостаток средств на банковских счетах компании.
Напомню, что проблемы у группы КИВИ (российские активы консолидированы в АО «КИВИ») начались после отзыва лицензии 21.02.2024 у основного ее актива – КИВИ Банка. Эксперт РА 28.02.2024 понизило рейтинг АО «КИВИ» на 8 ступеней – до ruB- с «развивающимся» прогнозом.
КИВИФ 1P02 (ISIN: RU000A107548) – облигации с плавающей ставкой по квартальному купону привязанному к RUONIA +3,4%. Следующая плановая оферта и Call-опцион по ним: 28.10.2025. Они доступны для неквалифицированных инвесторов. Эмитентом облигаций выступает ООО «КИВИ Финанс», а оферентом – АО «КИВИ».
Неисполнение обязательств по оферте ООО «КИВИ Финанс» и АО «КИВИ» может являться формальным основанием для обращения кредиторами в суд, отмечает компания.
АО «Киви» не сможет в полном объеме исполнить обязательства по приобретению облигаций ООО «Киви финанс» серии 001Р-02 объемом 8,5 млрд руб., так как большая часть средств компании (9,1 млрд руб.) заморожена на счетах в Киви банке, у которого в феврале была отозвана лицензия, говорится в отчетности компании.
При этом у АО «Киви» есть средства в других банках, но их будет недостаточно для полного исполнения всех обязательств по оферте, отмечает компания.
«Неисполнение обязательств по оферте перед держателями облигаций в установленный срок 11.04.2024 приведет к возникновению временной неплатежеспособности у ООО „Киви финанс“ и АО „Киви“, что может являться формальным основанием для обращения кредиторами в суд», — отмечает компания.
Однако, если переговоры об отсрочке пройдут успешно, АО «Киви» и «Киви финанс» рассчитывают исполнить свои обязательства в другие согласованные сроки за счет возврата займов от «РОВИ Факторинг» или за счет возврата замороженных в Киви банке средств, либо за счет рефинансирования.
🟢ПАО МФК «Займер»
Эксперт РА повысил кредитный рейтинг до уровня ruBB+
ПАО МФК «Займер» осуществляет деятельность на российском микрофинансовом рынке с 2013 года. Компания специализируется на предоставлении необеспеченных онлайн-микрозаймов ФЛ: краткосрочных микрозаймах до 30 тыс.руб. сроком до 1 месяца (далее – PDL) и сроком до 2 месяцев (далее – IL1-2).
За период с 01.10.2022 по 01.10.2023 объем выдачи компании составил 52 млрд руб., что соответствует доле 6% на рынке МФО и первому месту в рэнкинге «Эксперт РА».
Продуктовая линейка компании отличается низкой диверсификацией по сегментам: концентрация выдачи на PDL (80% в выдаче за 2023 год) и высокомаржинальном IL1-2 (19% в выдаче за 2023 год), которые обладают схожими продуктовыми характеристиками. Более того, бизнес-модель МФК чувствительна к дальнейшему сокращению предельной процентной ставки и размера переплаты, а масштабирование деятельности в рамках текущей бизнес-модели ограничивается макропруденциальными лимитами.