ВымпелКом облигации

На сайте одного из участников рынка 22 февраля появилось «приглашение к обсуждению приобретения» всех выпусков еврооблигаций VEON, находящихся на хранении в НРД (кроме выпуска VEON-23$ 5,95%, «приглашение» по которому было объявлено две недели назад). По всем выпускам предлагается либо выкупить бумаги ниже номинала (цены на +0/+4 п.п. выше ноябрьского предложения, за исключением VEON-27$) плюс НКД (в ноябре НКД не предлагался) или обменять по номиналу на 3–6-летние рублёвые бонды с купонами ниже рыночных (купоны кажется подобраны так, чтобы NPV бумаг при дисконте по ставке ОФЗ +200 б.п. был на 3–4 п.п. выше цены выкупа за денежные средства). Дата отсечки по владению – 31 января, сделки будут осуществляться до 31 марта.

Предлагаемые условия, на наш взгляд, приближены к теоретическим ценам на замещающие облигации (ЗО), которые могли бы быть выпущены в рамках разделения долга VEON (не учитывая тот фактор, что в опции обмена держателям предлагаются не долларовые, а рублёвые бумаги). Целью VEON/Вымпелком видимо является выкуп/обмен 90% держателей, что является условием правкомиссии по одобрению сделки по разделению VEON.

Булгаков Алексей
«Ренессанс Капитал»
     
       Источник: Ренессанс Капитал, Мосбиржа

Выплата купона
Эмитент: ПАО «ВымпелКом» (Телекоммуникации)
Облигация: ВымпелКом-2-боб
ISIN: RU000A0JVUN2

Дата фиксации права: 08.04.2021
Дата сообщения: 08.04.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4464

Выплата купона
Эмитент: ПАО «ВымпелКом» (Телекоммуникации)
Облигация: ВымпелКом-3-боб
ISIN: RU000A0JVUP7
Сумма: 27,67 рублей на лист

Дата фиксации права: 08.04.2021
Дата сообщения: 08.04.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4464

Выплата купона
Эмитент: ПАО «ВымпелКом» (Телекоммуникации)
Облигация: ВымпелКом-1-об
ISIN: RU000A0JS5E9
Сумма: 30,92 рублей на лист

Дата фиксации права: 02.03.2021
Дата сообщения: 02.03.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4464

Выплата купона
Эмитент: ПАО «ВымпелКом» (Телекоммуникации)
Облигация: ВымпелКом-4-об
ISIN: RU000A0JS5F6
Сумма: 30,92 рублей на лист

Дата фиксации права: 02.03.2021
Дата сообщения: 02.03.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4464

Вымпел-Коммуникации/ ВымпелКом (Билайн)
Общий долг 31.12.2017г: 297,585 млрд руб/ мсфо 328,162 млрд руб
Общий долг 31.12.2018г: 277,635 млрд руб/ мсфо 320,883 млрд руб
Общий долг 31.12.2019г: 358,401 млрд руб/ мсфо 392,439 млрд руб
Общий долг на 31.03.2020г: 362,075 млрд руб/ мсфо 403,526 млрд руб

Выручка 2017г: 275,302 млрд руб/ мсфо 341,422 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 66,792 млрд руб/ мсфо 76,203 млрд руб
Выручка 2018г: 289,703 млрд руб/ мсфо 349,741 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 68,696 млрд руб/ мсфо 82,583 млрд руб
Выручка 2019г: 289,324 млрд руб/ мсфо 347,416 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 67,504 млрд руб/ мсфо 80,899 млрд руб

Прибыль от курсовой разницы — мсфо 1 кв 2017г: 7,376 млрд руб
Убыток от курсовой разницы — мсфо 2017г: 879 млн руб
Прибыль от курсовой разницы — мсфо 1 кв 2018г: 1,420 млрд руб
Убыток от курсовой разницы — мсфо 2018г: 5,013 млрд руб
Прибыль от курсовой разницы — мсфо 1 кв 2019г: 1,444 млрд руб
Прибыль от курсовой разницы — мсфо 2019г: 228 млн руб

( Читать дальше )

Выплата купона
Эмитент: ПАО «ВымпелКом» (Телекоммуникации)
Облигация: ВымпелКом-2-об
ISIN: RU000A0JS5M2
Сумма: 34,9 рублей на лист

Дата фиксации права: 10.03.2020
Дата сообщения: 10.03.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4464

Выплата купона
Эмитент: ПАО «ВымпелКом» (Телекоммуникации)
Облигация: ВымпелКом-4-об
ISIN: RU000A0JS5F6
Сумма: 34,9 рублей на лист

Дата фиксации права: 03.03.2020
Дата сообщения: 03.03.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4464

Выплата купона
Эмитент: ПАО «ВымпелКом» (Телекоммуникации)
Облигация: ВымпелКом-1-об
ISIN: RU000A0JS5E9
Сумма: 34,9 рублей на лист

Дата фиксации права: 03.03.2020
Дата сообщения: 03.03.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4464

Выплата купона
Эмитент: ПАО «ВымпелКом» (Телекоммуникации)
Облигация: ВымпелКом-4-об
ISIN: RU000A0JS5F6
Купонный доход: 6,2%

Дата фиксации права: 28.02.2020
Дата сообщения: 28.02.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4464